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中金:数据中心扮演着支撑数字经济发展的关键角色

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中金研报称,近期首批数据中心REITs申报稿于沪深交易所挂网。1)业务模式:数据中心服务商主要提供服务器物理机房环境的托管业务,从初期的简单数据存储,逐步演变为支持云计算、大数据分析及人工智能应用的核心基础设施;2)行业周期性:90年代以来经历了技术萌芽期、产业化培育期、云化转型期,当前进入了智算快速增长后的新阶段;3)市场规模&竞争格局:截至3Q24,全国共计约880万个2.5千瓦标准机柜;运营商IDC市占率超过50%,在资金投入、网络资源上占据优势;第三方IDC厂商在时效性、核心区位储备上具备优势。行业需求在2024年迎来拐点。1)供给:主要受限于土地指标、能耗指标、数据中心公司产能,2021-2023年行业供大于求,新签订单逐年下降,但经历了3年出清后供需格局有所改善,价格降幅缩窄;2)需求:智算带来了需求变化,数据中心的需求与云厂商的资本开支相关度较高,云厂商增加对于服务器的采购会传导至对数据中心需求提升;3)展望2025年,下游云厂商和互联网资本开支呈现上升趋势,带动第三方IDC市场中涌现出较多大单,我们认为需求的回升有望带来新签订单价格同比企稳。

本文源自:金融界AI电报

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