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成都空港兴城拟发行3年期美元社会债券,初始指导价5.65%区域

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久期财经讯,成都空港兴城投资集团有限公司(Chengdu Airport Xingcheng Investment Group Co., Ltd.,简称“成都空港兴城”,联合国际:A- 正面,中诚信亚太:Ag- 正面)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的债券。(IPG)

条款如下:

发行人:成都空港兴城投资集团有限公司

发行人评级:联合国际:A- 正面,中诚信亚太:Ag- 正面

预期发行评级:Ag-(中诚信亚太)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押社会债券

币种:美元

期限:3年期

初始指导价:5.65%区域

交割日:2025年3月14日

资金用途:根据社会融资框架和国家发改委证书,偿还2025年4月到期的现有中长期离岸债务的本金

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信建投国际(B&D)、国金证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人:泰达证券、中国北方证券集团、格理昂证券、华夏银行香港分行、光银国际、中信银行国际、中金公司、中信证券、民银资本、信银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、工银国际

独家社会结构顾问:中信建投国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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