北京
本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）综合
由于积极备货的推动，第二季度的DRAM和NAND Flash合约价调涨幅度皆较预期扩大。
根据集邦咨询最新的内存现货价格趋势报告，在DRAM方面，OEM厂商正在逐步增加库存水平，以确保在关税政策明朗之前拥有安全的库存量，而DRAM供应商也同步上调了DRAM产品的现货价格，幅度在8-10%之间。至于NAND Flash方面，由于需求放缓，目前市场主流产品价格持平。具体情况如下：
DRAM现货价格
美国已对大部分互惠关税措施实施缓冲期，从而缓解了市场短期需求下降的担忧。OEM厂商正在调整采购策略，逐步增加库存水平，以确保在关税政策明朗之前拥有安全的库存量。
DRAM供应商同步上调DRAM产品现货价格，幅度达8-10%。尤其对于低价芯片，现货买家积极响应报价并积极备货，从而推高了现货价格。尽管如此，战略性备货活动仍是整体需求的主要来源。主流芯片（例如DDR4 1Gx8 3200MT/s）的现货平均价格已从上周的1.673美元上涨至本周的1.720美元，涨幅达2.81%。
NAND闪存现货价格
与合约市场不同，现货市场普遍担忧美国实施关税宽限期后短期需求将减少。终端买家已开始调整采购策略，决定暂时放缓拉单速度，以便在相关政策进一步落实后追加订单，完成安全库存的部署。目前市场主流产品价格因需求放缓而持平。本周512Gb TLC晶圆现货价格下跌0.04%，报2.764美元。
TrendForce此前指出，由于积极备货的推动，第二季度的DRAM和NAND Flash合约价调涨幅度皆较预期扩大。然而，这波涨势的动能可能仅限于第二季度，主要源于关税敏感的美系品牌和有出口需求的厂商的存储需求。由于90天的宽限期提前释放，改变了传统的季节性模式，美国关税的最终走向将成为下半年存储市场供需与价格变化的最重要观察指标。
据悉，NAND闪存半导体价格连续3个月上涨，为存储价格触底的观点增添了动能。随着人工智能（AI）的普及，信息技术（IT）设备的需求预计将继续扩大，这提高了包括三星电子和SK海力士在内的半导体生产商的预期。
存储价格回升的原因是企业在经济衰退期间削减了大容量NAND的生产。市场研究公司TrendForce表示，“数据中心对企业级固态硬盘（SSD）的需求预计将在今年第二季度因AI行业的发展而暂时调整后恢复”，并补充说，“中国DeepSeek的推出将通过普及AI应用和扩大数据中心建设，进一步推动企业级SSD的需求。”
行业观察人士预计，个人消费者购买AI移动设备的增加将进一步推动对存储半导体的需求。市场研究公司Gartner预测，全球市场对生成式AI的支出将达到6440亿美元，比去年增长76.4％。AI智能手机和PC等IT设备预计将占总支出的80％。
随着半导体需求预期反弹，包括三星电子和SK海力士在内的存储公司正在探索提高芯片价格或扩大生产的方案。全球第三大DRAM企业美光科技3月25日宣布涨价，称“与存储器半导体相关的各业务领域需求出现出乎意料的增长”。美国SanDisk（闪迪）也从4月起将NAND价格上调10%以上。
根据市场调研机构Counterpoint Research于4月9日发布的数据，SK海力士以36%的全球DRAM（动态随机存取存储器）市场份额（按销售额计算）首次超越三星电子（34%），成为行业新龙头。这是自1992年以来，三星电子首次失去DRAM市场头名位置，美光则以25%的份额位居第三。SK海力士的逆袭主要得益于其在高端产品高带宽存储器（HBM）领域的优势。
海关数据显示，2024年中国进口芯片数量为5492亿块，同比上升14.5%，进口金额达3856亿美元（约2.8万亿元人民币），同比上升9.5%。前10大进口国家和地区依次为中国台湾、韩国、中国香港、马来西亚、日本、越南、美国、新加坡、菲律宾、爱尔兰。
其中，从中国台湾进口芯片的金额高达1397.7亿美元，占比36.2%，同比增长3.7%，位列榜首。韩国位列第二，进口金额为839.3亿美元，占比21.7%，同比增长27.9%。韩国是中国存储芯片的主要进口国，三星和SK海力士在DRAM和NAND等存储芯片市场占据主导地位。
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