刚刚！A股又一重组，标的曾欲IPO

来源：直通IPO；文/孙媛

刚刚，A股又一重组。

4月9日晚间，英力股份公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买深圳市优特利能源股份有限公司（以下简称优特利）的控制权，并募集配套资金。

据公告显示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为包括吉安市井开区优特利投资有限公司、费维群、深圳聚和恒达投资合伙企业(有限合伙)、深圳聚和能达投资合伙企业(有限合伙)等在内的部分股东。

针对上述交易，英力股份未在公告中明确是否构成重大资产重组，但公告提及的备查文件包含英力股份董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》。

公司计划自4月10日开市起开始停牌，预计在4月24日之前披露本次交易方案。若未能在前述期限内披露交易方案，公司最晚将于4月24日开市起复牌并终止筹划相关事项。

截至4月9日收盘，公司股价报21.93元/股，总市值为39.37亿元。

公开资料显示，英力股份于2021年3月26日在深交所创业板上市，主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售，并且布局光伏产业链核心环节，以高效光伏组件生产、光伏电站项目应用、光储产品一体化制造、新能源项目方案解决和服务为发展方向。

公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等知名笔记本电脑代工厂建立了合作关系，是联想、小米、戴尔等主流笔记本电脑品牌的上游供应商。

2024年度，公司营收为18.43亿元，同比增长24.18%；归母净利润为1026.77万元，实现扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，同比增长224.19%。

其中，作为主营业务，公司消费电子业务收入为16.26亿元，同比增长11.45%；光伏业务收入为2.17亿元，同比增长767.29%，占总营收的比重从2023年的1.69%提升至11.77%，已成第二增长曲线。

而此次拟收购的优特利，则是锂电池解决方案提供商。

据天眼查和其官网显示，优特利在2006年于深圳光明成立，注册资本为5793.75万元人民币，是一家为全球用户提供锂离子电池技术和储能系统定制化解决方案的高新技术企业，注于研发、生产和销售5C动力电池、聚合物电池、电子烟电池等产品‌。

公司于2007年在吉安建厂，目前深圳和吉安工业园规划面积13万平方米，在职员工人数1600余人，日产锂电池80万只，致力于在锂离子电池和储能领域为客户提供专业的、可靠的、创新的解决方案。

其产品应用涵盖手机、智能穿戴、医疗、物联网、安防、智能家居、汽车电子、储能等领域‌，客户群体包括京东方、诺基亚、飞利浦、沃尔玛和华勤技术等知名企业‌。

2020年至2022年，公司曾完成2轮融资，投资方为深创投、深圳高新投、深圳小禾投资等知名机构。

另外，在2021年1月，公司曾正式进行IPO辅导备案，但未见明确进展。

这也就意味着，此次交易如若完成，优特利的产业资源有望与英力股份形成协同效应，进一步拓展新能源市场，而优特利将通过并购重组的方式进入资本市场。