「农产品地图」花生：苏丹 1.0

于2025年3月19日发布的《【农产品地图】花生：塞内加尔 1.0》，载我们沿着“一带一路”抵达了非洲西海岸的花生产区。本期农产品地图，我们来到非洲东部的红海岸边，走进中国的第一大花生进口来源国——苏丹。

1、全球两类油籽的主要出口国之一

2、近两成外汇来自花生和芝麻

3、难以终结的内战

4、难以改善的花生种植前景

5、花生的出口销路和节奏

《【农产品地图】花生：苏丹 1.0》

2025年4月

苏丹位于非洲东部、红海西岸，地处干湿季分明的萨赫勒地带（Sahel）的东部，是尼罗河的两大支流（青、白尼罗河）交汇之地，是非洲传统的农业大国，也是中国的第一大花生进口来源国。

——1、全球两类油籽的主要出口国之一——

视角一，基于英国皇家国际事务研究所（Chatham House）数据，切片观察与苏丹相关的国际贸易流向，可知苏丹是两类油籽（花生、芝麻）的主要出口国之一。首先，花生仁的国际第一大贸易流（2022年）是苏丹至中国（36.2万吨，占全球11.7%）。其次，芝麻的国际第二大贸易流（2022年）是苏丹至中国（17.1万吨，占全球7.8%）。此外，苏丹芝麻自2005年起逐步享受中国零关税待遇，苏丹花生仁于2019年获准输华并享受中国零关税待遇，苏丹花生油自2022年9月起享受中国零关税待遇。

视角二，基于美国农业部（USDA）数据，综合对比花生出口体量和变化，得知：

1、USDA预期苏丹花生出口数量在2024/25年度（10月至次年9月）约为20万吨，占比全球4%，前五年均值占比全球9%。苏丹的花生年出口数量在2019年以前最多十余万吨，但随后跃升并保持在50万吨水平，直到2023年爆发内战导致出口数量腰斩。

2、苏丹的花生出口数量在2019年超过塞内加尔，在2020年超过中国，全球排名一度升至第四，仅次于阿根廷、印度和美国，但在2023年后下降到第六。

3、在2016年以来的年度统计观感上，苏丹的花生出口数量走势与中国相反，这种负相关关系较塞内加尔与中国之间更为明显。

——2、近两成外汇来自花生和芝麻——

分析苏丹各类商品的创汇地位，基于苏丹央行（CBOS）数据（2023年数据缺失），辅以联合国粮农组织（FAO）数据，得知：

第一，苏丹的主力出口创汇商品，在2011年南苏丹带着多数油田独立后，仅剩下黄金和农、畜产品，看2022至2024年的出口金额结构，黄金占比从46%升至50%，农产品从38%降至32%，畜产品从13%升至17%。

第二，苏丹的主力创汇农产品是芝麻、花生、棉花和阿拉伯胶，其中，芝麻和花生在近年来的出口金额占全商品近两成权重，且花生为新晋主力。在2023年内战爆发后，对比2024年和2022年的出口金额，芝麻减少32%，全商品权重从11.2%降至10.5%；花生减少17%，权重从8.1%升至9.3%；棉花减少79%，权重从8.8%降至2.6%；阿拉伯胶减少41%，权重从3.2%降至2.6%。

第三，苏丹创汇农产品结构与农作物种植情况紧密相关。FAO面积数据显示，高粱是常年榜一，芝麻在2019至2023年站稳第二，而花生和小米常年争夺第三的位置。

——3、难以终结的内战——

第一，内战背景：

2011年，苏丹国家南北分裂，南苏丹携多数油田独立，而石油的冶炼设备和出口多在北方，当地经济受到较大冲击。

2019年4月，苏丹武装部队（SAF）同准军事组织“快速支援部队”（SRF）合作参与了推翻前领导人巴希尔的政变，双方领导人成为政治盟友，各自势力越发壮大。

2022年，据中国驻苏丹大使馆经济商务处介绍，苏丹是非洲的最不发达国家，在2019年开启政治过渡以来，受新冠疫情、洪灾等多方面因素的影响，经济持续恶化，民生十分脆弱。

