光大银行信用卡的寒冬，为何更凛冽？

文｜柒财经

发卡量下滑、交易规模收缩、不良率抬头……近几年，银行信用卡行业迎来剧烈的周期性波动。

一个人和一家公司的命运，很大程度上受到历史行程的影响，当然也要靠自我的进取。

所以在波动中我们可以看到，有的银行因为种种原因近似随波逐流，被疾风骤雨掀了个大跟头；有的银行则尽力力挽狂澜，让下滑的斜角更小些。

而从业绩上看，光大银行信用卡业务骤降的表现，似乎更像是前者。

信用卡业务收入两位数下滑

光大银行2024年的表现，难言乐观。

财报显示，2024年，该行全年实现营业收入1354.15亿元，同比下降7.05%，这不仅是该行连续第三年营收同比下滑，也是这三年下滑幅度最大的一年。

对比同为A股上市股份行的其他8家银行，营收同比下滑的除了光大银行，还有平安银行、民生银行、招商银行，分别同比下滑10.9%、3.12%和0.48%。光大银行在这几家银行中，降幅排在第二。平安银行的下滑被视作是战略巨大调整下的阵痛，但光大银行的大滑坡，则让人比较意外了。

好在，该行的净利稍稍给力一点。该行2024年归属于股东的净利润416.96亿元，同比微增长2.22%。

但需要指出的是，因为2023年该行净利大幅下滑8.96%，所以2024年尽管同比增长，也未恢复至2022年的水平。数据显示，该行2022年归母净利润448.07亿元。

和其他7家净利同比增长的银行相比，光大银行的增幅也仅高于招商银行和兴业银行，排在第五位。

光大银行此次的颓势，与该行零售业务表现不佳有关。报告期内，该行零售实现营收550.96亿元，同比减少98.53亿元，下降15.17%。其中，零售净利息收入429.63亿元，同比下降11.89%，零售非利息净收入121.33亿元，同比下降25.04%。实现净利润2.81亿元，同比下降95.83%，仅占利润总额的0.55%。

这背后则是占据零售大头的信用卡业务的极速下滑。

虽然从2020年开始，光大银行的信用卡收入就"王小二过年，一年不如一年"，但是在2023年之前，下滑的曲线还相对平滑。数据显示，2020-2023年该行信用卡业务收入分别为453.8亿元、441.5亿元、439.7亿元和430.6亿元，分别同比下降4.6%、2.7%、0.4%和2.1%。

但在2024年，光大信用卡收入跌破400亿元至331.56亿元，同比整整少了99亿元，跌幅高达23.0%。

从行业来讲，信用卡没那么"香"了有目共睹，但和其他多家股份制银行相比，光大显然退步得更严重一些。2024年招行信用卡收入为885.1亿元，同比仅下降2.5%；中信信用卡收入为559.1亿元，同比下降5.9%。

具体看，光大银行在客户量、交易量、贷款余额等几个关键指标上，几乎都呈现下滑状态。

其中，在客户量上，截至2024年末，光大信用卡累计客户5200.88万户，截至2023年末其累计客户量为5,092.69万户，计算可得其2024年新增客户量为108.19万户。

而在上一年，其新增客户量是328.03万户，这相当于2024年其客户量同比减少了67%。

在交易额上，2024年，光大信用卡交易额1.68万亿元，同比下跌29.25%。纵向比较，仅相当于其2017年的水平，也是其2018年迈上2万亿大关，时隔6年后，首次跌破2万亿元。

数据显示，在2022年，光大信用卡交易额的达到了2.76亿元的高度，在2023年开始下滑1.4%至2.73万亿元。

和已披露交易额数据的A股上市股份行相比，29.25%的跌幅也堪称最大。数据显示，招商银行同期的信用卡交易额同比下跌8.2%，中信银行这一数据同比下降10.2%；即便是这两年在零售业务猛踩刹车的平安银行，信用卡交易额的跌幅也在20%之内，而光大银行的跌幅几乎是平安的2倍。

光大银行信用卡的贷款余额同样让人不忍直视。虽然其他股份制银行也普遍下降，但大多是个位数下滑，而光大银行的信用卡贷款余额则下滑13.6%至3756.89亿元，这也是其这一额度2018年登上4000亿元高度后，首次跌破4000亿元。

