四川
4月23日午后，A股延续窄幅震荡态势，沪指再度翻红，主要宽基指数涨多跌少。汽车、机械设备、通信、电力设备、计算机等行业板块涨幅居前。近期热度较高的云计算50ETF（516630）盘中一度涨近2%，持仓股中，新易盛、中际旭创、奥飞数据、润泽科技等涨幅居前，其中新易盛午后一度涨超13%。
4月22日，新易盛发布2024年年报及2025年一季报。2024年公司实现营业收入86.47亿元，同比增长179.15%；实现归母净利润28.38亿元，同比增长312.26%。2025年一季度公司实现营业收入40.52亿元，同比增长264.13%；实现归母净利润15.73亿元，同比增长384.54%。
根据Lightcounting预测，2025年800G以太网光模块市场规模将超过400G。随着高速光模块的快速导入，预计2029年800G和1.6T光模块的整体市场规模将超过160亿美元。根据Coherent预测，未来五年内800G和1.6T光模块有望成为市场主流产品。根据新易盛公告，公司1.6T光模块已完成项目的各项样品验证、进入小批量生产阶段。国金证券认为，高速率光模块需求旺盛将带动公司业绩持续增长。
公开信息显示，云计算50ETF（516630）的AI算力含量较高，标的指数成分股覆盖了光模块&光器件、算力租赁（IDC）、数据储存、服务器、液冷等算力基建概念板块。此外，指数当中DeepSeek概念股含量较高，据华创证券测算，云计算指数（930851）的Deepseek概念股含量为42.9%。
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