山东
最近，美国商务部放出大招，宣布要调查进口的半导体制造设备，理由是“可能威胁国家安全”。这事儿可不是小打小闹，如果调查结果不乐观，美国可能会对半导体设备加征关税。首当其冲的，就是三星、SK海力士、美光这些存储芯片大厂。
业内人士说了，这摆明了是美国想把关税大棒挥向整个半导体供应链。之前台积电、三星、SK海力士已经在美国建厂投资，现在美国又来这一手，估计是想逼着设备和零部件企业也去美国设厂，这样全球的半导体头部企业就全部在美国政府的监控之下了。
关税加征遭反噬 三星涨价向终端市场转嫁危机
韩国媒体爆料，三星的DRAM芯片主要在韩国生产，但NAND闪存的40%多产能却在西安工厂，占了三星总产量的44%。如果美国真加关税，三星这四成产能直接受冲击，供应链得乱套。
更糟的是，美国这几年对半导体行业的监管越来越严，搞得三星在全球市场做生意成本高不说，还处处不踏实。据说三星想靠中国市场翻身，2024年中国贡献了31%的销售额，主要是因为一些中国公司在限制令前囤了不少HBM芯片。
三星还在美国德州泰勒市砸了170亿美金建厂，靠着拜登的《芯片法案》拿了点补贴。本来指望2024年底投产，结果现在推迟到2026年。这两年的空窗期，三星一分钱都赚不到，资金链本来就紧，这下更雪上加霜。
3月17日，三星电子会长李在镕发出警告，称公司“失去内生动力，正处于生死存亡关头”，并要求高管“应对危机不留余地”。这一表态反映了三星内外部面临的严峻形势——AI芯片业务落后于英伟达和SK海力士，叠加可能的关税冲击，公司利润空间正被进一步压缩。
据悉，在关税影像之下，三星打算涨价，把内存芯片价格抬高3%-5%。他们嘴上说是“市场需求旺盛”，但明眼人都看得出来，这是把成本压力甩给市场。DRAM可是三星的“现金牛”，占了营收的半壁江山，涨价等于让消费者掏腰包帮他们渡难关。
涨价谈判已经开始了，但这招有点冒险。终端消费者成本增加不说，整个产业链的供需和价格体系可能都会被搅乱。
在此背景下，三星涨价后的新合同谈判已经开始推进。此次涨价可视为三星向终端市场转嫁损失的举措。然而，这种策略可能会引发市场的连锁反应，不仅对终端消费者的购买成本产生影响，也可能对整个产业链上下游的供需关系和价格体系带来新的变数。
新签公司亦难逃困境 巨额游说竹篮打水一场空
在当前国际贸易环境愈发复杂严峻的背景下，三星正在寻求突破口。据美国参议院《游说披露法案》披露的信息显示，他们3月17日找了家叫Continental Strategy的游说公司，打算在半导体和通信领域搞政策公关。有意思的是，这家公司的合伙人凯蒂·威尔斯跟白宫幕僚长苏西·威尔斯是母女，关系够硬吧？
三星去年光在美国游说就砸了698万美金，创了韩国企业的纪录。钱没少花，部分还流向了反华派议员迈克·加拉格尔，这家伙一直鼓吹对中国半导体企业下狠手，比如把长鑫存储拉进黑名单。
结果呢？川普上台后直接说要废《芯片法案》，半导体企业的补贴可能泡汤。三星之前花的游说钱，基本打了水漂。现在连美国的大客户都不太买账，三星的处境真是越来越尴尬。
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