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达利欧喊话特朗普:若不这样做,债务危机必爆发!

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( 图片由自豆包AI生成 提示词 债务危机 )

美国对冲基金桥水联合创始人、亿万富翁达利欧警告称,特朗普政府必须立即承诺削减财政赤字,否则美国将在三年内面临严重债务危机。

美东时间周一,达利欧在接受Odd Lots播客采访时表示:

如果不行动,你们将陷入麻烦。我无法确切告诉你危机何时爆发,就像心脏病发作一样,你只会越来越接近它。我猜危机将在大约三年内发生,可能提前一年或推迟一年。


美国债务问题加剧,美债买家流失

达利欧的警告正值特朗普团队试图在维持大规模减税政策的同时,削减年度财政赤字。数据显示,美国的年度财政赤字已飙升至1.8万亿美元,而达利欧敦促政府将赤字缩减至GDP的3%以内,以防范潜在的金融风险。

他强调,如果政府不采取行动,后果将由你们承担。届时,如果债务危机引发经济动荡,选民将不会满意,政府必须为此负责。

此外,他担心美国需要不断发行新债来偿还旧债,但现在可能面临买家不足的问题。达利欧并不是唯一担心的人,摩根大通分析师也在2022年底指出,美国国债的三大主要买家——外国央行、美国国内银行和美联储——首次同时从市场撤离。

达利欧表示:

当你在已有债务基础上继续增加新债务时,问题就不只是旧债,而是你还需要找到足够的买家来消化新债。你必须将这些债券卖给个人、机构、央行或主权财富基金。 如今全球面临制裁增加、债券供应过剩的情况,当我计算谁是买家以及我们需要卖出多少时,我发现严重失衡,而且我知道这种情况会如何发展。

作为一名资深投资者,达利欧曾经历1971年尼克松总统宣布美元与黄金脱钩的历史性时刻。

他认为,如今的市场可能会遭遇类似的冲击——美国政府可能在某个时刻针对持有大量美国国债的国家采取措施,包括停止支付利息,甚至重组债务。

达利欧预测道:"政府可能会宣布重组债务,但他们不会称之为违约。他们会说‘在这项政策下我们会过得更好’。"


质疑潜在的“海湖庄园协议”

当被问及对潜在的“海湖庄园协议”有何看法时,达利欧对此表示质疑。他认为,即便美国采取此类措施,最终不会导致美元单独贬值,而是全球货币共同走低

“这就像一场‘谁更丑陋’的竞赛,各国央行都会做出反应,结果可能像上世纪70年代,甚至像30年代那样,全球货币都会相对于黄金或其他硬资产贬值。”

达利欧的观点是,现代货币体系依赖信用创造,即货币的发行本质上是基于债务。例如,当政府发行国债,实际上就是借钱,同时市场上出现相应的债务。

大多数现代经济体的货币体系是以债务为基础的,而不是由实物资产(如黄金)直接支撑的。这种体系的一个问题是,如果债务过多且投资者对其失去信心,货币就会迅速贬值,甚至可能导致金融危机。


看好黄金和比特币

由于当前全球货币(尤其是美元)都基于债务体系,而各国政府在债务压力下可能会让本币贬值(如通过通胀或低利率政策),达利欧认为投资者需要思考:有没有一种不依赖债务、比较稳定的替代货币?

达利欧表示:

“比特币可能是候选之一,甚至可能成为很重要的一部分。但真正的替代货币到底是什么?因为债务就是货币,货币本质上也是债务。”

达利欧表示,他认为比特币作为避险资产的优势在于,与房地产不同,它不会被固定在某个地方,因此不容易被征税或没收。

当被问及他是否比以往更加看好黄金时,达利欧回答道:“哦,是的。 我认为黄金——我不想过度强调黄金,也不希望人们一窝蜂地去买……我希望大家有所克制。我想说的是:未来的不确定性远远超过任何人对未来的认知。因此,我们必须始终保持谦逊。你需要的是合理的资产多元化,以构建一个稳健的投资组合。”

他补充道,“一个‘谨慎’的黄金配置比例可能在投资组合中的10%至15%之间。这样一小部分黄金可以起到保护作用,并让投资组合更加多元化。但最重要的是,确保自己不会过度依赖单一资产。”

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