中国水产动保销量十强！海大、利洋、渔美康、默沙东、好润…谁能引领下个时代？

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2024年，水产动保行业遭遇了前所未有的挑战，受市场行情低迷、养殖规模萎缩影响，整体市场销量下降超30%。在持续增长了近30年后，国内动保市场容量连续2年出现大滑坡。

这还是不少企业采取了各种降价、促销来维持销量的结果，加上大部分水产品终端行情影响，大部分非现金企业回款难度也普遍增加。因此，其实2024年动保企业的经营状况，远比市场销量下滑幅度来得严峻。

行业不景气，经营大滑坡

以广州利洋水产科技股份有限公司（下称“利洋水产”）为例，其企业业绩公告显示，2024上半年实现营业收入4.05亿元，较上年同期降幅4.39%；归属于挂牌公司股东的净利润1345.4万元，较上年同期降幅21.65%。销量微跌，但利润出现较大下降，业内分析，这跟企业参与市场促销活动，导致产品利润下降有关。

而即使是依靠强大的品牌和渠道、服务团队支撑，连续多年快速增长的海大集团，2024年动保业务也首次出现了下降。2024年1-6月，海大集团动保业务整体实现营业收入4.66亿元（含部分畜禽动保），同比2023年下降23%。虽然全年数据还未公布，但若按照上半年跌幅推算，2024年海大集团动保销量8.5亿元左右。

对于动保业务下滑，海大集团的解释是主要是由于该公司紧贴市场需求实现产品创新升级，陆续推出功能料、保健料等各类创新饲料产品，动保产品功效已逐步在饲料产品中直接表达。

作为水产动保行业销量数一数二的企业，海大集团和利洋水产一直是行业的方向标，其销量也是水产动保行业同仁关注的焦点。从销量变动看，两大行业龙头企业在2024年均出现了下滑，但跌幅小于行业，前十榜单上的其它龙头企业如渔美康、默沙东、好润等，销量也较为稳定，甚至略有增长，证明在行业不景气大环境下，具备品牌、渠道、服务优势的企业，抗风险能力高于行业平均水平。

目前，全国生产水产动保产品的企业有数千家，产品品牌更是上万个（含部分畜禽企业），经过连续两年的市场大滑坡，2024年行业销量在0.6-1.5亿元区间的企业，也只有无锡中顺、河南安进、山西康洁、厦门科环、武汉华扬、粤海生物、澳华生物、广东绿百多、水世纪、青岛根源、广东广盈、恒兴生物、江苏华实、厦门兴牧威、南京福润德等不到40家。2024年销量前十的品牌，虽然销量均超过1.5亿元，但前十总销量也只有33.05亿元，按水产动保产业300亿元左右的规模，市场占有率也只有10%左右，品牌集中度不高。

养殖规模缩减，遍地促销+内卷

结合各大动保企业经营数据以及产业现象，2024年的水产动保，有几大特点和趋势：

一

养殖规模萎缩，动保用量锐减

全国不少大宗养殖品种，2024年的养殖规模（产量）都出现大幅下降，动保用量也同步下滑。如牛蛙养殖量由上一年的120万吨锐减到70万吨；河蟹则受天气影响，产量普遍减产30%；以往动保容量超50亿元的最大品种——对虾也因为行情低迷，终端动保投入减少35%以上。以近年兴起的小棚虾养殖为例，以往养成一斤虾的动保成本普遍达到2.5元以上，而在对虾塘头价长时间在十几元影响下，养殖户不得不控制养殖成本，而除了种苗和饲料这些必需品，首先考虑的就是大幅削减动保成本。

二

行业内卷加剧，大部分企业加入价格战

2024年水产动保人的两大普遍感受，一是产品难卖，二是款难收。在动保需求下降，终端控制成本意识增强的背景下，哪个品牌利润高经销商就多卖哪个，谁的产品性价比高养殖户就用谁的。

动保企业应对最简单的方式，就是降价、促销。2024年，买三送一，买二送一的产品促销比比皆是，买动保送雨衣、检测设备等活动全年持续。但降价促销，对企业利润甚至后续的价格体系维持，同样是一种伤害。

三

连锁直营品牌销量普遍较为稳定

目前，除饲料集团旗下的动保品牌，连锁直营店较多的品牌有：利洋（700余家）、好润（533家）、河南安进（近400家），渔多多（约120家）等。

对这些直营品牌产销情况调查后发现，相对于面向经销商的企业，连锁直营品牌得益于有庞大的专业技术服务团队、门店专销、市场策略执行力强，2023、2024年的销量都较为平稳，甚至还有所增长。但值得注意的是，这些品牌这两年大部分也都参与了市场促销，所以产品利润同样受到不小的影响。

四

网络销售兴起，河南系走向全国

2020年以来，不少以线上销售模式为主的企业异军突起，仅在河南，从事水产动保电销或网销等线上销售的企业就超过50家，动保品牌数百个，预计动保年销量超20亿元。

但这两年，很多养殖户、经销商接到属地河南的电话，或者微信好友请求，越来越多人选择拒接或者拒绝。2023年开始，很多河南企业开始“转移”阵地，通过注册江苏、浙江、广东等地的公司或品牌，购置当地的电话号码，但实际运营还是在河南的方式，继续开展线上销售。

而不少企业则加入包括淘宝、天猫、拼多多、京东、微信、微店、抖音、快手、亚马逊、Lazada（来赞达）等国内外知名的平台，以贴近市场需求进行差异化竞争，提升客户成交率。

五

纷纷开展线上品牌推广、带货

随着短视频平台的兴起，物流配套的完善，线上品牌传播、甚至交易，已经成为不少企业新的经营模式。目前，大部分有一定规模的动保企业，都有注册企业号或个人号来传播品牌，推荐产品和养殖模式、理念。有些还同步在抖音等平台上架产品，通过视频或者直播，带货产品。

如“张富贵虾塘”“渔人陈刚”“粤晋然水产养殖旗舰店”等比较活跃的抖音号，其抖音平台年销量达200万-3000万（不含促进线下成交金额）。

而“好润”“渔多多”等连锁品牌，则通过企业号+个人IP，组建抖音、视频号等传播矩阵，品牌传播和为线下门店引流。

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策划：彭进 苏若晶 董玉

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作者：李航

编辑：郑燕云

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