2025年一季度短剧全景报告：付费仍下降，IAA、端原生后发致胜，平台玩家退潮

新腕儿 季度数据

新腕儿联合WETRUE一点查剧推出2025年Q1微短剧深度数据分析报告，结合短剧产业端各个方面，包括渠道、用户、题材、演员等维度，分析刚刚过去的一季度短剧市场环境，通过总结梳理，尽可能给到最新的市场洞察。

01Q1短剧渠道变化趋势

1.投放热度概况

Q1季度，大盘热度值有所降低。

WETRUE数据显示，2025年1-3月份，大盘热度值规模达58.47亿，环比2024年Q4下降0.47%，环比2024年Q1下降11.85%。

受到免费短剧的冲击，投放流量持续走低，部分ADS广告引流由落地至小程序变更为以APP买量为主，也就是说，之前市场上看到的切片引流，最终会跳转到小程序短剧上，但现在以跳转到APP居多，而APP下载行为行为偏重，对切片质量要求更好，倒推目前市场的优质素材正在增加。

2.端原生侧概况

相对于投流市场规模所呈现的下降趋势，端原生市场规模呈现正向发展。

从2024年10月至12月，端原生播放量大盘从437.2亿至392.72亿、355.62亿，开年后，阔别了下行曲线，端原生从2025年1月的323.97亿上升至3月的467.45亿。

在中解析过端原生增长情况。仅3月份内，端原生账号数量从1046增长至1399，增幅33.75%。相对的短剧数量从10836增加至16002，还有播放增量也增长了11%。

端原生市场规模在扩大，最终形成Q1的市场情况。

再将时间线拉到近半年内，端原生发布短剧的账号数量在六个月内翻倍，而发布短剧的数量在六个月内，从4824个增加至16002个，翻了三倍不止。

关于端原生账号和短剧数量大幅增长缘由，可以理解为，大家正换一种“玩法”，以寻求更大程度的变现空间。

2.1端原生运营策略：高光切片成新引流入口

在运营策略方面，抖音也上线了对应的活动。一项是高光视频为端原生视频引流，可以为端原生带来额外曝光。就是类似于达人切片的引流视频，支持最多上传32条视频，包括高光-剧情回顾(10)、高光-剧情解析(10)、高光-预告片(2)、花絮(10)。

另一项运营策略是托管。短剧上线后，可以给抖音托管运营，而主站会通过用户匹配机制以匹配IAA或付费变现路径。

不过，现阶段IAA变现还是以老剧/二轮剧/改编剧为主，新剧上线还是侧重于付费观看。

3.巨量星图CPS分销概况

在IAA的冲击下，巨量星图未能幸免，其充值份额走低。

先看整体数据情况。据WETRUE数据，在2024年四季度期间，达人规模基本稳定，保持在5万以上。到了2025年第一季度，会发现达人规模逐月递减，从开年1月的5万，锐减至2月的3.4万，3月的2.7万。

与之相对的是，发布的素材总数在降低，由1月的202万下降至98.67万。

就在这种情况下，平均点赞数却在达人规模和素材总数最低的25年3月时达到110.7。

可以直观发现，现阶段的巨量星图达人规模、素材总数，与平均点赞数出现了数据倒挂。这说明，随着IAA发展的成熟，这种模式经过市场验证后，正被包括达人在内的群体所接受，与之相对的是，巨量星图的付费模式不再受达人群体欢迎，因此出现达人规模和素材总数下降的情况。

但与之相对的是，市场用户是既定的，那些用户仍然在喜欢短剧。只是相对于之前的喜欢，用户会下单付费，现在大家看了短剧素材后，‘只需要稍等几天，就可以免费看短剧了’，从而形成了巨量星图数据倒挂的情况。

虽然CPS分账预期降低，但随着产能的增加，还有各平台发行的标准下，巨量星图的任务数量在逐步增加，且呈现出周期性。例如在周末和公共假日期间的任务数量较少，而春节后比较高。错过了观剧旺季，证明该发行渠道在目前市场整体发行路径中的权重并不高。

