全球风电市场大变局：中企包揽TOP4，老牌巨头Vestas跌至第五

作者 |解夏

来源 |蒋波

华夏能源网（公众号hxny3060）获悉，3月17日，彭博新能源财经（BNEF）发布《2024年全球风机市场份额》报告，公布了2024年全球整机商吊装排名TOP10，6家中国整机商上榜，且包揽前四名。

彭博新能源财经特别提到，自该榜单发布以来，首次出现前四名为中国整机商包揽，欧美制造商跌出前三甲。中国头部风电整机商强势崛起，成为全球可再生能源转型的绝对主导力量。

值得注意的是，老牌风电巨头Vestas进一步跌到第五名。前十大整机商中，仅远景能源、Vestas和GE三家厂商的装机量在2024年有所下滑，其余厂商均有不同程度增长。

中国风企霸榜，但内部竞争激烈

BNEF报告显示，全球风电开发商去年新增风电装机容量为121.6GW，规模是2019年的两倍。其中，陆上风电新增装机容量为109.9GW（占比90%），海上风电新增装机容量为11.7GW。

2024年，全球风机制造商Top10分别是金风科技（SZ:002202）、远景能源、运达股份（SZ:300772）、明阳智能（SH:601615）、Vestas（维斯塔斯）、三一重能（SH:600875）、东方电气（SH:600875）、SiemensGamesa（西门子歌美飒）、Nordex（恩德能源）、GE Vernova（通用电气）。

这十大厂商的年度新增装机量为107.6GW，市场份额达到88.5%，Top5的厂商占据了56.5%的市场份额，且各家的新增装机容量均超过10GW。这表明，市场进一步向头部厂商集中，“马太效应”进一步加强。

从榜单上看，中国风电整机制造商表现优异，可圈可点：

金风科技连续三年位居全球风电整机商榜首。2024年，金风科技以19.3GW的新增装机量断层领先，不仅创下了自身历史最高装机纪录，并且较第二名远景能源14.5GW的新增装机量，高出4.8GW，两者之间几乎了差了一个GE Vernova（全球第十名，2024年新增装机5.3GW）。

远景能源在2023年超越Vestas成为全球第二，2024年继续蝉联亚军宝座，且与Vestas的装机量优势从2GW扩大到4GW以上。

运达股份以12.5GW的装机量首次杀入全球前三，明阳智能由2023年的第五名升至第四名，两家公司将欧洲老牌风电龙头企业Vestas挤至第五。

值得注意的是，2023年，运达股份和明阳智能的装机量相差1.4GW，而2024年，两家公司竞争加剧，新增装机量已十分接近，差额进一步缩小至300MW，运达股份已无明显领先优势，明阳智能装机量大幅提升。

三一重能的名次又进一位，由第七名升至第六名，2024年新增装机量为9.4GW，全部为陆上风机。

东方电气的座次和装机量均有大幅提升，名次从2023年第十名跃升至2024年第七名，新增装机量则由6GW增加到8.4GW。

以上6家上榜的中国风电整机制造商的市场份额达到62.75%。

该报告主要作者、彭博新能源财经风电资深分析师Cristian Dinca 表示：中国风机制造商在全球风电业务中的主导地位日益增强，虽然中国制造商寻求海外扩张，但仍高度依赖国内市场，2024年新增装机容量几乎全部位于国内。

与之相比，欧美整机商的客户群体在地区分布上更多元。这也是中国风电企业需要学习的地方。

欧美风企衰落，但海上优势仍在

BNEF在报告中指出，在中国市场以外地区，新增风电装机容量较2023年下降10%。美国市场连续四年萎缩，2024年新增装机容量仅为5.4GW，创十年来新低。

尽管欧美风电整机制造商仍在榜单上保留了4个席位，但整体名次和市场份额已不可同日而语。

Vestas、西门子歌美飒、GE三强曾争雄多年，以2021年全球整机制造商Top5为例，欧美厂商占据了3席位置，Vestas雄踞全球第一。

然而到了2024年，Vestas全球排名已跌至第五，装机量为10.2GW，与第六名三一重能的装机量相差不到1GW，将来被挤出前五的概率大幅提升。

西门子歌美飒继续保持全球第八，新增装机量小幅上升至8GW。

欧美风电龙头企业中，GE的排名变动最大。

2020年，GE曾以13.53GW的装机量拿下全球整机制造商冠军，2022年，GE装机量也在前三之列，到2023年，GE排名再度下滑，跌至全球第六。2024年，GE排名断崖式跌至第十名，装机量仅有5.3GW，比2023年的8.1GW大幅缩水。

Nordex位列全球第九，与2023年名次相同。值得注意的是，Nordex、西门子歌美飒与排名第七的东方电气的装机量十分接近，三家装机量相差在600MW以内，留下了2025年名次继续变动的伏笔。

不过，在海上风电领域，欧美整机厂商依然十分强大。尤其是西门子歌美，其海上风电装机量达到4GW，较2023年增长逾一倍，占到去年全球海上风电装机量的34.2%、中国市场以外的市场的近四分之三份额。这也是自2020年以来，西门子歌美飒在海风领域首次超过Vestas和中国风电整机商。

在全球海风市场，中国整机商排名第一的是明阳智能，装机量为1.8GW，与西门子歌美飒差距较大。这意味着，海上将是中国风电企业未来的主攻方向，去海上、去海外，中国风企前面是星辰大海。