北京
“由于供应链紧张，服务器价格可能会上调。”
作者丨包永刚
编辑丨王亚峰
北京时间3月25日，美国商务部工业与安全局（BIS）将54家中国实体列入清单，其中12家实体是中国大模型、高性能计算领域的企业，其余42家是量子技术等领域的企业、高校，正式的文档将于美东时间3月28日发布。
值得注意的是，浪潮集团旗下六家子公司、宁畅信息产业、中科可控旗下的服务器品牌Suma都被列入清单，包含：
消息公布之后，浪潮信息的股价下跌2.89%，市场反应相对平静。
“此次被列入清单的公司之前已经获取了可能被美国列入清单的消息，所以已经有所准备。”芯片行业资深人士明宇表示，“大概半年前我就听到了浪潮可能要上实体名单的消息，这些公司已经做过准备。”
截至发稿，浪潮信息和宁畅暂未对制裁发表官方声明。不过浪潮信息在今天上午紧急取消了原计划于3月27-28日举行的面向客户和合作伙伴的“2025元脑大会”。
实际上，2023 年 3 月浪潮集团就被美国商务部列入实体清单。算力行业人士康明指出，“此次是进一步将浪潮的香港及台湾实体列入清单，限制浪潮通过香港获取紧俏的AI芯片。”
服务器公司的瀚文表示，“上了实体清单的服务器公司，不仅购买英伟达的GPU会受到限制，与英特尔、AMD的合作也将受到影响。”
“即便后续有办法绕开实体清单获得芯片，被列入清单的公司与美国几家芯片公司的深度合作将变得极为困难。”瀚文同时表示。
被列入实体清单的公司需要寻找替代方案。
数据中心资深从业者柏云告诉雷峰网，“我们在内部测试比较了采用国内和国外解决方案的服务器产品，发现性能差距较大。如今受到限制也能倒逼国内的服务器公司自主创新，给了国产芯片一些机会。”
“由于浪潮服务器的芯片和软件很多都是海外的产品和技术，被列入清单对下游的经销商影响应该很大。”柏云同时表示。
雷峰网向多位下游经销商进行求证，截止发稿，经销商尚未收到供货调整的相关通知。但不少经销商表示，由于供应链紧张，价格可能会上调。
根据Gartner、IDC发布的数据，浪潮信息在2024年第一季度，服务器市场占有率全球排名第二，中国第一。宁畅在国内服务器市场的份额也在前三。
国内两大服务器巨头被列入美国实体清单，对于AI基础设施的建设势必产生影响。浪潮信息、宁畅都是国内重要的AI服务器提供商，新华三、联想、超聚变、中兴也是AI服务器的提供商。
即便仍有渠道可购买AI服务器，供应渠道的减少将推高成本。
“国内总有渠道和办法买到美国的算力卡，这将利好国内能够获取美国算力卡的公司。”康明说，“这也同时意味着，国内公司使用本来就紧俏的英伟达GPU的成本将增加。”
“短期看，会利好没有在清单上的服务器公司，但长期看对国内的AI基础设施建设和AI行业发展是破坏作用。”明宇表示。
另外市场有传言称，英伟达H20 GPU也面临在中国禁售的可能，如果英伟达H20在中国被禁售，将进一步增加购买英伟达GPU的成本。
作者将长期追踪AI基础设施和英伟达GPU的相关动态，欢迎添加微信BENSONEIT互通有无。
注：明宇、康明、瀚文、柏云均为化名。
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