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看好DeepSeek刺激AI需求,SAP预计今年云收入加速增长,若满足要求或用中国模型 | 财报见闻

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2024年,欧洲最大软件公司、德国软件巨头SAP以继续超预期两位数劲增的云收入圆满收官,凸显了人工智能(AI)热潮下的AI服务运用的需求。SAP还预计2025年云业务的创收会更上一层楼,看好中国初创DeepSeek这类高性价比模型对SAP服务需求的带动前景。

德国当地时间1月28日周二,SAP公布2024年第四季度和全年业绩,并提供2025年指引。

1)主要财务数据:

营收:四季度非IFRS口径下总营业收入同比增长11%至93.8亿欧元,按固定汇率计算增长10%,分析师预期增长91亿欧元,三季度增长9.4%,全年营收增长10%至341.76亿欧元。
EPS:四季度非IFRS口径下每股收益(EPS)为1.40欧元,同比增长24%,三季度增长6%,全年EPS增长22%至4.58欧元。
营业利润:四季度非IFRS口径下营业利润24.36亿欧元,同比增长24%,分析师预期22.5亿欧元,三季度增长27%,全年营业利润增长25%至81.53亿欧元;四季度营业利润率为26%,同比提高2.7个百分点,分析师预期为24.5%。

2)细分业务数据

云和软件:四季度非IFRS口径下云和软件的营收为82.67亿欧元,同比增长12%,三季度增长11%,全年云和软件收入增长11%至298.3亿欧元。
:四季度非IFRS口径下云营收47.08亿欧元,同比增长27%,分析师预期46.7亿欧元,三季度增长25%,全年云收入增长25%至171.4亿欧元。
云业务积压订单:四季度云业务积压订单为180.78亿欧元,同比增长32%至%,三季度增长25%,全年云业务积压订单增长43%至632.9亿欧元。


3)业绩指引:

营收:2025年云和软件营收预计为331亿至336亿欧元,以固定汇率计算,较2024年增长11%至13%。2025年云收入预计为216亿至219亿欧元,以固定汇率计算增长26%至28%,之前预计超过215亿欧元。
云业务积压订单:2025年云业务积压订单预计为181亿欧元,以固定汇率计算增长29%。
营业利润:2025年非IFRS口径下营业利润预计为103亿至106亿欧元,以固定汇率计算增长26%至30%,之前预计约102亿欧元。
自由现金流:预计2025年自由现金流约为80亿欧元,和之前预期持平,较2024年的42.2亿欧元增长将近90%。

财报公布当天,周二德国上市的SAP欧股盘中转涨,早盘刷新日低时日内跌1.7%,午盘转涨后收涨将近0.5%,收报262.6欧元,逼近上周五所创的收盘最高纪录。评论称,SAP的AI战略帮助公司市值去年持续上行,去年10月超越荷兰上市的光刻机巨头ASML,成为欧洲市值最高的科技公司。股价去年累涨超60%。


Q4云业务收入超预期劲增27% 上调后全年指引预计增长高达28%

财报显示,四季度,SAP核心业务云的收入超预期增长,保持了2024年前三个季度的两位数增长,全年每个季度的增速均超过20%。SAP在业绩公告一开头就强调,2024年达到或超过公司对这一年全部的财务指引。

而且,由于云计算和AI增长更快,SAP对今年的财务业绩更为乐观。

SAP上调了2025年全年的营业利润指引和全年的云收入指引,本次公布财报时披露的整个指引区间均高于此前预期水平。以上调后的指引看,SAP目前预计今年营业利润增长至少26%、至多30%,高于去年全年增速25%,目前预计今年云收入增长26%至28%,也高于去年的年增速25%。

SAP同时表示,预计云积压订单2025年增长会略为加快。

四季度半数交易嵌入AI 营收加速增长将持续到2027年

公布财报的同时,SAP的CEO Christian Klein评论称,四季度一半的云订单都包括AI。四季度SAP一半的交易都嵌入了AI。宕机已经看到“相当一部分”云交易包括AI用例。2024年全年,公司超额完成了云方面的目标,在更大的基数上加快了云收入和当前云积压订单的增长。

“展望未来,我们在数据和商业AI领域的强势地位让我们更加有信心,我们的营收加速增长将持续到2027 年。”

财报后的业绩电话会上,Klein提到了名为Joule的SAP AI产品,它是一个虚拟的AI助手,可帮助用户管理业务任务,例如监督采购订单。Klein称:“约有2万名 SAP 开发人员已经在使用Joule。我们发现,他们的代码编写速度提高了20%。”

DeepSeek模型将促进AI普及 若满足成本、可靠性等要求 可用中国模型

上周末,凭借性能可媲美OpenAI的o1且成本远低于竞品的模型,DeepSeek几乎一夜之间火爆海外社交媒体。SAP的高管本次公布财报后也提到了这一市场热点。

Klein对DeepSeek表示欢迎。他说,能源利用率更高且更平价的AI模型的前景将促进AI的普及,并推动市场对SAP AI服务的需求。“这对我们(SAP)的AI战略来说是个好消息。我们从一开始就说,我们首先在AI基础设施和大语言模型(LLM)方面进行合作。我们相信这越来越成为一种商品。”

被问及DeepSeek 是否会被纳入SAP产品时,Klein表示,该集团将继续向中国客户提供中国制造的技术。

SAP的首席财务官Dominik Asam说,如果满足成本、可靠性等特定的要求,SAP可以采用中国的模型,企业对企业(B to B)环境下的AI应该可以解决问题并增加收入。“从这个角度来看,任何可以降低成本的东西都是有帮助的。”

Asam说,AI技术也需要可靠且负责,因为SAP必须遵守数据隐私相关的法律。SAP需要研究,如果将解决方案放到中国的平台上,如何确保这方面,如果中国的模型开发方可以证明对此无需担心,且能通过尽职调查,SAP也可以用中国的模型。

AI负责人任首席技术官

去年8月,SAP的首席营收官Scott Russell和首席营销官Julia White双双离职,9月,首席技术官Jürgen Müller因在公司活动中行为不当而离职。SAP本周二宣布了管理层新的人事任命,填补部分空缺,新任命从2月1日起生效。

领导 SAP AI工作的Philipp Herzig被任命为首席技术官,接替Müller,但Müller在董事会的董事席位不会被取代。

前波士顿咨询集团合伙人、SAP 首席战略官Sebastian Steinhäuser被擢升为执行董事会成员,负责监督战略和运营。SAP称,Steinhäuser将负责简化公司的内部运作,并与新任首席营销官Ada Agrait合作,向客户推广统一的战略。

此外,Jan Gilg 将负责 SAP 最大市场美国的销售,Manos Raptopoulos 将负责欧洲、中东和亚洲区的销售。这两人和Herzig都直接向CEO Klein汇报工作。

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