稀土：进入大国博弈剧烈期！我国稀土进出口贸易是什么情况？

近日，俄罗斯总统普京在接受“俄罗斯-1”电视台访谈时表示，俄愿与外国伙伴开展稀土方面的合作，包括美国，包括新地区。

“俄罗斯稀土储量远超乌克兰，我们愿意与任何外国伙伴一起合作，包括美国。”

“在新地区合作也一样。我们愿意邀请外国伙伴到新地区，也就是我们回归俄罗斯联邦的历史领土上合作。”

俄罗斯总统普京（图源网络，侵删）

对此，特朗普在白宫举行的内阁会议上也表示：

“如果可以的话，我也想购买俄罗斯的矿产。稀土，他们有非常好的稀土资源。还有石油和天然气。”

美国总统特朗普白宫内阁会议（图源网络，侵删）

与此同时，中亚地区的哈萨克斯坦也抛出一个消息，邀请包括美国在内的企业开发该国稀土资源。

其工业和建设部长对外界表示：

“哈方将通过政府拍卖的形式，向美国、欧盟和中国的企业出售该国稀土和稀有金属矿的开采权。”

据悉，哈萨克斯坦在2024年发现了含有 2600 万吨稀土金属的矿点，还确定了库雷克季科尔矿床，约有 80 万吨稀土金属。

加之今年初，特朗普声称“拥有和控制格陵兰岛是绝对必要的”，利益矛头直指格陵兰岛南部的坦布瑞兹矿山（2820万吨稀土矿）、科瓦内湾矿山（1114万吨稀土矿）两处稀土矿。

种种迹象表明，稀土正在成为大国博弈的重要资源，全球稀土格局正在重塑。

稀土是17种金属元素的总称，作为不可再生战略性稀缺资源，素有“工业味精”之称，是200多种产品的关键原料，广泛应用机电、半导体、汽车、新能源、新材料、精密仪器、航空航天、军工等领域。

-稀土17种元素：镧（La）、铈（Ce）、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)、钪（Sc）、钇（Y）

元素周期表（图源网络，侵删）

根据美国国会的一项研究报告：

一架F-35战机需用到417公斤的稀土材料
一艘核潜艇需要超过4吨的稀土材料
一辆辆电动汽车需用到3-5公斤稀土永磁体

在稀土产业链供应链中，提炼加工环节最为关键。目前，我国掌握全部17种稀土金属元素的精炼技术，遥遥领先。

《华尔街日报》：

-中国拥有全球一半以上的稀土精炼技术专利，掌握着全世界91%的稀土精炼活动、87%的氧化物分离和94%的磁体生产。

加拿大萨斯喀彻温大学地质科学教授凯文·安斯戴尔：

-在稀土供应链的精炼环节，西方远远落后了。打个比方，如果你在欧洲新开发一个稀土矿，那么矿石加工到一定程度后，必须送去中国提炼成纯金属。

国际能源署《2024年全球关键矿物展望》：

-到2030年，全球稀土元素的精炼能力仍将高度集中，仅中国就占全球稀土元素精炼能力的77%。

在美国对我国制裁打压下，稀土提炼加工技术成为我国重要的反制手段，是一张“稀土王牌”。

2023年12月，我国发布《禁止出口和限制出口技术目录》。其中就将“稀土的提炼、加工、利用技术”列入禁止出口清单。

2024年6月，我国发布稀土行业的首部法规《稀土管理条例》，明确任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采。

根据美国USGS数据，2023年全球稀土探明储量约1.26亿吨。其中，我国稀土储量4400万吨，占全球总储量的35.0%；稀土矿产量为25.5万吨，占全球稀土矿总产量的69.1%。

2023年全球稀土矿产量及储量情况表

注：通过笔者检索的数据，截至2024年9月，我国稀土储量3753万吨，供参考。

笔者之前检索2024年世界各国及相关机构、企业对稀土矿勘探数据，做了一份稀土储量国家/地区“非正式”排名，以供参考。

全球主要稀土储量国家/地区“非正式”排名

下面，梳理一下2024年我国稀土进出口情况。

为了便于表述，这里把稀土分为稀土金属矿、稀土化学品/化合物两类。至于稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品，属于机电大系，本文暂不论。