第二，内战局势：

2023年4月15日，SAF与SRF在首都喀土穆爆发武装冲突，苏丹内战打响。

2025年3月，SAF夺回首都喀土穆总统府及市中心多个战略要地，标志着军事态势的重大转折，但RSF仍控制达尔富尔地区四州及部分南部领土。

2025年4月11日，新华社日内瓦消息，多个联合国机构和国际组织警告说，持续两年的苏丹武装冲突导致苏丹人民陷入规模空前的人道主义危机，苏丹约有3000万人亟需人道主义援助。

第三，情况小结：

1、复杂的地缘背景之下，尽管SAF近期取得军事优势，但RSF仍具反抗能力，加之国际调停方向的干预乏力，苏丹内战已从权力争夺演变为涉及资源、地缘利益的持久战，平民成为最大受害者，短期内和平无望。

2、苏丹武装割据情况：SAF是尼罗河流域背景，控制北部、东部和首都喀土穆；RSF是阿拉伯部落背景，占据达尔富尔地区大部。

3、苏丹金矿资源主要在达尔富尔地区，多数在RSF势力范围；苏丹油籽出口走海路必经苏丹港，苏丹港在SAF势力范围。

——4、难以改善的花生种植前景——

第一，花生面积受到重创，倒退十年前：

1、苏丹北部多沙漠，花生产区总体靠南，大致分为两个区域，一是位于西南方位的达尔富尔-科尔多凡产区，二是位于东部的青、白尼罗河流经区域。此处可知，花生产区“刚好”被武装割据的双方瓜分。

2、2025年4月11日，苏丹内战两周年之际，联合国难民署发言人奥尔加·萨拉多警告说，武装冲突已导致近1300万苏丹人流离失所。此处可知，苏丹的近1300万流民的问题，在这个四千多万人口的国家，已经非常严重。

3、USDA评估的苏丹花生收获面积，在爆发内战的2023年为301万公顷，而在2024年三去其一至200万公顷，为2016年以来最低。

第二，靠天吃饭，事在人为，花生单产恢复很有限：

1、苏丹的自然气候由旱季和雨季（6到10月）构成，随着雨季的来临，花生等作物开始播种，其中花生在9到10月集中收获。此处可知，留给苏丹花生的生长期类似于中国的麦茬花生，限制了花生自然饱果的时间窗口。

2、苏丹国内种植中小粒型花生，花生种子多为农户自留种和政府农业机构回收种。此处可知，花生种源改善的空间较大。

3、由于种植水平偏低，且灌溉区域权重小，苏丹花生总体单产受天气情况影响较大。虽然通过美国气象部门对苏丹的天气和NDVI的观测，判断2024年苏丹花生生长期雨热条件好于常年，但是USDA给出的2024年单产水平仅为每公顷0.5吨花生果，较前5年均值下滑近三分之一。

——5、花生的出口销路和节奏——

1、苏丹当地有花生筛选和压榨产能，主要集中在中、东部地区和首都附近，当地将筛上花生仁用于出口，到港中国称为“苏丹精米”，市场竞争优势突出在含油率高并且水分低，特点在于颗粒较小，除了用于压榨消费外，还有用于磨酱消费等食品工业用途。

2、对于植物油脂油料净进口国的中国来说，进口苏丹花生是重要的油料补充方式，据中国海关数据，2024年中国进口苏丹花生仁35.2万吨（五年均值约29万吨），共计23.9亿元人民币，CNF价折合6801元/吨。

3、正常情况下，苏丹花生出口集中在北半球春季，苏丹芝麻出口集中在北半球冬季和春季。2023年爆发内战后，苏丹花生出口节奏受到较大影响，其中2024年的出口峰值月份延迟至7月。

数据来源：苏丹央行、Chatham House、USDA、FAO、中国海关、中国商务部、其他新闻及公开资料，中粮期货研究院整理