在交易活跃度和贷款余额大幅下降的压力下，其营收急剧萎缩也就不难理解了。

刚刚狂甩超百亿信用卡不良资产

分析原因，一方面有大环境的影响。当下，信用卡市场已经进入存量时代，据天眼查，央行发布的2024年度支付体系运行数据显示，截至2024年底，信用卡及借贷合一卡的发卡数量同比降幅为5.14%，与2023年相比减少了约4000万张。

实际上，在2022年第四季度达到8.07亿张的峰值后，信用卡发卡量已经出连续九个季度下滑。"跑马圈地"的时代已然消失。

另一方面，在监管的要求下，加上此前多年"粗放经营"暴露出来的问题，控风险的重要性越来越凸显。这也是业内共同的选择。

其实从近几年光大银行财报中对信用卡业务板块的表述，可以看出其中的侧重点和对风险压力的感受。

在2022年年报中，其有关信用卡业务的核心理念还是加大拓客的投放力度。在信用卡业务板块的第一句是"本行坚持回归消费本源，加大年轻、高价值客群引入力度，打造年轻人系列约卡、耀卡等重点产品，年轻客户和风险稳定的优质客户占比稳步提升"。

到了2023年，财报中有关信用卡业务的的第一句"本行坚持稳定新客质量，全面推动借贷双卡同步营销，挖掘行内客群资源，提高营销成功率"。尽管强调了新客"质量"，但营销仍是重点。

但到2024年财报中，对风险的把控似乎开始变成头等重要的事。第一句变成了"本行不断强化审慎稳健发展理念，坚持回归消费本源，坚定回归分行，以精细化运营为抓手，持续调优客群和资产结构"。后面还提到，"坚持严格审慎的新客准入，实施差异化审批授信策略"，"主动压降存量风险资产，提升不良资产清收回款效能"。

从前面新增客户的大幅减少，外界感受到了其对新客准入门槛的提升。至于后者，这两年，光大银行不断甩卖信用卡不良贷款。

柒财经注意到，就在4月15日，光大银行信用卡中心在银登网上发布了一批包含10期的信用卡不良贷款转让项目公告，合计债权总金额高达117.51亿元。

甩卖的同时，就难免出现"暴力催收"等投诉。财报显示，报告期内，光大银行全行受理消费投诉184,278笔，投诉总量排名前三的业务为银行卡业务（占比76.07%）、债务催收业务（占比10.29%）、贷款业务（占比5.65%）。

截止到4月22日，在黑猫投诉上，有关光大银行的投诉就高达10000多条，其中不少涉及信用卡暴力催收、电话骚扰等问题。

其中一名用户反映，其在光大银行有信用卡欠款，逾期后和银行沟通请求本金分期还款，"光大银行委托第三方催收公司，进行暴力催收，用虚拟号码和不实名的移动电话号码发送威胁侮辱短信，要求光大银行信用卡中心提供委托机构的名称和公司地址，准备起诉该机构。"

提高准入门槛，不断甩卖不良资产的同时，在整体收缩的压力下，该行也不得不"降本"。

前不久，光大银行发布公告称，自2025年3月6日起，该行将停发包括裸熊主体信用卡、淘票票公仔联名卡、乐米联名信用卡、旅游主题信用卡、沃美IC信用卡、网易联名信用卡等在内的多款信用卡产品。

该行还收缩了部分信用卡的权益，且因操作不够地道，让用户吐槽不已。

去年6月，该行发布公告称于7月3日起，暂停服务3-12周，暂停时机恰好就在暑假出行高峰之前，且涉及相关卡片58张，连刚发行两个月的全新万事达世界之极也在列，所有高端卡无一幸免。

与此同时，公告显示最多暂停12周，但直到去年11月28日，光大银行才发布公告宣布于11月30日恢复服务，相当于暂停了21周。"信用卡"也"不讲信用"。

光大银行信用卡中心现任总经理为蔡雪峰，其在2022年底正式履职前，一直在光大银行石家庄分行任职，先后担任过风险总监、副行长，自2018年到2022年，又任该分行行长。也是在其转任光大银行信用卡中心负责人后，该行信用卡业务不断走向滑坡路。

但一味收缩，如何给外界以信心？面对2024年的骤降的局面，在当下政策大力促销费的背景下，蔡雪峰是时候展现更大的魄力了。