北京
在2024年，中国PLC整体市场面临宏观经济放缓、OEM和项目型行业低迷以及代理商库存高位等多重挑战，市场规模呈现下降趋势。然而，随着物联网、大数据、视觉和无线通讯等新兴技术的融入，PLC产品正朝着智能化、网络化的方向快速发展，预计在未来几年有望逐渐由负回正。在此过程中，国产厂商的产品性能将不断提升，同时越来越多的国产厂商将进入PLC市场，共同推动国产化率持续稳定提升。
01
2024年中国PLC整体市场
同比下降18.9%
根据MIR DATABANK最新统计表明，2024年中国PLC整体市场规模同比下降18.9%，与2023年相比，整体市场下滑趋势更为明显。
2021-2027年中国PLC整体市场规模及预测
市场趋势：
2024年，受下游行业需求萎缩以及2022年和2023年积压库存的影响，PLC整体销售额呈现下滑趋势，中大型PLC的下滑尤为严重。
供过于求与价格竞争：
2024年，PLC整体市场出现供过于求的局面，很多供应商为维持或抢占市场份额，选择低价竞争，导致PLC市场产品平均价格普遍下滑。
国产化趋势：
- 当前，国产品牌PLC的价格普遍低于外资品牌，随着国产化率的提升，整体市场成交价格也随之下降。
- 国产PLC产品在功能和性能上的提升速度较快，预计在未来3~5年，小型PLC的提升速度将远快于中大型PLC。
- 下游客户对国产小型PLC的接受度预计将高于中大型PLC，并且这种趋势将持续存在。通常情况下，客户对中大型PLC的验证周期也比小型PLC更长。
02
下游行业表现分化，
传统行业率先回暖
2024年中国PLC整体市场OEM行业和项目型行业表现
半导体行业：
政策投资持续发力，有力拉动了行业需求。2019年10月，大基金二期成立，募集资金2,000亿元；2024年5月，大基金三期成立，募集资金超3,000亿元。政策端的持续加码为半导体行业注入了强大资金支持，推动设备国产化率不断提升，进而带动PLC市场规模持续增长。
电子行业：
苹果手机不断升级，例如新增固态按键等功能，推动了生产线的扩充。同时，苹果在新产品领域如VR/AR的布局，由于过去自动化程度较低，为了提高产能和效率，实现顺利地批量化生产，自动化组装及光学性能检测设备成为市场新的刚性需求。这一趋势有力带动了PLC产品的需求增长。
食品饮料行业：
随着消费者对健康理念的推崇，食品饮料行业的销售结构发生变化，无糖、无添加类饮料（如气泡水、茶饮、NFC果汁）成为新的增长点，推动无菌冷灌设备在未来进一步普及。无菌冷灌设备通常轴数较多，其控制器优先选择PLC产品，并且对PLC性能要求较高，这都有力带动了PLC产品的销售增长。
包装行业：
主要得益于海外订单的增长，尤其是越南、印尼、泰国、土耳其以及东南亚等地区需求的持续提升，推动了整体行业市场规模的扩大。
光伏行业：
光伏行业目前面临产能过剩、终端投资不足以及新技术尚未成熟的挑战，导致PLC产品需求明显下滑。
锂电池行业：
2024年前三季度，锂电池终端产线产能保持饱和。从四季度开始，随着海外及国内项目的陆续推进，锂电池设备行业逐渐回暖。MIR睿工业预计，2025年锂电池设备行业的PLC需求较2024年将略有增长。
03
国产化率逐渐提升，
小型PLC尤其明显
中国小型PLC市场不同系别厂商分布（左） 、中国小型PLC市场竞争格局（右）
小型PLC国产厂商市场份额不断提升
- 国产厂商在性能和价格方面的优势不断提升。
- 日系厂商和欧美厂商因国产厂商的竞争，市场份额持续下滑。
国产厂商逆势增长：
在整体PLC市场下滑的背景下，小型PLC市场中仍有一些厂商逆势增长，取得了销售额和市占率的双提升，例如信捷、台达和雷赛。其中，雷赛作为驱动产品和PC-based产品市场的头部厂商，近年来逐步进军PLC市场，并凭借出色的表现成为PLC市场的后起之秀，其市场份额和市占率均实现了显著增长。
中国中大型PLC市场不同系别厂商分布（左）、中国中大型PLC市场竞争格局（右）
中大型PLC国产厂商市场份额提升较慢：
- 从年度表现来看，中大型PLC市场仍以日系和欧美厂商为主，国产厂商的份额提升相对缓慢。
- 中大型PLC产品的客户测试周期较长，对产品性能和稳定性要求较高，同时价格敏感度较小型PLC更低。因此，国产品牌在这一领域的优势并不明显，仍需经历一定的市场验证周期。
- 和利时、中控等国产厂商较早布局这一领域，并在近年来取得了一定成绩，汇川的中型PLC近年也在部分OEM市场取得突破。然而，由于项目型市场涉及多个行业，且各行业工艺要求差异较大，国产厂商在短期内难以像小型PLC领域那样实现快速突破。
*MIR 睿工业最新编制了《2025年中国PLC市场研究报告》，以下摘取报告目录内容。如需获取，可通过文末的联系方式与我们取得联系！
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