我们分别从进口、出口两个方面梳理。

一、稀土进口

1.稀土金属矿

2024年，我国进口稀土金属矿5.56万吨，进口金额10.48亿元，几乎可视为全部从美国进口。

我国从美国进口数量占比为99.0%，金额占比为98.1%。除美国外，我国从刚果（布）、刚果（金）、蒙古、马来西亚等有少量进口。

具体如下表：

我国稀土金属矿进口来源国全名单（2024年）

实际上，2018-2024年，在我国稀土金属矿进口来源国中，美国都是绝对的NO.1，在96.7%-99.0%之间（数量）。

具体如下表：

我国稀土矿进口量值及美国占比情况

2.稀土金属化学品/化合物

2024年，我国进口稀土金属化学品/化合物7.73万吨，进口金额99.8亿元，主要进口来源国为缅甸、老挝、马来西亚三国。该三国合计金额占比91.0%，合计数量占比92.4%。

我国稀土金属化学品/化合物进口来源国排名表（按金额）

第一名是缅甸：进口数量4.44万吨，进口金额57.8亿元，占比57.9%【2023年7.2万吨/102亿元，占比76%】。

第二名是老挝：进口数量1.07万吨，进口金额18.5亿元，占比18.5%【2023年1.1万吨/7.5亿元，占比5.6%】。

第三名是马来西亚：进口数量1.63万吨，进口金额14.5亿元，占比14.5%【2023年1.9万吨/15亿元，占比11%】。

然后依次是越南、日本、美国、韩国、挪威、爱沙尼亚、俄罗斯等。

以上稀土金属矿、稀土化学品/化合物两项合计，2024年我国对稀土总计进口数量13.29万吨，同比下降24.4%；进口金额110亿元，同比下降28.9%。

从过去十年来看，我国对稀土（金属矿&化学品/化合物）的进口呈快速增长态势，2024年有所回落，主要受缅甸局势的影响。

下面是整理的2015-2024年我国稀土进口量值情况：

2015-2024年我国稀土进口量值情况

2015-2024年我国稀土进口量值情况

二、稀土出口

1.稀土金属矿

2024年我国没有出口稀土金属矿。

在2015-2024年期间，我国仅在2017年出口300千克、2020年出口538千克稀土金属矿，都是对Chao鲜（0.8吨/14.1亿元），其余年份均没有出口。

需要说明的一点是，上世纪90年代和本世纪初，我国稀土供应量约占全球的90%以上。从2009年起，我国开始禁止稀土原矿出口，宣告美西方国家进口我国稀土的“白菜价”时代结束。

2.稀土金属化学品/化合物

2024年，我国出口稀土金属化学品/化合物5.54万吨（同比增长5.97%），出口金额34.76亿元（同比下降34.92%），呈现“量增价跌”的状态。

下面是我国稀土化学品/化合物的出口目的国/地区情况：

我国稀土金属化学品/化合物出口目的国/地区排名表

第一名是日本：出口数量1.57万吨，出口金额13.9亿元，占比40.0%【2023年1.32万吨/29.5亿元，占比55%】。

第二名是美国：出口数量1.39万吨，出口金额7.7亿元，占比22.1%【2023年1.26万吨/7.95亿元，占比15%】。

第三名是越南：出口数量1037吨，出口金额3.2亿元，占比9.1%【2023年536吨/2.3亿元，占比4.3%】。

第四名是韩国：出口数量1968吨，出口金额2.4亿元，占比6.8%【2023年1965吨/3.5亿元，占比6.6%】。

第五名是荷兰：出口数量6599吨，出口金额1.8亿元，占比5.1%【2023年5556吨/2亿元，占比3.7%】。

然后依次是德国、俄罗斯、土耳其、印度、菲律宾、泰国、意大利、法国等。

从过去十年来看，我国对稀土化学品/化合物的出口数量在3.5-5.5万吨之间，保持了“克制”。

下面是整理的2015-2024年我国稀土出口量值情况：

2015-2024年我国稀土出口量值情况

2015-2024年我国稀土出口量值情况