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蒙牛发展困境剖析:从辉煌到低谷与未来展望

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蒙牛发展困境剖析:从辉煌到低谷与未来展望

现状:业绩暴跌与渠道困局

蒙牛前总裁卢敏放曾出资70亿收购澳洲奶企贝拉米,尽管当时外界多不看好,认为该品牌在中国线下无法销售,这笔收购有些得不偿失。但卢敏放回应收购源于两点:

一是对贝拉米品牌奶源及团队有信心,

二是对蒙牛自身20多年经营能力有信心。

然而,6年后的2024年,蒙牛迎来的并非预期的惊喜。当年蒙牛营收886(单位应补充完整,假设为亿元),同比下滑10%,净利润更是只有1.045亿(单位应补充完整,假设为亿元),同比暴跌97.8%。在总营收下滑不多的情况下,净利润大幅减少,原因很可能出在贝拉米身上。

由于一直打不开国内市场,曾经的网红代购品牌贝拉米品牌价值不断缩水。2024年,蒙牛对贝拉米的商誉及无形资产减值仅40亿,受此拖累,蒙牛利润暴跌近97%。

不仅如此,蒙牛起家的经销商体系也麻烦不断。经销商进货意愿明显不足,甚至有经销商吐槽进货价比拼多多售价还高,根本不知如何做生意。价格倒挂的原因,可能是渠道多元化引发的混乱。

在蒙牛如今的渠道体系中,既有传统商超、CD店,又有抖音团购、拼多多等新兴电商平台,还有以好想来、零食很忙为代表的零食量贩店。例如,一箱250毫升10瓶装的特仑苏梦幻钙牛奶,正常终端零售价在60 - 70元之间,但零食折扣店价格常低于60元。

商超卖不掉退货给经销商,经销商见保质期快到只能亏本甩卖,进一步冲击价格体系。拼多多上的蒙牛卖家因网店无需考虑营业面积优势,根据保质期细分牛奶价格,3个月前生产的35元一箱,2个月前生产的40元一箱,1个月前生产的46元一箱。经销商直言售价低于进价,不知如何加价。

此外,为完成蒙牛制定的难以企及的销量任务,经销商之间常串货,加剧价格混乱。尽管蒙牛有打击措施,但经销商们“上有政策,下有对策”,对查处手段心知肚明,懂得绕开。

历史溯源:从改革兴起到隐患滋生

2016年是蒙牛发展的关键节点。2012年,随着老一代创业者牛根生退居幕后,蒙牛与伊利的差距逐渐拉大,2015年利润只有伊利的一半,2016年更是出现首次亏损,可谓危机存亡之秋。曾在多家快消企业担任高管的卢敏放临危受命出任蒙牛CEO,入职前还与股东中粮和达能签订“军令状”,发誓要保住蒙牛增长。

卢敏放上任后,走访各体系,从工厂到一线销售一处不落,承诺不带自己人,以单刀赴会的形式表明用人原则是唯才是举,摒弃裙带关系。此后,他每年与300多名员工对谈,每人1 - 2个小时,借此发现人才,部分核心管理层换成80后。他还将原有的职能管理体系改成事业部体系,好处是让一线销售人员有更大决策权,能根据市场反应快速调整营销策略,即权力下放,激发狼性。这一改革很快见效,2017 - 2018年,蒙牛恢复两位数增长,那支充满狼性的团队似乎又回来了。但或许也为今日渠道混乱埋下隐患。

2019年后,卢敏放顶着质疑以超出一倍的报价,耗资70多亿收购贝拉米,2021年又增资国内奶酪第一品牌妙可蓝多、东南亚冰激凌品牌爱雪等,朝着突破千亿营收目标飞驰。蒙牛营收规模从他上任之初的491亿,快速增长至2022年的929亿,这还是在疫情影响下取得的成绩。但利润方面却呈现增收不增利的怪圈。2024年,在执掌蒙牛的第八个年头,卢敏放仍未实现三年破千亿目标,最终卸任。

变革与展望:收缩与未来走向

由蒙牛内部培养的高飞接任总裁。高飞是蒙牛内部能人,成功打造高端品牌特仑苏,当前该品牌年销售额达300亿元,占总销售额四成以上。蒙牛内部对高飞评价务实。高飞接任后,蒙牛明显处于收缩周期,销售费用、营销费用、行政费用均减少。2024年,蒙牛整体支出减少14%,近35亿元,对比卢敏放时期的62亿下降近一半。市场对蒙牛的收缩给出正面回应,利润暴跌97%的财报发布后,股价竟上涨5.63%,可见“能省钱也是一种本事”。

如今,轻装上阵的蒙牛能否恢复增长,重塑往日辉煌,仍有待时间检验。



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