基因测序仪行业观察：华大智造加速替代；圣湘生物抢占先机

2025年3月4日，中国商务部将全球基因测序巨头Illumina列入不可靠实体名单并禁止其向中国出口测序仪，此举直接冲击国内行业格局。灼识咨询数据显示，中国基因测序仪及耗材市场规模预计从2024年的68亿元增长至2030年的206亿元，复合年增长率达20.3%。随着政策驱动与技术突破，国产头部企业华大智造、圣湘生物等正快速填补市场空白，国产替代进程全面提速。

一、国产替代加速：技术突破与市场策略双轮驱动

自主技术打破垄断

华大智造凭借DNBSEQ核心技术及纳米孔测序技术的突破，实现了从低通量到高通量测序仪的全覆盖。2023年，其国内装机量达695台，市占率25.7%，与Illumina形成双寡头格局。2025年初，公司推出全通量测序平台置换方案，吸引原Illumina用户转向国产设备。中研普华数据显示，华大智造市占率从2021年的19.9%跃升至2023年的32.6%，装机量于2024年反超至56.4%，技术优势正转化为市场份额。

政策催化供应链安全需求

Illumina被禁后，中游测序服务商加速转向国产平台。华大智造通过“可靠供应链”倡议联合20余家机构，强化用户信心。同时，其最新发布的T1+桌面式测序仪可在24小时内产出Tb级数据，成本仅为进口设备的1/3，性能对标国际领先水平。用户反馈显示，设备准确性、通量及本地化服务优势显著，如解码生物、中国农业大学等机构已全面切换至国产平台。

圣湘生物跨界布局抢占市场

圣湘生物作为分子诊断龙头，凭借SansureSeq1000基因测序仪获批首张三类证，快速切入测序赛道。其营销能力与渠道资源助力市场份额提升，加之持股真迈生物15.5%带来的潜在收益，进一步巩固竞争力。业内认为，圣湘的入局将加剧国产替代进程，尤其是在临床诊断领域。

二、行业未来：AI赋能与千亿市场潜力释放

AI技术重塑测序效率边界

华大智造已将AI技术融入测序仪研发，其闪速测序仪E25Flash通过AI优化生化与算法，将SE50测序时间压缩至2小时，推动感染性疾病快速诊断。AI在碱基识别、数据分析和临床关联中的应用，显著降低人工依赖并提升效率。例如，AI大模型可快速解析基因组数据，辅助科研与临床决策，华大智造计划通过“AI+大数据”进一步扩大技术领先优势。

下游需求驱动市场扩容

基因测序应用场景正从科研向临床、农业育种等领域扩展。弗若斯特沙利文预测，中国基因检测市场规模将从2025年的487亿元增至2030年的1536亿元。临床需求尤为突出，肿瘤早筛、遗传病防控等场景推动测序设备需求增长。华大智造在生育健康领域构建的防控体系，已将肿瘤全基因组检测成本降至2000-3000元，普惠性显著提升。

产业链协同定义行业新生态

国产企业通过“读、写、存”全链条技术自主，确保供应链安全。华大智造与合作伙伴共同构建的自动化闭环系统（从样本提取到数据分析），已应用于猪鸡育种等产业。迪安诊断等企业认为，国产测序产业正从“替代者”转向“定义者”，技术突围与生态协同将支撑千亿市场规模落地。

（注：本文数据与案例均来自公开行业报告及企业官方披露，不构成投资建议。）

本文源自：金融界

作者：观察君