广东
上证指数围绕3300点展开激烈争夺。人形机器人、消费电子、新能源车、家用电器等板块涨幅居前。
今日早盘，A股冲高回落，上证指数围绕3300点展开激烈争夺，深证成指则冲击10000点大关未果，沪深300同样止步于3800点。上涨个股多于下跌个股，市场成交有进一步放大的趋势。
盘面上，人形机器人、消费电子、新能源车、家用电器等板块涨幅居前，黄金、种业、医疗美容、房地产等板块跌幅居前。
人形机器人产业利好不断
人形机器人产业链早间全线走强，减速器方向领涨，板块指数高开高走，放量大涨逾4%，半日成交超昨日全天成交。襄阳轴承开盘后仅约2分钟就垂直涨停，圣龙股份亦盘中突然放量直线涨停，中马传动、光洋股份等逾10股也强势封板。
电机制造、PEEK材料、机器人概念、机器视觉等相关板块纷纷强势上攻，方正电机、南方精工、秦川机床、丰华股份等批量涨停。
继全球首个人形机器人半程马拉松后，北京市发改委昨日对外披露，北京将在二季度实施产业升级行动。对于最近各方关注的机器人产业，北京将加快集聚机器人领军企业和关键零部件企业，在二季度举办“世界人形机器人运动会”。
此前，北京市经信局也曾透露，北京拟于“2025世界机器人大会”前夕，举办“世界人形机器人运动会”，将以人形机器人参赛为主，设置田径、足球、自由体操、应用场景等近20个赛项，充分展示人形机器人在运动性能、智能交互以及场景应用等方面的技术进步和能力提升。
此外，人形机器人领域再迎新突破，日本机器人技术公司Ainos与服务机器人制造商ugo合作，将其AI鼻子系统成功安装在了一款人形机器人上，让机器人感知世界的方式从传统的视觉和听觉扩展到了嗅觉领域。
中信建投认为，人形机器人行业尚处发展初期，半马暴露的问题可以倒逼行业进步，行业长期前景不改，现阶段建议不拘泥于“人形”。深度挖掘“AI+机器人”的投资机会，比如外骨骼机器人、灵巧手和传感器这三个商业化落地更快的环节。
以旧换新促消费电子稳步增长
消费电子概念早间放量高开高走，板块指数涨逾3%，半日成交超昨日全天成交。朝阳科技、春秋电子均高开后秒速涨停，珠城科技一度冲击20%涨停，致尚科技、电连技术、蓝思科技等涨幅居前。
据商务部数据，自2024年8月加力实施家电以旧换新政策以来，消费者累计购买以旧换新家电产品超1亿台，其中2025年购买超4000万台。2025年一季度，以旧换新加力扩围拉动数字产品增长7.4%。
国家统计局数据也显示，今年1月—3月，限额以上单位家用电器和音像器材类零售额同比增长19.3%，其中3月单月增长35.1%。消费者已累计购买手机等数码产品超3000万件。
此外，多地也于近日晒出一季度消费电子行业成绩单。北京市发改委表示，今年北京市在原有基础上增加手机、平板（含学习机）、智能手表（手环）等3类数码产品购新补贴。2025年一季度，已实现手机等3类数码产品以旧换新106万台。
天津市商务局指出，一季度，天津市商务领域累计发放以旧换新补贴资金7.3亿元，促进汽车更新2.1万辆，家电销售36万台，手机数码产品销售40.7万台，电动自行车销售3.4万辆，拉动社会消费超过57亿元。
华源证券表示，美国加征关税虽然会增加全球贸易成本，但中国强大的制造业能力短期无法被替代，因此消费电子产业链最终将继续稳健运营。应重点从“业绩”和“估值”两个维度去筛选底部品种进行布局。考虑到当前行业周期所处的阶段，以及消费电子和半导体两条主线的经营状况，建议关注光学赛道、消费电子上游、AI端侧、代工封测、设备零部件、存储环节。
责编：梁秋燕
校对 ：廖胜超
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