3.1CPS-趋势

第一个趋势是，以端原生或IAA为终端的业务模式更具价值潜力。据抖音星图任务撮合商/MCN运营群收集到的信息，虽然目前抖音在进行端原生CPS分销推广，但整体任务量还是较少。像是在2月20日至3月31日期间的任务量为406，而从4月1日至今任务100+。这意味着抖音稍后或许需要从技术层面讲CPS更改为CPM，以跟进IAA趋势。

第二个趋势是微信视频号正尝试CPS分销试水。目前并没有类似于星图的后台，还是以平台自推广为主，依赖线下沟通。视频号是一个全新的流量池，目前来讲，从视频号跳转到微信小程序会更加方面，适合工会或达人转战加入，做对应的投放。

4.红果短剧概况

目前红果短剧存量2200+部；日均上线短剧数量50-60部；日均总热度值是813亿，热度值虽增长缓慢，但很稳定。

现阶段，各家短剧公司的红果策略无外乎两种，一种是签约T+0爆款短剧，以增加话题度与影响力，并引导用户下载红果APP；另一种是签约定向类型短剧，以填充剧库，设立引入类型激励政策。

02 Q1短剧题材变化趋势

1.题材数据

在2025年一季度期间，短剧题材还是以感情、都市、逆袭为主，相对于以往没有太大变化，证明短剧用户对短剧的情绪价值偏好获取很稳定。

2.题材现象

一个鲜明的趋势是，在IAA成为大趋势下，这种广告植入模式，正在对短剧质量提出更高的要求。无论是剧情的夯实，还是制作质量拉升，都在呼应着市场现状。

在这种情况下，逆袭、感情、都市正取代曾经的复仇、战神、赘婿，而民国题材、职场题材、虐恋题材、穿越题材……具备更可观的潜力。

03 Q1短剧人群变化趋势

1.性别占比

从下图可以看出，2024年Q4与2025年Q1相对，短剧用户的性别没有发生太多变化，女性仍为观剧主力。

2.年龄占比

24年Q4与25年Q1对比，人群年龄占比较为稳定，主流人群占比略微增长，但没有复刻去年银发经济引发50+观众占比暴增的景象。

3.地域占比

24年Q4与25年Q1对比，人群地域占比较为稳定，数据上看还是东部沿海人口大省占比较多，当地具备更强的消费力，对娱乐生活需求也更高。

04 短剧玩家变化

据WETRUE数据，在2024年10月，提报平台方数量86个，制作方255个，到2025年1月平台方数量58个，制作方275个，再到3月份平台58个，制作方264个。会明显发现，提报的制作方数量具备增长趋势，而平台方数量在显著下降。

在平台方逐月减少的情况下，各项资源迅速向头部聚集，曾经的小程序投放由于ROI水平过低，在紧跟IAA趋势下，各家公司向红果、河马靠拢，还有端原生也是一项选择。在中间环节缩短的时候，具备版权资源和制作能力的制作方则有机会走到台前。

05短剧演员概述

提起短剧演员的商业化，那肯定得提柯淳了。

今年春节，柯淳跟余茵主演的《好一个乖乖女》现象级走火，让主演收获很高的商业价值。像是柯淳，在《好一个乖乖女》发布后，截至3月31日，涨粉三百万+，增幅197%。还有王道铁孙艺燃《家里家外》，何聪睿刘念《请君入我怀》等多部短剧，均为演员收获了不错的数据增长。

短剧演员商业价值的增长，让市场对短剧的期待值和关注度跟高。像是在一季度，有39家新品牌加入短剧推广，其中包括曾辉与韩雨彤为科颜氏拍摄《日落后“它”秒变男神》。可以发现，当短剧质量增长，短剧演员商业数据拉升，外界对短剧的商业价值则更加看好，以此形成正向循环。因此，好内容，仍是不下牌桌的筹码。

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