苏美达：政策支持、战略契合，收购蓝科高新控制权提升产业链布局

证券之星消息，苏美达(600710)04月21日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：请问公司，这次收购蓝科高新控制权是出于什么考虑？对公司未来发展有什么影响？
苏美达董秘：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注！主要出于以下考虑：1.政策支持、战略契合。在政策导向上，近年来国家大力推动新质生产力发展，积极鼓励通过并购重组等方式，围绕新质生产力方向增强国资央企核心功能。本次收购即是在国家产业整合政策与证监会并购监管导向双重支持下的战略举措，有助于进一步提升公司产业链深度布局，强化支撑服务国家战略的能力。在战略融合上，蓝科高新主责主业与苏美达“十四五”规划中着力发展的战略业务高度契合，双方将在相关工程、贸易、新能源、绿色船舶等业务方面实现强链补链，共赢发展。2.产业链整合、横向协同。一是以技术赋能公司高端制造。蓝科高新在石油石化及新能源装备领域具备较为深厚的技术积累，累计拥有科技成果1180余项、国家发明奖3项、科技进步奖4项，主持和组织编制的石油化工设备行业国家和行业标准80余类430余项。这些优质资源将推动苏美达在清洁能源、生态环保及绿色船舶等领域加速绿色创新发展，以专业化整合提升产业链协同效应；二是以品牌增强公司内外循环动能。蓝科高新为原国家重点科研院所兰州石油机械研究所改制形成，且与中石油、中石化等企业保持长期良好合作，在业内拥有稳定的客户群体与品牌效应，产品覆盖全球10余国市场，与20余家国际企业建立技术合作。这将助力苏美达开拓国内相关行业市场的同时，深化公司“一带一路”资源布局，提升品牌全球美誉度。3.产业链拓展、纵向整合。此次受让蓝科高新股权的同时，蓝科高新也同步推动对蓝亚检测、中国空分的收购工作。若本次蓝科高新重大资产收购完成，将为蓝科高新注入在能源石化装备专业检验检测和能源工程领域的优质资产，形成在能源装备领域“设计－制造－施工总承包－运维与检测服务”的整体解决方案能力，以此进一步推动苏美达产业链业务实现强链补链，提升核心竞争力。综上，受让取得高新控制权是公司基于政策导向、战略禀赋、业务协同的综合考量。蓝科高新已披露2025年一季报，一季度盈利648.43万元，实现扭亏，叠加当前蓝科高新正在有序推进蓝亚检测、中国空分两家优质公司的并购事宜，使蓝科高新未来的长期稳健经营具备坚实基础。苏美达与蓝科高新在股权层面的深度融合，将进一步推动两家上市公司在经营业务、组织管理等层面的深度协同，助力两家公司共同迈向高质量可持续发展之路。祝好，谢谢！

投资者：董秘你好，看到公司发布的公告，苏美达此次收购价格（6.71元/股）较其4月16日收盘价（5.92元/股）溢价约13%，请问公司本次转让价格是怎么确定的呢？去年和今年分两次收购蓝科高新股权，累计成本和均价分别是多少？
苏美达董秘：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注！根据公司披露的公告，此次公司拟以协议转让方式购买蓝科高新股权的对价是根据《上市公司国有股权监督管理办法》之第三十二条确定，即“国有股东非公开协议转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者：（一）提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；（二）最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值。”同时，根据《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》第六条，股份转让价格不低于转让协议签署日（当日为非交易日的顺延至次一交易日）蓝科高新股份大宗交易价格范围的下限。其中，第一款中“（一）提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值”为6.71元，“（二）最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值”为3.62元；第二款中，协议签署日蓝科高新股份大宗交易价格的下限为5.49元。综上，根据《上市公司国有股权监督管理办法》《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》，标的股份的拟转让价格确定为人民币6.71元/股，交易总价款为人民币402,600,000元。若此次协议转让后续顺利履行实施，再加上2024年公司以8,653万元的总价购买中国浦发所持蓝科高新1,700万股（约占总股数的4.80%），苏美达股份将以48,913万元的成本合计取得蓝科高新7,700万股（约占总股数的21.72%），实际加权平均受让价格约合6.35元/股。本次收购交易价格是严格按照国资监管相关规定要求实施的。本次收购价格高于2024年上一次收购价格，一方面是受交易标的本身市场价格波动影响，另一方面基于公司可通过此次收购取得蓝科高新控股股东地位，交易实际存在一定控制权溢价具备合理性。此外，自公司及蓝科高新发布此次交易的相关提示性公告以来，蓝科高新股价已连续三个交易日上涨，股价达到7.36元/股，实际已超出此次公告的协议受让价格及公司两次加权平均受让价格。祝好，谢谢！

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