滴滴想在海外做美团

来源 | 伯虎财经（bohuFN）

作者 | 梦得

滴滴创始人程维在一次采访中说过，“如果你在 8 亿用户上碰到瓶颈，那就国际化，就像突破第一宇宙速度一样，从地球到太阳系，那里有 60 亿用户。”

事实上，滴滴也是这么做的，早在2017年就组建了海外业务团队，是中国互联网公司中较早尝试出海的一家。

目前滴滴国际主要覆盖了三个业务：海外网约车、外卖业务、金融业务。

其中，海外网约车业务已经盈利，日均单量近千万单；外卖业务在墨西哥做到了第一，市占率50% 以上；金融业务，位列拉美地区消费金融第一梯队。

对于互联网公司而言，用户规模往往决定了它的上限。虽然从财报数据来看，国际业务还不能承担起赚钱养家的重任。但在自动驾驶未见起色、国内市场基本见顶的当下，向外探索无疑是更好的那个选择。

01 “重启”巴西外卖业务的底气

4月5日，滴滴宣布以“99 Food”的品牌，重启巴西外卖业务，其实滴滴在2018年试水巴西市场并启动外卖业务。

但Sensor Tower数据显示，巴西本土外卖平台iFood在2020年前后面向商家实行的“二选一”霸王条款，直接导致滴滴外卖和Uber Eats陷入拓客困境，两者在2023年前后相继退出巴西市场。然而，滴滴并没有放弃，而是通过积累资源、吸取教训，重新向巴西外卖市场发起挑战。

而这个底气主要是巴西网约车的规模带来的。

据2024年财报显示，去年全年，滴滴国际业务总订单量达36.13亿单，同比增长35.8%；换算一下，去年国际业务每天的订单量大概为987万单，差不多是中国出行业务三分之一的体量。国际业务GTV（交易总额）为913亿元，同比增长34.8%，连续四个季度交易总额保持30%以上的增速，已成为滴滴重要的增长引擎。

而网约车业务在滴滴国际业务的订单量中占据了约95%，巴西和墨西哥市场的网约车订单量更是占到了这一部分的90%。值得一提的是，国际出行业务还实现了经调整息税摊销前盈利。

把国内已经成功的商业模式复制到海外的不少，但能复制成功的也不多。

可以说，选对了好时机。

据一位前滴滴国际化人士称，“国际化第一站选在拉美有四个考虑，一是 Uber 当时刚换 CEO，且正面临上市，需要减少亏损；二是巴西和墨西哥是 Uber 海外最赚钱的市场之一；三是当地竞争对手不强；四是当地司机、乘客、政府都希望有第二家和 Uber 实力相当的对手进场。”

也可以说，是资本的力量——滴滴通过投资摸清楚本地情况，再下场本地化运营。

以巴西市场为例，滴滴先投资了巴西打车软件99taxi，99已在巴西运营了5年，覆盖全国550个城市，拥有14万司机和一千万下载用户，可以直接为滴滴提供本土经验和市场份额。同时是滴滴的常规套路，用补贴吸引司机和乘客，降低了用户出行成本，从而快速抢占了市场。

但补贴不可能是无限的，做本地化运营，滴滴形成了自己的方法论。

第一，差异化竞争。从低线城市切入，依靠比Uber更低的价格和更丰富分运力选项差异化竞争。比如在巴西，滴滴比 Uber 更早上线两轮摩托车业务，向司机收取的佣金更低，从而吸引了更多司机，实现了规模效应。现在，巴西和墨西哥网约车市场日均数百万订单中，摩托车承运的订单规模依然位居前列。

第二，更优质的服务，提升当地人的出行体验，比如凭借强大的技术平台和大数据分析能力，优化司机与乘客的匹配等等，伯虎财经用两个例子来说明。

一个是关于支付。

滴滴刚进入拉美时，信用卡在巴西成年人中的普及率只有27%，墨西哥更是不到10%，这不仅阻止了乘客使用网约车，更将一大批司机拒之门外。

滴滴国际负责人曾表示，巴西人会开车的很多，能成为滴滴司机的却很少，因为没有银行账户。

滴滴不得不自己做支付，在巴西，推出了数字钱包“99Pay”。另外，2023年滴滴还收购了巴西金融科技巨头BePay的部分股权。

另一个是关于司机安全问题。

拉美部分地区的社会治安状况较差，恶性案件频发，司机安全得不到保障，滴滴会综合考虑乘客过去打车经历、出发及目的地的地理位置等信息，并进行乘客身份验证等多种措施，向司机提供更多信息供帮助其判断，降低接单的安全风险。

