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复星医药挥别和睦家

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界面新闻记者 | 黄华
界面新闻编辑 | 谢欣

3月13日,复星医药公告称,将出清其所持的和睦家医疗股份。

公告显示,复星医药控股子公司复星实业与 Calcite Gem 签订《股份转让协议》,复星实业拟以现金1.24亿美元对价,向Calcite Gem转让其所持标的公司(其主要资产系其通过控股子公司NFH持有及运营的“和睦家”医院和诊所)940万股普通股,约占截至本公告日期(2025年3月13日)标的公司股份总数的6.6%;交易完成后,复星医药将不再持有标的公司股份。

在公告中,复星医药列了三条目的。一是,通过本次交易退出小股权医疗资产,有利于复星医药进一步聚焦核心业务;二是,本次交易所获款项将用于补充运营资金及归还带息债务;三是,若是本次交易完成,预计将为复星医药贡献税后收益人民币约 6.5 亿元(未经审计)。

对于前述事件,3月14日,复星医药向界面新闻表示,以公告信息为准。

3月14日开盘后,复星医药A股、H股均有小幅上涨。截至收盘,复星医药A股报25.03元/股,涨2.04%,市值约669亿元。

和睦家是国内知名的高端私立医疗机构,它和复星医药的“分分合合”更是贯穿资本市场十余年。这两家公司间的渊源最早可追溯至2009年。

由于和睦家的十年两次私有化,复星医药也在这一投资项目中有两笔大买卖。按照复星医药当前的公告,本次交易对价为 1.24亿美元,即13.2美元/股,这一交易对价与新风医疗集团(NFH) 2022年私有化交易价格,也就是12美元/股相比,略有提升。

同时,当前的交易对价所对应的标的公司(和睦家医院和诊所)估值约18.81亿美元,相当于标的公司2024年营业收入的4.1倍。截至2024年12月底,和睦家医院和诊所的总资产为89.36亿元,2024年,其实现营收33.24亿元。

界面新闻曾报道,2009年,在资本市场不断寻求扩张的复星医药通过复星实业于当年11月以2200万美元通过二级市场购入美中互利11.18%的股份,此后,复星实业随后又发起密集增持。

后来的2014年,美中互利决定从美股私有化退市,复星医药遂联合全球最大的私募股权投资机构之一——TPG(即德太投资)及李碧菁等组成买方团,复星医药的报价还从谈判初期的12美元增至了19.5美元,后因第三方介入最终加价至24.5美元,由此,复星医药通过复星实业持有美中互利近43%的股份。

而在2019年7月底,复星实业与原和睦家的其他几名股东,联合向纳斯达克上市公司新风天域(NYSE:NFC)出售其所持有的全部和睦家股权,交易完成后,新风天域实质性100%持股和睦家。

当时,复星实业以约5.23亿美元对价向新风天域出售42%的和睦家股份,约4.3亿美元为现金支付形式,另外9400万美元将用于认购新风天域新增发的6.62%的股份。

于是,在和睦家实现“借壳上市”的同时,复星系也完成了一次买卖。当然,后来的和睦家又被私有化。这也使得复星系拥有了再次持股和睦家的机会,也为当前卖出决策的前提条件。

据投中网,在2021年8月4日,和睦家医疗的运营方新风医疗集团(NFH)宣布已就私有化签署最终协议,交易涉及的公司股权价值约为15.82亿美元;交易完成后,和睦家医疗将由新风天域集团、维梧资本、复星医药、华平投资、高盛资产、汉能PE以及其他投资者拥有。

另外,在2024年5月,对于和睦家的上市计划,新风天域创始人、和睦家首席执行官(CEO)吴启楠向第一财经予以了明确否认。

而对于目前的复星医药而言,企业也已再度走入了“轻装上阵”的周期。此前,复星医药也在持续优化资产,其控股子公司复星医药新加坡在2024年6月出售所持Gland Pharma 6.01%的股份,持股比降至51.83%。

在2024年三季报中,复星医药称,公司将进一步聚焦创新药和高值器械,不断推进精益运营、降本增效和资产轻量化,以优化资产、财务结构,积极推动供应链管理和运营效率的提升、实现健康的经营现金流。由此看,医疗板块目前也不是该公司最优先发展的领域。

截至2024年三季度末,复星医药资产负债率为48.64%,较2023年末的50%略有下滑。不过,在2024年内,复星医药的短期借款数额较大,且与2023年的同一时期相比,均有所攀升。截至2024年第一、第二、第三季度末,该公司的短期借款为155.33亿元、173.17亿元、186.8亿元。

业绩方面,2024年前三季度,复星医药实现营收309.12亿元,同比增长0.69%;实现归母净利润20.11 亿元,同比减少11.93%。但同一时期,该公司的扣非净利润为18.36亿元,同比增加24.58%。

在创新研发方面,2024 年前三季度,复星医药的研发投入共计39.15亿元,其中研发费用为26.48亿元。前述两项数据较同期相比均有下滑。复星医药提出,公司将持续聚焦优势管线,确保关键项目优先推进。

此外,在今年1月22日,复星医药公告称,复宏汉霖的吸收合并方案在H股类别股东大会上未获通过。这也意味着,始于2024年6月的复星医药私有化复宏汉霖一事以失败告终,复宏汉霖将保留H股上市地位。

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