北京
来源：市场资讯
来源：瑞恩资本RyanbenCapital
舒宝国际（02569．HK），于今日（3月19日）起至下周一（3月24日）招股，预计2025年3月27日在港交所挂牌上市，日进资本独家保荐。
舒宝国际，计划全球发售2.50亿股（占发行完成后总股份的25%），其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎0.50港元~0.60港元，每手5000股，最多募资约1.50亿港元。
假设每股发售价0.55港元（发售价范围中位数）、超额配股权未获行使，舒宝国际预计上市总开支约4150万港元，包括6%的包销佣金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
舒宝国际是次IPO，募资净额约9600万港元（按发售价范围中位数计）：约29.2%将用作购入机器以成立新婴童护理用品及女性护理用品生产线；约26.0%将用作购入机器以成立两条新无纺布生产线；约17.1%将用作加强品牌、营销及推广活动；约17.7%将用于仓库升级改造及IT基础设施投资；约10.0%将用作一般营运资金。
舒宝国际是次IPO，日进资本为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人，越秀证券为其联席全球协调人，其他包销商包括民银证券、鸿昇证券、粤商国际、中泰国际、中募金融、华升证券。
招股书显示，舒宝国际在上市后的股东架构中，颜培坤先生通过数家实体合计持股67.50%；曾国栋先生通过数家实体合计持股7.50%；公众股东持股25%。
婴舒宝，成立于2010年，主要在中国从事个人一次性使用卫生用品开发、生产及销售，专注于欧亚大陆新兴市场的婴童护理类用品，包括俄罗斯、东南亚及哈萨克斯坦斯坦等。公司核心产品范围包括婴童护理、女性护理、成人失禁，自有品牌包括‘婴舒宝’、‘五月私语’、‘康舒宝’。根据弗若斯特沙利文报告，按2023年的出口值计，是中国出口俄罗斯的第二大婴童护理一次性使用卫生用品出口商，市场份额3.7%。婴舒宝除生产营销和销售自有品牌产品，亦作为ODM为企业客户（主要为独立零售商和纸尿裤品牌商）生产和销售婴童护理用品。
婴舒宝招股书链接：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0319/2025031900014_c.pdf
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