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华为AI最新布局!

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在深圳举办的华为合作伙伴大会上,华为高管扔出一组数据:中国每天用AI生成内容的用户已达3亿,相当于每5个网民就有1人在玩AI创作。这些用户每天要消耗十万亿个"文字单位",相当于把《三体》全书写上百万遍。

会上华为宣布正式进入"AI智能体元年",凭借“鲲鹏+昇腾”计算战略,打造算力底座,繁荣昇腾AI生态,用AI赋能华为产品。现在企业不用自己建AI系统,华为已经准备好全套装备:从训练大模型的超级算力中心,到手机、汽车都能用的AI芯片,再到开箱即用的AI开发工具包。目前已有超过6000家企业加入华为的AI朋友圈。

昇腾AI芯片的实测数据引发机构关注:与科大讯飞联合开发的集群推理方案,单卡吞吐量从60TPS跃升至320TPS,这意味着同样算力成本下企业AI推理效率提升5倍。Atlas800A3超节点性能提升5-10倍,直接对标英伟达A100集群,但采购成本低30%。

三条核心投资主线

硬件层:昇腾芯片代工(中芯国际)、AI服务器(拓维信息)、高速连接器(立讯精密)软件层:大模型一体机集成商(云鼎科技)、异构计算调度系统开发商。

应用层:智慧城市(数字政通)、工业质检(中控技术)等垂直场景服务商。

摩根士丹利预测,华为AI生态链企业未来三年平均营收增速将达35%-50%。

就在华为秀肌肉的同时,德国议会通过了史上最大手笔的环保投资计划——未来要花5000亿欧元(约3.8万亿人民币)搞绿色转型。其中1000亿欧元直接砸向光伏和储能产业,相当于给每个德国人发1.2万块买太阳能板。

这个政策对中国企业简直是及时雨:2024年德国光伏新增装机17GW(相当于1.7个三峡电站),储能装机量欧洲第一。现在德国不仅给补贴,还把2045年碳中和目标写进宪法,中国企业出口的光伏组件、储能电池直接进入"政策牛市"。宁德时代、比亚迪等厂商已经开始抢滩登陆,有企业甚至包下整条远洋货轮运输光伏板。

中企出海机遇:从产品出口到本地化运营

机构调研显示,德国新政将带来三重增量市场:

光伏组件:欧洲库存见底后,3月组件价格反弹20%,隆基绿能、晶科能源等企业德国订单排至2026年;

储能系统:比亚迪储能集装箱拿下北威州200MWh项目,毛利率比国内高15个百分点;

绿氢设备:明阳智能与蒂森克虏伯签署1.2GW电解槽协议,单瓦价格是国内的3倍。高盛测算,2025年中国新能源企业对德出口规模将突破800亿元,年复合增长45%。

当华为带着3亿用户冲刺AI全民化,德国用真金白银打开绿色能源大门,这场科技与能源的双重革命,正在重构全球财富版图。普通人要做的,就是抓住这两股浪潮的投资机遇。

为了帮大家把握结构牛行情,今晚10点发布的《线索早知道》专栏整理了关于“华为AI”、“光伏”等题材的潜力名单。

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《线索早知道》是南方财经全媒体集团旗下专业证券咨询机构——越声理财推出聚焦A股投资线索的盘前资讯,每个交易日前晚上10点推送,帮助投资者线索早知道,投资快一步。

《线索早知道》去年12月抓住机器人,节前又及时抓住机器人2.0行情,节后又重点推荐了多个DeepSeek的相关公司,订阅的读者受益良多。

《线索早知道》部分线索追踪


(以上内容及观点为越声理财《线索早知道》提供,仅供参考,不构成建议,投资者据此操作,风险自担)

来源丨投资快报

SFC

本期编辑 黎雨桐

21君荐读

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weii威[网易广东手机网友]
热门跟贴2025-03-25 00:05:04

无限持续移动前沿。

有态度网友0igB9k[网易福建手机网友]
热门跟贴2025-03-24 09:15:15

华为怎么知道全国ai的生成量

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