群智咨询：2024年全球智能手机面板出货量约22.3亿片 同比增长约5.5%

智通财经APP获悉，回顾 2024 年，全球经济呈现回暖态势，在此背景下，智能手机终端市场迎来显著复苏。其次，随着G8.6 产能的持续释放，面板厂商的竞争加剧，推动了智能手机面板的出货。受上述因素的综合影响，2024 年智能手机面板出货量呈现出良好的表现。根据群智咨询(Sigmaintell)全球智能手机面板出货追踪数据，2024年全球智能手机面板出货约22.3亿片(Open Cell口径)，同比增长约5.5%。

结构篇：a-Si LCD和OLED出货同比持续增长，LTPS LCD需求仍受到挤压

a-Si LCD现阶段依旧主要供应全球低端产品的需求范畴，华南市场以及各品牌提货稳定，当前其他显示技术尚未对该技术产品产生实质性挑战，故而在 2024 年全年，其出货量始终保持着持续且稳定增长的态势。2024年全球a-Si LCD智能手机面板出货仍保持大幅度增长，约12亿片，同比增长约7.2%。

LTPS LCD方面，在智能手机终端的需求方面呈现出持续下降的态势。其持续受到其他相关技术的挤压，终端品牌将部分原本采用 LTPS LCD 的中低端智能手机面板转而使用其他技术类别。由此，LTPS LCD 在 2024 年整体发展态势极为不佳，面板厂商出货也因此遭受了严重冲击，出货量等相关指标下滑幅度明显。全年出货量约为1.8亿片，同比下滑约43.0%。

OLED方面，刚性 OLED 面板主要受益于三星电子(Samsung)品牌需求的增加，出货量呈现出大幅度反弹势头，2024 年出货量约2.2 亿片，同比增长幅度约47.1%。而对于柔性 OLED 而言，一方面，各智能手机品牌的中高端机型市场需求持续处于增加状态;另一方面，伴随国内柔性 OLED 产能逐步释放，良率持续提升，多种因素共同作用下，使得全年柔性 OLED 面板出货量整体依旧维持着较高的增长水平。柔性 OLED 出货量约为 6.3亿片，同比增长约 19.2%。综合来看，2024 年全球OLED 智能手机面板出货总量约为 8.5 亿片，同比增长幅度约为 25.3%。

格局篇：市场竞争配额未出现较大变动，京东方(BOE)仍占据领先地位

2024年全年全球智能手机面板出货量前三名：京东方(000725.SZ)(BOE)、三星显示(SDC)仍然引领市场，惠科(HKC)年度出货量捍守第三。相较于上半年，排名并未出现较大变动情况。

京东方(BOE)：2024年全年智能手机面板出货量约5.7亿片，同比增长2.5%，以25.8%的出货份额持续引领全球。从产品类型的出货结构来看，a-Si LCD智能手机面板依旧是出货量的主要贡献力量，全年出货量约为 3.9亿片。在经济回暖的大背景下，柔性 AMOLED 出货表现同样亮眼，出货量约 1.4亿片，同比增长 23.9%。这一增长不仅得益于宏观经济环境的改善，也与各智能手机终端对中高端机型需求的持续攀升密切相关。

三星显示(SDC)：以约 3.7亿片出货位居全球智能手机面板市场第二。其中，刚性 OLED 面板出货量约 1.7亿片，同比增长 66.9%，展现出强劲的增长势头。然而，其柔性 OLED 面板受国内面板厂商竞争的影响，市场需求有所减少，同比约出现了 12.7% 的下滑情况，这也反映出该细分领域在市场竞争及供需变化下所面临的不同发展局面。

在低端 a-Si LCD 需求持续扩大市占率的背景下，惠科(HKC)的a-Si LCD 稳定占据一定比例且有增长趋势，2024年整体来看，其出货量约达 2.3亿片，捍守全球第三。TCL华星(CSOT)在a-Si LCD及OLED出货量大幅度增长，市场占有率同比提升4.2个百分点，位居全年全球第四。

OLED篇：2024年出货量同比增加约25.3%，国内面板厂商是出货量增长的关键力量

2024年全球OLED智能手机面板出货8.5亿片，同比增长约25.3%;其中柔性OLED出货约6.3亿片，同比增长约19.2%。刚性OLED出货约为2.2亿片，同比增长47.1%。

分区域来看：

韩厂方面：国内面板厂商逐步崛起，国内智能手机终端品牌订单持续转到国内，三星显示(SDC)FOLED市场份额持续走低，但因仍为苹果以及自家终端等高端机型提供面板，总出货量仍有约2亿片。在刚性OLED出货量上仍有接近80%的高市场份额。因此其整体OLED还是有增长趋势，仍然位居全球OLED智能手机面板出货第一的位置。LGD仍伴随着苹果机型的需求增加，智能手机面板出货约为0.7亿片左右，同比增长约31.1%。

中国内地方面：中国内地OLED面板厂商在产能释放和市场需求的双重推动下，取得了较为显著的增长成果，出货约4.1亿片，同比增长39.7%。但由于全球 OLED 面板市场需求整体处于扩张状态，国内内地 OLED 面板在全球市场的份额占比为 48.3%，没有明显提升,市场竞争仍然较为激烈。

京东方(BOE)：凭借领先的产能优势，以及占据高端市场的战略，在激烈的全球竞争浪潮中，2024年稳居全球第二，国内第一这一领先地位。随着第 8.6 代 AMOLED 生产线布局，规划在中尺寸 OLED 市场发力，满足市场对高品质中尺寸显示面板的需求。未来其在FOLED领域的市场份额将有望进一步提升。

维信诺(002387.SZ)(Visionox)：全年OLED智能手机面板出货约8200万片，占全球市场份额的9.7%，位居全球第三、国内第二。在手机应用方面，维信诺体现在高端化供货持续攀升，并在新材料体系和护眼方案上行业领先。在新应用拓展方面，开拓家电工控等新市场领域方面取得了显著突破。2024年维信诺面向行业推出ViP技术手表、手机以及中尺寸全系列展品，以创新牵引市场。量产推进上，其提供技术支持的G8.6生产线于9月动工，进展全球领先，将快速推动ViP技术转化量产。

TCL华星(CSOT)和天马(Tianma)全年在国内OLED出货客户群体较为稳定，出货量保持较为稳健上涨的趋势，出货均在8000万片左右，位居全球OLED智能手机出货的第四和第五位，其和友商之间的差距呈现出逐渐减小的态势，具备不容忽视的市场影响力，发展势头愈发值得期待。

展望篇：柔性OLED面板的渗透率将会持续提升，面板厂间差距不断缩小，竞争仍然激烈

回顾2024年，智能手机面板市场在全球经济的风云变幻中展现出了强大的活力与韧性，呈现出多维度的发展态势。陆系厂商崛起，韩系厂商坚守高端，OLED 持续走强，LTPS LCD 面临挑战。展望2025年，市场供需将逐渐平衡，伴随国补政策的加持，将会推动智能手机市场需求结构性增长，柔性OLED面板的渗透率将会持续提升。

总体而言，智能手机面板市场正从过往快速变化、发展的阶段逐渐过渡到相对平稳但竞争更为激烈的时期，厂商们需要依据市场的需求特点及时调整经营策略，以应对未来的挑战与机遇。