所以，滴滴目前已经在巴西拥有超过5000万活跃用户，平台注册司机数量超过150万，其中摩托车骑手70万。网约摩托车99Moto自2022年初上线以来，已在巴西完成10亿次订单，覆盖了巴西3300多个城镇。

与此同时，滴滴在巴西推出的数字钱包“99Pay”已支持账单缴纳、话费充值等功能，也有面向商家、消费者的支付服务，为外卖订单的支付闭环提供了条件。

当网约车和金融业务已经在巴西建立起优势资源，外卖配送业务似乎是意见顺其自然的事。而外卖业务又能反向带动网约车和金融业务的用户活跃度和粘性，三者的协同带来的增长将会充满想象力，一个集出行、外卖、金融于一体的“超级APP”。

02 与其想做成“超级APP”，不如先做好外卖

出行平台做外卖，滴滴已有很好的榜样。

Uber旗下的 Uber Eats已经是全球最大的餐饮外卖平台之一，甚至其外卖业务一度超越出行业务，成为Uber的第一大营收来源，滴滴不可能不羡慕。

而且巴西外卖市场确实还有机会。

据Euromonitor数据，拉美外卖市场的增速在2023年达到19%，仅次于中东市场的34%、位居全球第二，但拉美市场379亿美元的规模却显著高于中东市场的223亿美元。可以说，拉美是全球当下最具潜力的外卖市场之一，而巴西和墨西哥分别占据拉美外卖市场前两名，这两个国家2023年的外卖市场规模分别达到约200亿美元和72亿美元。

与此同时，巴西二三线城市仍有大量旺盛且未被满足的用户需求，据欧睿国际数据，巴西现有的外卖用户仅占其人口规模的30%左右，而在中国，这个数字已经超过50%。

虽然当地已有巨头，但因为其整体生态更早期、更复杂，加上配送成本高、支付系统不够便捷，已经引发了很多当地消费者的不满。比如配送时间长，因为外卖员骑的是单车。或者无人配送，三天后商家才回邮件解释，更多的吐槽还是说价格贵，外卖属于“富人行为”。而这些正是滴滴等中国玩家习以为常的经验和机会。

更重要的是，重新回归的滴滴，有了更充分的准备。在墨西哥，滴滴外卖与Uber Eats 差异化竞争，依靠更低的餐品及配送价格，五年内成为了当地最大外卖平台。与此同时，滴滴还在学习美团的国内业务，比如送药、送酒、送生鲜等等。目前，滴滴外卖在墨西哥覆盖了超过60 个主要城市，接入超 7 万个商家，每天稳定配送 30 万单以上。

只是，IFood这个巴西本土品牌是躲不过去的，它一直抢占着外卖80%的市场份额，可以说渗透率非常强，如何面对强势的地头蛇，如何差异化竞争，如何把高昂的配送成本打下来都是巨大的挑战，毕竟过度补贴，可能是业务被拖死的关键推手。

与此同时，美团海外版Keeta似乎也看向了墨西哥、巴西等人口大国。

两者曾在国内碰手过，滴滴十个月关停了国内外卖业务，美团稳坐国内外卖龙头，即便是拉美地区的新选手，也不是能被忽略的对手，滴滴要维持其竞争力，必须加速扩展。

还有不能忽视的是，除了中美两大超级市场外，其他区域普通存在规模瓶颈，某个区域的成果难以支撑中国市场式的指数级增长。

参考来源：

1、36氪：滴滴重启巴西外卖业务，国际化浮现新叙事

2、虎嗅APP：遥远的拉美，滴滴“扎”进去了

3、晚点LatePost：晚点独家丨滴滴上线海外聚合出行服务，国际化网约车业务已盈利

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