盘后再发利好！八部门重磅，A股尾盘走强，deepseek概念危险了

很多朋友疑惑，这么重磅的会议为何A股盘中会跳水？我觉得主要有两大原因：

1.今天开会的消息上周五已经被外媒传出来了，所以上周五A股、港股午盘都暴拉了一波，今天事件落地资金兑现。

2.虽然deepseek是史诗级概念，但年后也连涨两周了，翻倍股不少，TMT成交占比已经来到了45%左右的历史高位，逼近23年Chatgpt那一波的高点，说明交投非常拥挤了。其实开年这两周deepseek概念没出现大的分歧，本来上周就可能要回调，但阿里和苹果合作续命了一波，这周末微信接入deepseek直接将情绪推向高潮。题材炒作需要不断有新的消息来催化，但微信接入deepseek后，短期内还有更强的催化吗？没有的话，说明预期短期内打满了，资金必然要兑现。

当然预期打满并不意味着deepseek驱动的ai行情结束了，更多是从之前乱炒一通到分化、聚焦，或者是高低切换，少数情况是高低切换，多数情况是爆杀一波，洗下获利盘，体现为tmt成交占比的回落。

不过正如我周末说的，年前字节大幅提高AI资本开支，节后阿里、腾讯也先后提高资本开支，国内算力建设周期开启了，算力的逻辑非常硬，业绩兑现度较高，且泡沫化没那么严重。年后deepseek带着国产算力暴涨了一波，但光模块、交换机以及其它NV链股价在相对低位，所以资金直接高切低了。

再来看今天的重磅消息：

• 盘后，工业和信息化部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》。其中提出，到2027年，我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，优势企业梯队进一步壮大，产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展。新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育生态主导型企业3—5家。产业主体集中、区域集聚格局基本形成，产业集群和生态体系不断完善。产业链供应链韧性显著增强，标准体系和市场机制更加健全。

• 高盛称，预计人工智能的广泛应用将会使得中国公司的每股收益在未来十年每年提高2.5%。将MSCI中国指数和沪深300指数的未来12个月的目标点位分别提升至85点和4700点，预计上行空间分别为16%、19%。

• 随着deepseek概念回调，再加上机器人板块有利好，资金顺势切到回调了一波的机器人板块，尾盘机器人板块暴涨，长盛轴承涨停，安培龙、伟创电气、长盈精密等多股暴涨。

今天机器人板块暴涨还有消息面的配合：

1、宇树科技官方发布最新机器人舞蹈视频，表示“算法升级，任意舞蹈任意学”。其G1人形机器人以127cm的身躯，完成扭腰、交叉步等高难度舞蹈动作，关节运动流畅度误差小于0.1毫米，连续表演中未出现重心偏移。

2、摩根士丹利发布了全球人形机器人领域上市公司的百强名单，中国共37家企业上榜。其表示，中国在人形机器人发展处于领先地位，全球56%的人形机器人相关公司总部位于中国。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.27%，创业板指涨幅为0.51%，港股恒生指数跌幅为0.02%，恒生科技指数跌幅为0.49%。两市成交额大幅放量至1.97万亿，超过2600家上涨，114家涨停。

分行业来看，通信、机械设备、环保、社会服务、综合等行业领涨，有色金属、煤炭、传媒、美容护理、银行等行业领跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考