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今天的A股,是站着死的!史诗级转折点!

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今天的A股,是站着死的!

盘前大幅低开,开盘后一度翻红,最终三大指数全线收跌。

3100只个股下跌,中位数跌幅-0.47%。

成交量,相较昨天的地量,放量



只看A股表现,很多人可能会觉得很拉胯。

但和全球其他资本市场一比:

日股:-2.77%

越南:-7.45%

英国:-1.47%

法国:-2.47%

A股这波,真的挺硬的。

港股这边,

恒生指数跌1.52%,恒生科技跌2.09%。

虽然比A股跌的多,不过放眼全球也不算太差。

南向资金疯狂抄底,单日爆买近290亿港元,创下历史次新高记录,

历史最高记录,是今年3月10日的296亿



看了一下,今年来南向已经累计净买入近5000亿港元,力度越来越大。

照这个趋势下去,今年要奔着2万—3万亿去了。

要知道,即便是之前最疯狂的20年,全年净流入也不过

逆势领涨全市场的,是我们最近疯狂发车的消费

在A股几乎一片绿的情况下,消费ETF大涨1%以上



识图:主要消费ETF消费ETF

其次,就是我们早就重仓的风险对冲资产——黄金,

多只黄金ETF涨幅近1%。



识图:黄金ETF华夏黄金基金ETF

市场大跌的导火索,自然是老美关税政策的落地,

昨天这件事没啥好聊的,

今天结果出来了,能聊的可就多了……

01

历史转折点,可能要来了!

今天凌晨,老美发布了新关税措施,

原本市场以为征收10%的关税,就差不多了,

但是谁能想到10%只是起步……

老美还要对全世界的100多个国家征收额外关税

对东大新征关税34%,对东南亚国家也普遍新征高额关税(越南46%、泰国36%、印尼36%)。

加上之前20%的关税,累计对东大的关税将上升到54%!

这加税力度,远超市场预期……



新的关税政策落地时间为美国的4月9日。

如果真的落地,老美对于全球的平均关税将飙升到近30%

长期看,老美加税,本质上是为了解决两个核心问题:

1、配合降息化债

此前老美累计欠下了36万亿美元巨额债务,

美国政府通过加征关税增加财政收入,再配合降息周期,美债压力就会逐步释放。

2、推动制造业回流

解决老美制造业空心化带来的经济问题,推动老美经济进入正向循环。

我们真正需要关心的——

老美加税会对我们的投资有啥影响?

这里道人从中期长期两个维度和大家唠唠。

中期来看,其实非常清晰:

1、对老美而言:利好美债,利空美股

加的税终究还是由美国企业和老百姓来承担,

中期来看,这会抑制美国消费,推动美国经济进入阶段性衰退周期。

对美股而言是利空,但对美债是利好。

经济有衰退风险,老美就要降息,

降息,美债就不愁不涨。

2、对我们而言:利好消费,利空出口

美国是我们的重要出口国,加税难免会影响我们的出口,

过去几年,拉动经济的三驾马车:投资(地产)、出口、消费

地产和消费持续低迷,出口是拉动我们经济增长的核心引擎。

如今老美加税,我们的出口难免会受到影响。

而地产今年能止跌企稳就很不错了,

所以刺激消费就成了今年的核心任务。

一句话总结:消费今年行也得行,不行也得行。

这也是道人最近疯狂发车消费组合的原因之一。

3、对于全球经济而言:会增加全球资本市场的不确定性,潜在利好黄金。

可能会增加全球经济衰退预期,导致资本市场不确定性增加,

这会助推资金避险情绪增长,潜在利好黄金。

长期来看,老美加税可能会导致全球经济格局大变

老美当前这种一棒子全打死全世界,与世界为敌的做法,

带来的直接影响,就是全球其他国家,尤其是非亲美国家经济往来更加密切,

你老美既然掀桌子,那就别怪我们其他人另起炉灶,把你排除在外,

过去两年全球各国疯狂增持黄金,搞去美元化就是一个前兆。

而在新的餐桌上,谁的制造业更强、消费市场更大、科技实力更强,谁就会占据主导权,分到最多的蛋糕。

当然了,除了以上这几个核心因素,还要有强大的军事实力作为支撑。

这个国家会是谁呢?东大笑笑不说话!



为什么最近两年我们越来越对外开放?

为什么我们竭尽全力打造一带一路?

本质上,都是在为这一刻做准备。

当然了,在向外求的同时,内部也需要搞起来。

对应到我们的政策上,就是今年两会的核心:

把刺激消费放在首要任务。

所以未来就是两个循环:

一个是我们自己的“内循环”,另一个是以我们为主导的“外循环”。

在这个外循环中,过去老美的肯德基、可口可乐、苹果手机……卖到全球各地,疯狂赚全世界钱的高光剧情。未来可能会逐步在东大这里复刻!

对于A股和港股的核心资产而言,这意味着什么呢?

大家自行想象。

当然,虽然这个过程肯定不会一帆风顺,

不过只要老美继续加税作妖,就会是大势所趋。

02

准备迎接“黄金击球区”

再给大家总结一下,老美这次关税政策的几个影响:

1、国内消费板块:利好

2、美债和黄金:利好

3、美股:中短期利空,长期可能是利好

4、A股和港股的优质核心资产:短期利空,中长期利好

道人的应对措施,其实关注比较久的朋友也应该很清楚了。

今天再简单和大家梳理一下:

1、美债

道人去年就带大家重仓了,

今年一月中旬美债跌到低位,很多朋友赎回,

道人喊破喉咙说不要卖,后面一定会再创新高!

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