2025年中国机械设备产业链图谱研究分析

2025年中国机械设备产业链图谱研究分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2025-02-20 09:02

中商情报网讯：机械设备是一种由机械驱动的设备，它涵盖了驱动装置、变速装置、传动装置、工作装置、制动装置、防护装置、润滑系统、冷却系统等部分。目前，机械设备行业已经形成了完整的产业链。

一、产业链

机械设备产业链是一个复杂的系统，涵盖了从原材料供应到最终产品制造的全过程。

机械设备产业链上游为原材料及零部件，原材料为钢铁、有色金属、塑料、橡胶、复合材料等；零部件为电池、电机、轴承、齿轮、液压件、减速机、控制器、电子元器件等。

机械设备产业链中游为机械设备制造，机械设备主要包括农业机械、工程机械、数控机床、纺织机械、包装机械、汽车、环保机械、半导体设备等。

机械设备产业链下游应用领域包括房地产、汽车、集成电路、新能源、环保、纺织、农业、交通等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

（一）钢铁

1.钢铁产量

钢铁行业已进入深度调整期，钢铁产品结构调整仍在持续。2024年规模以上生铁产量8.52亿吨，同比减少2.3%；规模以上粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%，实现了产量下降的预期目标；规模以上钢材产量14亿吨，同比增长1.1%；规模以上钢筋产量1.95亿吨，同比减少13.6%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.钢铁重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

（二）有色金属

1.有色金属产量

近年来，我国有色金属产量呈现增长的趋势。2024年中国十种有色金属产品产量创下历史新高，产量7918.78万吨，同比增长4.3%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.有色金属重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

（三）轴承

1.轴承产量

轴承是数控机床设备中的一种重要零部件，主要起支撑机械旋转体，降低摩擦系数，并保证回转精度的作用。轴承行业是我国重点发展的战略性基础产业，我国轴承产量呈现增长的趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030中国主轴轴承市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国轴承产量约275亿套，同比增长6.18%，2024年约为296亿套。中商产业研究院分析师预测，2025年中国轴承产量将达320亿套。

数据来源：中商产业研究院整理

2.轴承企业布局

轴承制造行业作为机械工业的关键组成部分，近年来在全球市场展现出稳步增长的趋势，中国作为世界最大的轴承市场，正积极推动技术创新与国产替代。轴承重点企业主要包括人本股份、瓦轴集团、五洲新春、光洋股份、万向钱潮，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

（四）减速器

1.减速器产量

近年来，我国市场对减速机的需求不断扩大，减速机产量持续增加。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国减速器市场前景及融资战略咨询报告》显示，2024年中国减速器产量1566万台。中商产业研究院分析师预测，2025年将进一步增长至1634万台。

数据来源：中商产业研究院整理

2.减速器市场规模

减速器是机械设备中的核心部件，广泛应用于工业机器人、工程机械、风电设备等领域。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国减速器市场前景及融资战略咨询报告》显示，2024年中国减速器行业市场规模达到1447亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国减速器市场规模将突破1500亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.减速器重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

（一）工程机械

1.营业收入

近年来，我国工程机械行业持续复苏。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国工程机械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入降至7977亿元，同比下降12%。2023年随着经济总体回升向好，工程机械行业营业收入增至8490亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工程机械营收将达到8766亿元，2025年达到9100亿元。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

2.工程机械重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

（二）数控机床

1.数控机床产量

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国数控机床市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2024年中国规模以上金属切削机床产量69.45万台，同比增长10.5%。规模以上金属成形机床产量16万台，同比增长7.4%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国规模以上金属切削机床产量78.41万台，规模以上金属成形机床产量17.3万台。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.数控机床市场规模

数控机床行业在国家政策的支持以及企业的不断创新下，呈现出快速发展的态势，行业规模持续扩大，整体运行状况稳中向好。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国数控机床市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2024年中国数控机床市场规模达到约4325亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年行业市场规模将达到4563亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.数控机床重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

（三）农业机械

1.农业机械市场规模

近年来，我国农业机械市场规模不断扩大，支撑农业各产业发展的机械化基础逐步牢固，中商产业研究院发布的《2025-2030年我国农业机械产业发展战略及供需格局研究预测报告》显示，2024年中国农业机械行业市场规模达6100亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年我国农业机械市场规模将增长至6343亿元。

数据来源：中国农业农村部、中商产业研究院整理

2.农业机械重点企业

中国农业机械企业数量众多，集中度低，其中，重点企业的产品线通常较为丰富，涵盖了农用动力机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、作物收获机械、农产品加工机械等多个品类。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

（四）半导体设备

1.半导体设备市场规模

近年来，随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，半导体设备行业迎来了新的发展机遇，市场规模持续扩大。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国半导体设备行业市场供需趋势及发展战略研究预测报告》显示，2024年我国半导体设备市场规模2300亿元。中商产业研究院分析师预测，未来，中国半导体设备行业将继续保持稳定增长态势，2025年半导体设备市场规模预计达2412亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.半导体设备市场结构

从细分产品来看，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为半导体设备主要核心设备，市场占比均在20%以上。其中，光刻机的市场占比为24%，刻蚀机、薄膜沉积设备市场占比均为20%。此外，测试设备和封装设备的市场占比分别为9%、6%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.半导体设备重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

（一）房地产

2024年中国新建商品房销售面积97385万平方米，比上年下降12.9%，其中住宅销售面积下降14.1%。新建商品房销售额96750亿元，下降17.1%，其中住宅销售额下降17.6%。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）汽车

2024年，汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。2025年1月，汽车产销分别完成245万辆和242.3万辆，产量同比增长1.7%，销量同比下降0.6%。

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理

（三）集成电路

1.集成电路产量

电芯片是指基于半导体材料，通过控制电子的迁移和能带跃迁产生逻辑电路，完成信息处理的集成电路。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国集成电路行业发展趋势与投资格局研究报告》显示，2024年我国集成电路产量3514.4亿块，同比增长22.2%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国集成电路产量将超过5000亿块。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.集成电路销售规模

中国大陆是全球最大的电子装备制造国，仍然是全球最大集成电路单一市场。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国集成电路市场调研及发展趋势预测报告》显示，2023年中国集成电路行业销售规模为12276.9亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国集成电路行业销售规模将达到12890.7亿元，2025年约为13535.3亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（四）农业

近年来，得益于社会环境的支持以及技术的不断提升，我国智慧农业行业正在不断发展，市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智慧农业发展趋势分析及投资格局预测报告》显示，2024年中国智慧农业市场规模突破1000亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年我国智慧农业市场规模将达1164亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国机械设备市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。