刘强东是真豁得出去

作者| 高凌朗

编辑| 刘渔

港股市场4月22日开盘，京东和美团股价出现明显下跌。数据显示，京东收盘下跌6.32%，美团收盘下跌4.62%。这一走势与4月21日两家公司关于骑手"二选一"的公开争论直接关联。

4月21日上午，京东官方账号发布了一封公开信，称有竞争平台要求骑手不接京东平台订单，否则会受到封禁。

针对这一情况，京东宣布四项措施：保障被封骑手收入；扩大骑手招聘规模至十万人；为骑手家属提供就业机会；承诺不限制兼职骑手选择。

当天晚间，美团发表多条声明，表示网传聊天截图不实，并已处理了造谣人员。

同日，社交平台上出现京东CEO刘强东送外卖并与多平台骑手聚餐的内容，刘强东举杯欢迎美团、饿了么骑手加入京东秒送，引发广泛关注。

（视频截图来自网络）

可以看出，刘强东近期频频登上热搜，无论是与兄弟们干杯喝酒吃火锅，还是作为快递小哥亲自送货，相比于王兴，刘强东是真的豁得出去。

而种种声势其实都是在告诉大家，那个接地气的刘强东和京东又回来了，而这次势必要在外卖领域实现突破。

中国饭店协会统计数据反映，2023年国内餐饮外卖市场规模达1.2万亿元，占餐饮收入的22.6%。

交银国际证券的市场分析则指出，2024年美团在外卖领域占据65%份额，饿了么占33%，其他平台仅占2%。这种高度集中的市场状态，正受到京东进入带来的显著冲击。

京东外卖正式入局始于今年2月。2月11日，京东发起餐饮商家招募，承诺5月前入驻商家享全年零佣金。2月19日，京东宣布为全职骑手提供社保，为兼职骑手提供商业保险。3月20日，京东对外通报已与一万多名全职骑手签订劳动合同，并落实社保缴纳。

美团面对竞争迅速作出回应。根据公司公告，计划二季度起为稳定骑手群体缴纳社保，并取消超时罚款制度。4月3日，美团在两个城市启动骑手养老保险补贴试点，覆盖2.2万多名骑手。

平台对商家支持方面的竞争也在加剧，美团去年12月推出10亿助力金计划，并承诺三年内向餐饮业投入1000亿元。饿了么2月底公布"春生计划"，投入超10亿元支持商家发展。京东则在4月11日启动百亿补贴项目，承诺一年内向用户发放大量补贴。

这种态势倒逼各家在服务质量上展开竞争。今年初，美团和饿了么先后开展针对"幽灵外卖"的整治。美团3月公布的数据显示，已清退3.1万家违规商户，"明厨亮灶"项目覆盖超10万商户，比2022年增长270%。

京东进入外卖市场产生了明显的市场刺激作用，消费者也成为了首批受益者。

读者彤彤向我们“抱怨”，京东Plus每日发放10元优惠卷、订单好评后，再送相同的卷。如此一来，优惠卷根本“用不完”，一天喝几杯奶茶，减肥计划也随之泡汤。

另外，京东还推出"超时20分钟免单"承诺，美团方面也通过各式活动加大折扣力度，使得外卖价格更为实惠。

除了消费者方面，外面商家也获得了更多选择权。

在过去，美团6%-8%的抽佣被商家视为经营负担。京东创始人刘强东在内

部会议上明确限制平台利润率不超过5%的表态，降低了商家运营成本，增加了市场选择。

本次“外卖大战”另一个舆论关注点是，外卖骑手群体权益“短暂”获得了提升。

公开数据显示，2023年外卖骑手交通事故达1.2万起，近半因逆行导致，日均工作超10小时，事故率远高普通职业。平台竞争促使骑手社保问题首次进入公众视野，有望推动外卖配送职业正规化。

在我们分析看来，短期补贴是引发了价格战，促进平台爆单。然而，这种增长高度依赖平台“出血”，一旦补贴停止，用户可能回流至原有平台。

另外，美团和饿了么已占据用户心智多年，形成高频消费习惯。京东外卖入口较深且初期供给以连锁品牌为主，中小商家覆盖不足，导致用户选择受限。

目前，京东以“零佣金+低费率”吸引商家，但对中小商家来说，多一个外卖平台必然会增加固定的运营成本。中小体量商家不得不考虑补贴停止后，订单量下降的后果。

如商家被迫降低成本，可能影响出品质量和安全标准。也可能可能导致被动“二选一”，部分连锁品牌、大体量商家常驻京东，部分商家选择美团，长期或致市场受众的分化。

两家公司股价的反应，也能看出市场的谨慎态度。资本分析认为，尽管京东凭借物流优势和资金实力快速进入市场，但短期内难以改变美团的主导地位。行业预测显示，京东可能在一二线城市获得15%-20%市场份额，而美团仍将保持约70%的市场占有率。

但从目前看，多方竞争带来的骑手社保破冰、商家成本优化、服务标准提升，已经算是为行业注入新的活力了。

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