广东
久期财经讯，佛山市高明建设投资集团有限公司(Foshan Gaoming Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“佛山高明建投”，联合国际:BBB+ 稳定;中诚信亚太:BBBg+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：佛山市高明建设投资集团有限公司
发行人评级：联合国际:BBB+ 稳定;中诚信亚太:BBBg+ 稳定
预期发行评级：BBB+/BBBg+(联合国际/中诚信亚太)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押转型债券
币种：美元
期限：3年期
初始指导价：5.70%区域
交割日：2025年3月24日
资金用途：根据转型融资框架和国家发改委预发行登记证书，对离岸债务进行再融资
转型债券：债券将在转型融资框架下以“转型债券”的形式发行
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中信证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、信银资本、鼎鑫证券、华金证券国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、国证国际证券、浦发银行香港分行、国金证券香港、泰达证券
第二方意见提供人：中诚信绿金国际
独家转型结构顾问：国泰君安国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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