盈利领跑、监管承压：杭州银行的高光与暗角

高增长与高罚单之间，杭州银行将何去何从？当“快速发展”遭遇“频繁问责”，这家区域性银行的战略抉择以及风险控制能力，正成为关注的焦点

《中国科技投资》陈吏晴

2025年4月11日，杭州银行发布2024年年报。全年营收收入383.81亿元，同比增长 9.61%，利润总额达192.26亿，同比增长18.08%，加权平均净资产收益率16.00%，同比提升0.43个百分点。

杭州银行区域优势明显，经营发展稳健，盈利能力持续增强，业绩亮眼。同时，资产质量指标维持行业领先，不良贷款率0.76%，拨备覆盖率541.45%。

然而，在分红提升、央企股东加持的背后，杭州银行仍面临内部控制薄弱、监管高压等现实挑战。

夯实金融服务体系

2024年，杭州银行继续贯彻“以客户为中心”的经营理念，全力推进“拓客访客一号发展工程”，始终坚持为客户争取市场机会、创造价值，致力于实现从“产品导向”到“客户导向”的转型。

这一目标导向收效良好，2024年全行有效客户数同比增长14%，公司条线有效客户数增幅超20%，客群规模和质量同步提升。通过细化客群并优化相关产品设计，杭州银行正在形成独特的区域性客户服务体系，贴合客户需求，提升客户黏性。

2024年杭州银行个人客户数量稳步增长，其中个人定期存款达2287.26亿元，同比增长30.52%，显示出在利率下行周期下，该行依靠稳健信誉和利率策略获得了居民端的信任。同时，公司贷款达6316.49亿元，同比增长19.86%，服务实体经济的能力持续增强，零售与对公业务实现结构性并行增长。

但值得注意的是，这种增长仍建立在利差吸引的基础上。报告期内，净利差降至1.51%，同比下滑0.08个百分点。尽管在行业中仍处于中上水平，但息差收窄趋势凸显，未来客户维系与持续盈利的挑战将更多落在服务质量与产品创新上。

立足本地优势

杭州市是中国数字经济的领先实践区域，借助这一天然的地理优势，杭州银行积极把握数字化带来的深层次机遇，全面推进“数智杭银”建设。2024年9月，杭州银行参加了在杭州举办的第三届全球数字贸易博览，以“杭向未来”为主题，展示了杭州银行在公司、小微等业务板块的创新，通过将金融服务嵌入各类交易场景，提升了银行业务的效率。

得益于城市优势，杭州银行的数字化转型起步早、场景强。近年来，该行持续加码金融科技投入，报告期内研发类投入持续增长，覆盖业务系统升级、智能风控优化、移动端客户体验提升等多个维度。2024年，其非利息净收入达139.3亿元，同比增长20.21%，占总营收比重提升至36.28%，成为优化收入结构、缓解息差压力的重要支撑。

零售业务方面，杭州银行通过金融科技构建起完整的线上服务体系：智能客服、移动银行“随申随贷”功能持续升级，有效提升了服务便捷性与客户黏性。截至2024年底，该行手机银行月活用户超过822万人，线上渠道交易量突破8.27万亿元。与此同时，其在小微企业金融服务方面强化“科技+风控”的融合，压缩信贷审批时间，提升了服务覆盖率。

风控层面，杭州银行在贷前、贷中、贷后三个环节构建了数据穿透式风险识别系统。报告显示，该行不良贷款率维持在0.76%，拨备覆盖率达541.45%，为近年来高点。这在当前不良贷款上升的行业背景下，尤其显示出科技风控的成效。

近年来，随着长三角一体化战略的持续推进，区域内经济、产业、金融等要素加速流动，头部区域性银行迎来前所未有的发展机遇。杭州银行依托浙江本土优势，强化异地机构布局与区域协同。截至 2024 年末，杭州银行在浙江省内的宁波、绍兴等地区设有分支行 83 家，并在北京、上海、深圳、南京等重点城市设有分支行 78 家，在上海市设有资金营运中心，资产规模达678.72亿元，基本实现浙江省内机构全覆盖，以及在长三角、珠三角等发达经济圈的战略布局，异地营业网点成为业务拓展的重要引擎。

值得注意的是，区域扩张带来的风控压力亦不容忽视，跨区域市场对当地客户黏性不足，风险定价能力将成为制约中小银行异地经营质量的关键因素。

内部管控仍需重视

尽管杭州银行在盈利能力、客户经营等方面持续向好，但其发展背后仍存在不可忽视的风险隐忧。

年报显示，公司第一大股东由杭州市财政局变更为杭州财开集团，杭州市财政局不再直接持有公司股份，变为间接控制公司18.74%股份。2024年，杭州银行前十大股东持股比例整体下滑，该行已多次发布股东减持公告。过去的重要战略投资者澳洲联邦银行选择完全退出。在银行股权结构分布愈发重要的当下，持股集中度下降可能对公司治理效率产生影响。

杭州银行相关行政处罚信息

更为关键的是，杭州银行内控管理短板在年内多次暴露。2024年杭州银行累计被监管处罚金额超1200万元，涉及外汇管理违规、债券承销“防火墙”缺失、贷款资金违规购买结构性存款等问题。这不仅反映出其在内部审批与业务隔离方面存在制度空档，也说明其在持续扩大背景下，合规能力和组织纪律仍有待强化。

在当前金融监管持续趋严、声誉风险放大的背景下，杭州银行若要真正站稳“高质量增长”的发展逻辑，必须在风险控制与合规执行力上补齐短板，以避免“成长红利”被“治理缺陷”所抵消。

2024年是杭州银行在复杂经济环境中前行的一年。亮眼的业绩与高分红政策为市场带来了积极信号，也吸引了长期资本的关注；但与此同时，频繁的监管处罚则提醒外界，其在精细化管理与制度合规上的功课尚未完成。在迈入“二二五五”战略收官年之际，杭州银行要在“做大”与“做强”之间找到新的平衡点，继续巩固差异化优势、提升资产质量与盈利韧性，迈向更高质量发展。