映恩生物B拟全球发售1507.16万股股份 预计4月15日上市

观点网讯：4月7日早间，映恩生物－B（股份代号：9606）宣布启动全球发售，此次全球发售涉及15071600股股份，其中香港发售股份数目为150.72万股，国际发售股份数目为1356.44万股，另有15%的超额配股权。发售价将为每股发售股份94.60-103.20港元，每手买卖单位为100股，Morgan Stanley、Jefferies以及CITIC Securities为联席保荐人。

招股时间为2025年4月7日至4月10日，预期定价日为4月11日；预期股份将于2025年4月15日开始在联交所买卖。

该公司于2019年注册成立，是全球抗体偶联药物(“ADC”)领域的关键领跑者，致力于为癌症和自身免疫性疾病等患者研发ADC创新药物。

另据披露，映恩生物已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总金额6500万美元(约5.054亿港元)可购买的发售股份数目。基石投资者包括BioNTech SE(“BioNTech”，为一家总部位于德国的国际公司，其美国存托凭证 (ADR)在纳斯达克股票市场上市(证券代码：BNTX))、LAV Star Opportunities Limited(“LAV Star”，由LAV Fund VI Opportunities, L.P.(“LAV Opportunities”)全资拥有)、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited及Lake Bleu Innovation Healthcare Master Fund Limited、TruMed Healthcare Master Fund、ABS Direct Equity Fund LLC Asia Series 11及 TruMed Health Innovation Fund LP(统称“TruMed”)、富国资产管理(香港)有限公司及富国基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司及易方达资产管理香港有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、盘京港景投资基金、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.(“MY Asian”)、Emerging Markets Healthcare Partners LLC及Worldwide Healthcare Partners LLC、苏州苏创生物医药大健康创业投资基金合伙企业(有限合伙)(“苏州苏创”)。

假设发售价为每股股份98.90港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，公司估计将收到的全球发售所得款项净额约为13.703亿港元。假设发售价为指示性发售价范围的中位数及发售量调整权及超额配股权未获行使，公司目前拟将该等所得款项净额用作下列用途：约45.0%(或6.166亿港元)将在保留地区用于研究、开发及商业化公司的核心产品(即DB-1303及DB-1311)；约30.0%(或4.111亿港元)将用于研发公司的关键产品；约15.0%(或2.055亿港元)将用于为公司ADC技术平台的持续开发提供资金，推进公司的其他管线资产以及探索及开发新药物资产；及约10.0%(或1.37亿港元)将用于运营资金及其他一般公司用途。

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