“尖子生”银行的不良风险时刻

日前，杭州银行发布2024年年报，尽显“尖子生”本色。以不良贷款而论，其不良率在已发布年报的上市银行中处于最低位。

“国有五大行”的不良率：

工商银行：1.34%，

建设银行：1.34%，

交通银行：1.31%，

农业银行：1.3%，

中国银行：1.25%。

全国股份制银行中不良率情况最好的招商银行为：0.95%。

杭州银行的不良率为：0.76%。

同时，杭州银行的拨备覆盖率虽有一定下降，但仍高达541.45%（2019年至2023年分别为316.71%、469.54%、567.71%、565.10%、561.42%），足见其资产质量与抗风险能力之强。

但即便如此，“尖子生”的不良贷款风险仍然清晰可见，压力不轻。

零售风险暴露

就个贷而言，2024年杭州银行的个人住房贷款、个人经营贷款与个人消费贷款及其他三项组成，不良贷款金额与不良率全部表现为上升。

虽然个贷三项不良率并不算高，但增长幅度却都不低。其中，个人经营贷款的不良贷款增长额最大（3.88亿元），而个人住房不良贷款的增长率高达155.75%。换句话说，杭州银行的零售风险正在暴露出来。

个人住房贷款

不良金额由1.18亿元增至3.03亿元，增长155.75%。

不良率由0.13%上升至0.29%。

个人经营贷款

不良金额由8.43亿元增至12.3亿元，增长46.06%。

不良率由0.69%上升至0.93%。

个人消费贷款及其他

不良金额由7.03亿元增至8.17亿元，增长16.4%。

不良率由1.10%上升至1.20%。

房地产，最大风险源

杭州银行明确在2024年年报中提及房地产行业带来的影响：

“个别房地产客户因销售去化进度不及预期、还贷能力承压，公司基于审慎角度将其资产风险分类下调，受此影响，房地产行业不良贷款余额和不良贷款率略有上升。整体上，公司房地产开发融资业务占比相对较低，房地产不良贷款拨备充足，整体风险可控。”

正如杭州银行所言，在其2024年整体贷款结构中，房地产行业确实占比不高，只有4.02%，风险影响有限，但房地产行业却也是杭州银行不良贷款中最为麻烦的那一部分。

翻开 2019年至2024年杭州银行年报可见，其贷款不良率不断下降，显示风控良好。

2019年至2024年杭州银行不良贷款变化：

2019年55.3亿元，不良率1.34%；

2020年51.8亿元，不良率1.07%；

2021年50.4亿元，不良率0.86%；

2022年54.2亿元，不良率0.77%；

2023年61.1亿元，不良率0.76%；

2024年71.1亿元，不良率0.76%。

但是，单独看房地产行业，却是另一番景象。

自2020年后，随着房地产市场风险暴露，杭州银行房地产不良贷款金额与不良率持续攀升，在2022年小幅回调之后，2023年至2024年，不良率翻至6.36%与6.65%，目前正处于风险充分暴露阶段。

2019年至2024年杭州银行房地产不良贷款变化：

2019年9190万元，不良率0.27%；

2020年12.8亿元，不良率2.79%；

2021年14.4亿元，不良率3.78%；

2022年13.6亿元，不良率3.45%；

2023年23.4亿元，不良率6.36%；

2024年25.1亿元，不良率6.65%。

虽然在整体贷款结构中，杭州银行对于房地产的依赖度并不算高，但是，在杭州银行的不良贷款组成中，房地产占比却很高。

至2023年，房地产不良贷款在杭州银行整个不良贷款中的比例已经达到38.29% 。2024年，这一占比虽略有下降，但仍处于较高的35.23%，说明房地产行业的不良贷款情况依然是影响杭州银行整体不良贷款水平的重要因素。

而从对公业务角度衡量，2024年房地产业的不良贷款在公司类不良贷款中占比更是达到了52.63%。

2024年杭州银行公司类不良贷款行业占比：

1.房地产业52.63%

2.租赁和商务服务业14.26%

3.制造业13.77%

4.批发和零售业8.03%

5.其他3.25%

6.建筑业3.17%

7.信息传输、软件和信息技术服务业2.34%

8.电力、热力、燃气及水生产和供应业1.68%

9.科学研究和技术服务业0.56%

10.交通运输、仓储和邮政业0.31%

11.水利、环境和公共设施管理业0.00%

2024年，杭州银行在以下几个行业中，不良贷款金额都有较大上升：

房地产业，不良贷款额增加1.669亿元，增幅7.13%；

租赁和商务服务业，不良贷款增加1.191亿元，增幅21.29%；

批发和零售业，不良贷款增加2.124亿元，增幅125.09%；

信息传输、软件和信息技术服务业，不良贷款增加0.775亿元，增幅228.91%。

房地产不良贷款为杭州银行最大风险源，对其资产质量有着至关重要的影响，也是杭州银行需要解决的重要资产课题。

2024年，杭州银行加大了不良资产的核销力度，核销金额54.5亿元，与2023年核销24.5亿元相比，整整多出了30亿元。从这一数据也可看出，杭州银行面对不良资产的压力与手腕。

值班编委： 李红梅

编辑：韩涧明

审读：戴士潮