北京
经济观察报 记者 陈姗
4月22日，蚂蚁基金发布一站式指数投资服务平台“指数+”，多家机构借此加码更稳的宽基指数增强产品。记者在支付宝APP上搜索“指数”发现，在选宽基时，进入“追求年年增”专区，平台筛选了一批核心宽基指数增强基金，从历年表现来看，这些产品历史上每年都跑赢了追踪指数；而在选择行业指数基金时，页面显示出20多家基金公司的行业判断模型，并罗列出板块潜力信号。
近年来，我国指数市场快速发展。场内ETF成为指数行业第一轮爆发主力，而场外指数基金拥有更广泛的大众客群、更灵活的投资策略，投资热度还在不断走高。公开数据显示，蚂蚁基金最新的股票型指数基金保有规模已超过3200亿元。
另据蚂蚁基金发布的场外指数投资者数据显示，截至2024年底，投资者平均持仓2000元，累计超1100万人开启指数基金定投，平均持有时长1239天。2024年投资者平均收益率为4.14%。
蚂蚁集团财富事业群副总裁郑艳兰认为，“在震荡上行和结构分化的市场环境中，指数增强基金超额收益既‘稳’且‘增’，能帮助投资者更好地分散配置，提升长期收益体感。”
根据兴证全球基金报告，截至2024年三季度末，国内指数增强基金规模突破2300亿元。今年以来，指数增强基金的发行数量还迎来爆发式增长。另据上海证券统计，今年以来，超78%指数增强基金跑赢了指数、获取超额收益，中证A500相关指数增强基金更是成为市场热门选择。
Wind数据显示，2020年至2024年，全市场沪深300指数增强基金相比沪深300指数，平均每年多赚4.3%，但能够连续5年每年稳定跑赢沪深300指数的指增基金，仅有4成。记者注意到，多家机构已经在蚂蚁基金上布局了更稳的“年年增”宽基指增基金，以满足投资者的配置需求。
富国基金副总经理李笑薇认为，A股市场有获取超额收益的空间，指数增强基金结合了指数基金和主动基金的优势，能满足投资者对被动投资和超额收益的双重需求，场外个人投资者对其的需求潜力较大，是行业未来布局的方向。
“当前A股市场，指数增强基金还有比较丰富的超额收益空间，未来大家比拼的并不是谁阶段性业绩更好，而是超额收益长期的可持续性和稳定性，背后需要对模型细节有更深入的思考和迭代。”博道基金量化投资总监杨梦表示。
陈姗
华东新闻中心记者 主要关注金融衍生品领域，重点报道期货、大宗商品、租赁、信托等市场动态。新闻线索可联系邮箱：chenshan@eeo.com.cn。
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