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中国中免营收净利双降, 股价持续下跌市值四年缩水6600亿

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公司动态

“免税茅”中国中免(601888.SH)经营业绩再现下滑。3月28日晚,中国中免披露了2024年年度报告。公司实现营业收入564.74亿元,同比下降逾16%;归属母公司股东的净利润(以下简称“归母净利润”)42.67亿元,同比下降逾36%。

业绩下降的背后,是中国中免海南地区业务的持续承压。财报显示,2024年中国中免海南地区营业收入为288.92亿元,同比下降27.13%。据此前2023年财报,中国中免海南地区营业收入为396.5亿元,占总营收的约58.71%。而2024年其海南地区营收占总营收的约51.16%,同比下降7.55个百分点。

按季度来看,公司2024年业绩呈现出加速下滑的态势,2024年第二、第三、第四季度,分别下滑37.6%、52.53%、76.93%,其中第四季度利润同比降幅最大。公司的盈利能力也明显下降,去年第四季度销售毛利率为28.54%,创出2023年来最低。以净资产收益率来看,中国中免的困境更为凸显,2024年加权平均净资产收益率仅为7.88%,为历史同期最低。

需求承压是中国中免业绩下降的重要原因。根据海口海关数据,2024年全年,海口海关共监管海南离岛免税购物金额309.4亿元,同比下降29.3%。展望2025年公司业绩能否好转依然存疑。今年1—2月,海南离岛免税购物金额84.1亿元,同比下降13.3%。

部分机构也大幅下调中国中免未来业绩预期。其中,东吴证券最新预测公司2025年、2026年归母净利润分别为49.8亿元和57.6亿元,此前预测为60.2亿元和69.7亿元,分别下降17.28%和17.36%。银河证券最新预测公司2026年归母净利58.7亿元,1月初该机构预测净利67.2亿元,下降幅度达12.65%。

机构也大幅减持中国中免。2024年年报显示,前十大流通股东中有5家机构进行了减持,北上资金减持1212万股,4只基金减持近375万股。和历史高峰持股相比,北上资金的减持幅度夸张,此前一度持股超过2.79亿股,最新持股仅为7387.31万股,减持比例接近74%。机构持股比例也出现大幅下滑迹象,去年底剔除一般法人持股后机构持股占比11.17%,为历史同期最低。

机构配置比例大幅下降,一方面反映公司基本面,另一方面也决定了公司股价走势。自2021年以来,公司股价已连续下跌5年,其中2023年股价更是暴跌近51%。与历史巅峰相比,公司市值在短短4年左右时间里已缩水逾6600亿元。2021年2月份,中国中免市值一度超7000亿元,最新市值仅1228亿元。

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