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“腾讯是DeepSeek开源最大受益人” 朱啸虎现身不谈具身智能:AI应用创业者要敢于承认自己没有壁垒

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抛出“具身智能商业化路径不清晰”“近期在退出一些具身智能项目”等观点,引发一连几日的市场争议后,3月31日,金沙江创投主管合伙人朱啸虎现身“2025中关村论坛年会”期间举办的“AI未来论坛:创新•投资•全球化”。

在这场以AI(人工智能)投资为主题的论坛上,朱啸虎对具身智能闭口不谈,演讲依旧围绕其近年来最为看好的AI应用展开。演讲结束后不久,朱啸虎匆匆离场。

DeepSeek的出现让大模型领域迎来格局变化,朱啸虎认为,腾讯成为DeepSeek开源的最大受益者。与此同时,AI应用企业迎来爆发式收入增长,部分公司月环比增长超过20%,小型团队在半年到一年内实现千万美元营收。

面对AI应用创业浪潮,朱啸虎直言:“创业者要敢于承认自己没有技术壁垒。”AI应用的竞争核心不在基座模型,而在产品、市场与运营能力。他建议国内AI应用公司抓住海外市场机会,提前布局日本、东南亚和中东等竞争较小的地区。


主办方供图

众多AI应用企业开始实现爆发式收入增长

“其实过去这20年,互联网经历过很多风口,今天这些风口都被证明商业模式成立,但是当年都经历过泡沫期,然后被嘲笑、回落到死亡谷,再从死亡谷重新发展起来,最终成功。”朱啸虎在演讲伊始如此表示。

举例而言,门户网站时代,眼球经济同样面临如何变现的质疑,但如今流量已成为公认的商业模式基础。在长视频行业,优酷、土豆时代的讨论焦点是用户是否愿意付费,而今天,中国付费订阅长视频的用户已超过1亿。同样,网约车、外卖、共享单车、共享充电宝等行业,均在经历初期争议后,最终站稳了商业模式。

朱啸虎认为,过去五六年同样在经历类似的历程。元宇宙、SaaS(软件即服务)、大模型等概念先后成为热点,却在短期内迅速降温,“一开始的时候都是热度非常高,但是很快证伪,今天,没人再看元宇宙、没人再看SaaS”。

但同样的,“死亡谷”中也可能在孕育新希望。

以元宇宙为例,朱啸虎认为,苹果的Vision Pro虽然技术先进,但商业化表现欠佳,而Meta的Reverb系列产品则凭借做减法、聚焦简单功能,已实现超过200万副的销量。在此趋势下,朱啸虎的判断是,2025年中国可能将迎来大量AI眼镜的发布,元宇宙可能以另一种形态回归市场。

SaaS软件同样经历了从狂热追逐到市场冷静的过程。2020年、2021年,中国投资人疯狂追捧SaaS企业,甚至给予系统计算收入和客户定制收入10倍、20倍的估值。然而,随着收入增长放缓,SaaS行业迅速降温。

“但是今年DeepSeek出来以后,我们同样感觉到春天的可能性。”朱啸虎表示,今年3月,其观察到部分SaaS企业收入同比增长超过3倍,积极拥抱AI、拥抱DeepSeek的企业,如果能继续保持这样的增速,有望迎来真正的春天,“当年在高点上融了很多钱,烧了很多钱的软件企业,可能就看不到春天了。所有严守商业纪律的软件企业,我觉得可能看到了尽头的曙光”。

大模型赛道同样如此,朱啸虎表示,过去两年大模型极为火热,但DeepSeek出现后市场明显开始看淡。众多AI应用的企业开始实现爆发式的收入增长。他认为,AI应用企业的收入增速堪比当年的团购行业,“这是非常惊人的”。部分公司月环比增长超过20%,有的在半年至一年内实现千万美元营收。这些企业往往规模精简,仅凭十几人的团队就能实现快速增长。

呼吁AI应用创业者敢于承认自己没有壁垒

“DeepSeek出现确实对整个大模型的生态带来了巨大变化。”在DeepSeek出现前,朱啸虎对于开源与闭源的观点是,闭源模型在往前走不动的时候,开源模型会逐步追上来,最终是iOS和安卓两种生态,“但是DeepSeek是完全不一样的,它甚至比安卓更开放,是不仅不要商业化,甚至都不要用户”。

朱啸虎认为,这也是腾讯全力拥抱DeepSeek的原因,在他看来,腾讯是DeepSeek开源的最大受益者,凭借开源模型的优势,其元宝大模型迅速超越市场上的其他竞争者。

“大家可能都没想到,在DeepSeek出来之后,最大受益人是腾讯。”朱啸虎表示,中国科技投资的一大特点是,技术成熟前难以商业化,但一旦成熟便会迅速普及,迈入技术平权。未来,投资者和创业者都需要思考一个问题,当技术普及后,谁会成为最大受益者?“所以我们一直在建议创业公司不要浪费一分钱去训练底层模型,全力拥抱开源模型,全力拥抱API(应用程序编程接口)。”

“虽然很多人说Scaling law(规模定律)可能还能往前走,但是不重要了。”朱啸虎认为,当前,基础大模型已经具备商业化能力。无论是DeepSeek、通义千问还是豆包,在客服、销售、会议纪要、营销文案、语音教学等领域,均已展现了商业化能力,且增长速度在月环比20%以上。对于创业者而言,基础模型不重要,重要的是产品和用户需求。理解客户,打造符合需求的产品,并让用户快速完成试用到付费的转化。

朱啸虎提到,今天很多投资人不敢投AI应用,认为AI应用缺乏技术壁垒。他认为这一观点与十几年前移动互联网时代的质疑类似。彼时,滴滴、饿了么、小红书等企业均被认为“App没有壁垒”。

AI应用企业同样如此。“今天的AI应用创业者也是一样的,要勇于承认自己没有壁垒,有任何技术壁垒都是忽悠人的,就是没有壁垒的。”朱啸虎认为,AI应用的核心竞争力不在于基座模型,而在于产品、市场、运营能力。“所有的应用都是套壳应用,但是我可以在很多非AI的能力上建立壁垒”,例如工作流整合、编辑能力、专有硬件、人工交付等。

此外,中美市场均在见证AI应用公司的增长。朱啸虎观察到,美国VC(风险投资)同样不再投资大模型,而是将资金集中投向AI应用,这导致创业公司间竞争加剧,甚至出现价格战。中国市场同样竞争激烈,他建议中国的AI应用创业者“在国内打磨产品,打磨团队,马上出海”,目前,中国AI应用企业在日本、东南亚、中东等地几乎没有竞争对手。

“中国确实在AI应用落地上能力还是非常强的。”朱啸虎说。

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