净利大增21.3%！中证协解读券商2024年业绩

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今日，券商中国记者从业内获悉，中证协向券商下发了《证券公司2024年度经营情况分析》（下称《分析》）。

《分析》显示，去年全行业实现营业收入4511.7亿元，同比增长11.2%；净利润1672.6亿元，同比增长21.3%。自营业务为第一大收入来源，占比接近四成。2家券商的净稳定资金率突破预警标准。全行业共有16家外资券商，实现净利润4.3亿元，同比扭亏为盈。

自营收入占比近四成

2024年，全行业实现营业收入4511.7亿元，净利润1672.6亿元，分别同比增长11.2%、21.3%；净资产收益率为5.5%，同比增长0.7个百分点。全行业126家公司实现盈利，盈利面为84.0%。

从收入增速来看，自营业务收入增幅最大。2024年，全行业实现自营业务收入1740.7亿元，同比增长43.0%。从业务结构来看，自营业务、经纪业务、利息净收入、投行业务、资管业务等五项收入的占比保持平稳，分别为38.6%、28.4%、11.1%、7.8%和5.3%，自营业务继续占据第一大收入来源。

行业规模实力持续增强，平均杠杆水平略有下降。截至2024年末，证券行业总资产、净资产分别为12.9万亿元、3.1万亿元，较上年末分别增长9.3%、6.1%，市场竞争力和服务实体经济能力进一步提高。由于行业自有资产增速低于净资产增速，2024年，行业平均杠杆率为3.3，较上年末减少0.1。

2家券商突破预警标准

行业风险抵御能力持续增强，风控指标整体稳健。截至2024年末，证券行业净资本2.3万亿元，较上年末增长6.2%。行业抵御风险能力持续夯实。

同期，行业平均风险覆盖率为267.1%（监管标准≥100%），平均资本杠杆率为19.9%（监管标准≥8%），平均流动性覆盖率为240.3%（监管标准≥100%），平均净稳定资金率为161.5%（监管标准≥100%），除2家证券公司的净稳定资金率突破预警标准外，其余公司各风险控制指标均优于监管标准和预警标准，行业合规风控水平整体稳定。

席位租赁净收入下降27.4%

截至2024年末，证券公司为84.1万亿元客户资产提供交易、托管等服务；代理销售金融产品保有规模3.5万亿元，同比增长19.9%；境内市场挂牌上市的ETF数量及规模分别为1033只、3.7万亿元，较上年末增长16.2%、82.9%。

目前，已有30家证券公司获得基金投顾业务资格，投资顾问数量增至超8万人，财富管理转型步伐稳步推进。

2024年，全市场分红达到2.4万亿元，分红金额创历史新高。上市证券公司积极实施一年多次分红、春节前分红等，全年实现分红超500亿元，同比增长34.7%，与投资者共享公司发展成果，增强投资者信心。

证券公司积极落实公募基金“降费降佣”改革政策，全行业平均代理买卖证券业务净佣金率持续走低，2024年为万分之 2.4，全年交易单元席位租赁净收入较2023年下降27.4%，不断提升投资者获得感。

截至2024年末，证券行业资产管理业务总规模为9.7万亿元，同比增长5.7%，其中，以公募基金和集合资管为代表的主动管理产品规模合计4.3万亿元，占比44.1%，连续三年高于定向资管产品规模占比（34.6%）。

外资券商实现盈利

2024年，我国证券公司服务港股通交易金额11.2万亿港元，同比增长64.9%，持续为境内外投资者提供高效优质的服务。截至2024年末，我国证券行业在中国香港设立35家子公司，发挥境内外市场联动作用，全年共服务64家企业登陆香港证券交易所，实现融资863.8亿港元，占全市场比重为98.4%。

“跨境理财通”2.0实施以来，证券公司统筹做好系统开发、制度建设、产品筛选等工作，满足不同风险偏好投资者对全球财富的配置需求。

外资机构通过新设证券公司、增资或申请增加牌照等方式加快布局中国内地市场。目前，全行业共有16家外资证券公司，其中外资控股12家（外资全资4家）。

外资公司是我国证券行业的重要组成部分，在引进外资、服务经济发展等方面发挥了日益重要的作用。截至2024年末，外资公司总资产507.1亿元，较上年末增长10.2%，全年实现营业收入79.8亿元，同比增长13.7%，实现净利润4.3亿元，同比扭亏为盈。

投行支持科技创新

2024年，证券行业共服务76家企业通过IPO登陆科创板、创业板、北交所，实现融资424.2亿元。注册制以来，资本市场支持科技创新企业的包容性、适配性不断增强。

利用交易所债券市场，持续加大对科技创新的精准支持。2024年，证券公司承销科技创新公司债券539只，合计承销规模达6136.9亿元，分别同比增长 61.4%、68.5%。

2024年，A 股上市公司共披露并购重组交易4775单，交易金额2.3万亿元。全年，证券公司作为独立财务顾问服务39 家上市公司完成重大资产重组，交易金额超 800 亿元。

截至2024年末，证券公司私募子公司存续产品规模为6351.4 亿元，同比增长2.4%，为促进股权资本形成、服务实体经济奠定了坚实基础。

来源：券商中国

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责编：谢伊岚

校对：姚远

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