广东
今天凌晨，特朗普果然还是先怂了！
北京时间0点左右，财长贝森特私下放风，称高额关税现状不可持续；
1点左右，白宫新闻秘书莱维特在新闻发布会上表示，特朗普正在为与中国达成贸易协议奠定基础；
5点左右，特朗普亲自表态，称美国对中国的关税将由当前145%的水平“大幅”下降。
上次，特朗普180度大转弯、暂停除中国以外的其它国家的对等关税，是因为美债的问题；
这一次，有人说是因为国际金价昨晚突破3500美元/盎司的大关了，本质上是大家都在抛售美元、转向黄金。
也有一种说法是，中国不进口美国的农产品之后，严重伤害到了特朗普的基本盘和铁杆支持者——美国的农场主们。
今天有一条最新消息：特朗普想“强卖”汽车与农产品给日本。
这也从侧面说明，特朗普急于把农产品卖出去，给美国农场主一个交代。
在哨兵看来：
1、特朗普这个所谓的表态、所谓的认怂，本质上只是一次表演而已，演给资本市场看的。
同时，也是特朗普的一次甩锅！
关税的问题，不可能再回到之前的状态了。
2、“大幅”下降，是降多少？降到什么水平？
目前145%的关税，“本质上是贸易禁运”（这是美国财长贝森特的原话）。
特朗普发动关税战的目标，是既要收到更多的关税（对外加税、以便对内减税，讨好选民），又要逼迫企业转向美国国内。
现在这样搞成了事实上的“贸易禁运”，那就收不到关税了，非但没有多收到关税，反而损失了原有的关税，得不偿失。
所以说，按照一些机构的测算，特朗普的心思应该是：收40-60%的关税，这样既可以收到更多的关税，又可以迫使部分的企业转向美国本土。
这样的结果，是特朗普想要的，既实现了上述的“既要…又要…”的目标，又给了金融市场一个交代；
但对于我们来说，那就全是损失了，这不是我们想要的结果！
3、就算谈判，也是一个长期的过程。
按照美国财长贝森特的说法是：两国可能在两到三年内达成一项全面协议。
这还是比较乐观的说法。
现实情况，可能会更加的复杂，拖的时间会更长。
对于咱们中国来说，其实并没有把特朗普的话当真，咱们很清楚他的一贯尿性，还是做好最坏的打算。
今天股市的表现，也很明显，直接高开低走，并没有当成是真利好来炒作。
接下来，咱们还是得继续抻（暂时可能都不太会正经搭理特朗普），抻到美国自己爆发更多的危机——美股、美债、美元齐崩，乃至金融危机——特朗普才有可能做出更多的让步。
归结起来其实就是三个字：持久战！
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