江苏
明白了，这届瞬息万变的剧情，别说中国产业伙伴深感诧异，黄仁勋恐怕更是措手不及，特朗普为华为全球“代言”竟然停不下来，当初代言5G，如今又代言AI。最明显的是，昇腾AI芯片其实并没有想过要一家吃下整个中国市场，而特朗普却不由分说，同时对华禁运英伟达、AMD、英特尔AI芯片，而且H20芯片向中国出口需获许可，非得将英伟达曾经垄断的AI芯片市场份额优先让给华为！
英伟达、AMD、英特尔AI芯片虽然同时被禁止对华出货，但各自的分野却大相径庭。英特尔AI芯片原本就躺平了，Gaudi 2D/3D即便没有被禁运，也是长时间坐在冷板凳上。所以，特朗普的禁令对对英特尔的影响不是致命的。AMD在AI芯片上纵然没有躺平，可MI308通常也是业界备胎之选。所以，特朗普的禁令对AMD的影响可能也不是致命的。
而英伟达却不同了。中美既是全球AI基础模型唯二对手，更是英伟达GPU全球唯二仰仗。
中国特供版GPU，一旦彻底无缘中国市场，英伟达的天无异于塌了一半。
这不，就因为中国一众数据中心、AI基础模型等厂商之前就料到了英伟达中国特供版GPU供货的不确定性。所以，等到特朗普关税大棒打下来的时候，黄仁勋却一夜梦醒：曾经专为中国定制的H20等特供版GPU，竟然还有55亿美元存货堆在仓库里卖不出去了。
要知道，英伟达最近两年靠GPU出货以及自家数据中心赚翻了，这55亿美元存货，英伟达大概率还亏的起，而亏不起的是什么？那就是从此以后的中国AI芯片市场份额。
那英伟达H20等中国特供版GPU空缺下来的市场份额由谁取代了？华为不会说，也不想说，而特朗普却不经意间暗示了，这就是由昇腾系列AI处理器尤其是华为云昇腾AI云给取代了。
所以，你以为黄仁勋心急如焚的是这一点么？是，却远远不止这一点。为啥？之前，英伟达GPU之所以垄断了全球AI芯片供应链，并不因为英伟达GPU性能本身有多牛X，而在于很多产业伙伴对英伟达通用计算架构CUDA尤其是AI算力高速互联套件Nvlink、InfiniBand形成了依赖。
可如今呢？当中国产业伙伴齐刷刷去掉了英伟达GPU或者再也用不了英伟达GPU的时候，这些产业伙伴还会依赖英伟达这三大宝么？不太可能，或者说不可能再抱以什么幻想了。
话说，中国或者华为准备好完全平替英伟达供应链了么？岂止是准备好平替，华为AI算力供应链的超节点方案更是碾压英伟达：英伟达最多支持72张训练卡组成一个超节点，而华为却足以将384张昇腾算力卡组成一个超节点。难怪一向异常低调的华为人也一度狂喜，自称华为云Cloudmatrix384超节点技术是AI核弹级产品：单节点规模全球最大、有效算力业界最高、可靠性业界最高。
这隐含的意思是什么？当一众中国产业伙伴慢慢切换到华为AI算力供应链时，那么华为曾经势单力薄的异构计算架构CANN、AI框架Mindspore也就获得一众产业伙伴的力挺。
果不其然，黄仁勋如今不只是担心将来的中国市场没英伟达GPU什么事，最坐立难安的是，华为AI供应链一众软件平台也将借此崛起，而受到削弱乃至威胁的，也恰恰是英伟达最引以为豪的三大宝！
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