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7家机构一季度新发“固收+期权”公募理财,股指、大类指数、黄金仍为热门标的丨机警理财日报

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榜单筛选条件:理财公司成立期满3个月的“固收+期权”公募产品,同系列同投资周期保留一只,销售对象包含个人客户。本文榜单排名来自理财通AI全自动化实时排名,如您对数据有疑问,请在文末联系助理进一步核实。

“固收+期权”理财浮动收益的实现与挂钩标的走势以及期权结构形态有关。从“固收+期权”理财主要挂钩标的近三月市场表现看,黄金表现占优,SGE黄金9999涨幅达14.52%;主要股指中,中证1000指数、中证500指数近三月涨幅分别为3.94%和1.85%;大类指数近三月涨幅分化,招银理财全球资产动量指数表现较好,近三月涨幅2.6%,浦银全球视野指数近三月跌幅1.39%。

南财理财通数据显示,截至3月27日,理财公司“固收+期权”公募理财近三月净值增长率中位数为0.58%。在单品收益榜单中,招银理财、浦银理财、光大理财、平安理财、兴银理财、交银理财均有产品上榜。

招银理财“招睿焦点联动中证1000自动触发(尊享)13号”以5.58%的净值增长率位列第一,“招睿全球资产动量两年定开8号A”和“招睿全球资产动量十四月定开8号A”位列第二和第三,近三月净值增长率分别为1.88%和1.41%。

招银理财“招睿焦点联动中证1000自动触发(尊享)13号”成立于2023年5月,初始募集规模约为4亿元,认购起点较高,为40万元。该产品挂钩中证1000指数,在倒数第三个观察日达成敲出条件提前到期,业绩比较基准为4.85%~5.05%(年化),成立以来年化收益率为5.08%。

榜单第四名浦银理财“浦享增慧之封闭式10号(特邀专属)”挂钩中证1000指数,内嵌结构为鲨鱼鳍,若任一观察日的中证1000指数(000852.SH)的收盘价大于等于初始价格*108%,则敲出事件发生,产品将在到期日终止,业绩比较基准为4.60%(年化)。若按预定初始观察日推算,该产品暂未达成敲出条件。

从近期新发趋势看,南财理财通数据显示,兴银理财、招银理财、光大理财、交银理财、中邮理财、平安理财和工银理财在一季度合计发行38只(按登记编码)“固收+期权”公募理财。该类新发产品的挂钩标的出现频次与近期市场涨幅呈现一定的关联。

大类指数出现频次最高,主要为钱潮系列指数,从数据上看,兴银理财、交银理财、招银理财已与泰隆银行合作,发行挂钩钱潮系列指数的“固期+期权”产品。此外,中邮理财在3月推出“鸿锦封闭式2025年第12期挂钩期权策略”,衍生品部分挂钩世界大类资产配置宏观对冲指数的看涨期权,业绩比较基准为0.30%~4.20%(年化)。

其次为股指(中证1000指数、中证500指数),挂钩中证1000指数的产品数量有11只。黄金也是热门挂钩标的,一季度9只产品挂钩黄金。

数据分析师:张稆方

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