上海车展：喧嚣之后，秩序回归

原创｜Jaden编辑｜Cong

去年北京车展第一天，当雷军和周鸿祎一大早先后出现在现场的时候，就迎来了当天的流量顶峰，成为所有社交媒体的热门话题。这也让一个专业的汽车展览，变成了一场全民追踪的公共娱乐事件，北京车展也因此被很多人批评为失焦。

今年上海车展的第一天，虽然小米展台还在，但雷军和此前呼声很高的YU7也没有出现。没有了顶级流量的加持，也没有满场举着自拍杆的自媒体、小网红，只有媒体和专业观众的第一天，今年的上海车展显然平静了很多，甚至在社交媒体都没有相关话题的热搜。

上海车展相对的平静，背后的原因大家自然是心照不宣。今年春节后，比亚迪以“天神之眼”驾驶辅助系统掀起汽车行业的平权大战，各大厂商纷纷跟进，市场竞争日趋白热化。

直至上海车展之前，两个多月的时间里，市面上已有超过20家车企陆续推出智能化相关技术、品牌和战略，以及有超过30款智能化的汽车新产品涌入市场，伴随而来的是形形色色的宣传声音，喧嚣不已又让人真假难辨。

就在车展前一周，工信部召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会，明确系统功能边界和安全响应措施，禁止夸大和虚假宣传，严格履行告知义务，切实承担生产一致性和质量安全主体责任，这一纸规范让鼎沸之势的智驾之争急速降温，并带来了秩序的回归。

不过，对于整个汽车行业而言，智能化依旧是兵家必争之地。从政府层面，智能网联新能源汽车等新一代智能终端及智能制造装备，是在政府工作报告中明确提及的和鼓励的。作为新一代智能终端，汽车早已不仅仅只是出行的交通工具，还是面向未来的国家战略。

作为全球A级车展，本届上海车展同样是围绕智能化网联汽车在展开。此次车展共邀请到来自26个国家和地区的近1000家中外知名企业参展，不仅规模再创新高，还一举发布超过100款新车。

其中小米汽车、鸿蒙智行、ONVO乐道、firefly萤火虫、方程豹、iCAR、捷途纵横、广汽日野、吉利控股集团醇氢科技等都是首次亮相上海车展。

整体而言，今年智能辅助驾驶发展的趋势也非常的明显，一是有更多车型搭载智能辅助驾驶，此前车企所宣传的全民辅助驾驶，将很快实现；

二是智能辅助驾驶技术将向L3/L4无人驾驶发展，包括华为、广汽等在内，已经有不少企业给出了L3时间表。今年将成为L3自动驾驶开启的元年，届时将带给用户更智能、更安全的智能辅助驾驶体验。

01

在新能源智能化赛道，合资品牌在迎头赶上

中汽协数据显示，2025年一季度，新能源汽车产销分别完成318.2万辆和307.5万辆，同比分别增长50.4%和47.1%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的41.2%。

截止2024年底，新能源汽车渗透率突破57%，智能网联汽车市场渗透率已突破20%。预计到2030年将接近80%，高速领航为核心的L2在20万以上新能源车的装配率达65%，成为标配。智能辅助驾驶功能正从选配变成标配。

根据麦肯锡的报告，54%的消费者在购买兴能源汽车时会考虑车型的智能化程度，这一因素在所有购车理由中排名第二，仅次于使用成本。消费者对于智能辅助驾驶的接受度逐步提高。

消费者的偏好，也影响了中国汽车工业加速电动化与智能化进程。这不仅决定了中国汽车行业未来，也将逐步影响国际汽车市场，关乎未来5~10年全球汽车行业的技术发展、商业模式乃至竞争格局。

与往年新能源汽车消费市场的竞争格局不同，今年的电动化和智能化市场上，已经不是自主品牌在唱主角，很多合资品牌已经从非常被动的局面中逐渐反应过来，推出了自己的电动智能产品或技术，而且表现出相当的竞争力。

当然，市场关注度最高的车型，自主品牌依旧占据很大比重，比如已经上市的问界M8，鸿蒙OS 4.0座舱支持多设备互联，ADS 3（参数丨图片）.0智驾系统实现无图城市NOA；增程式动力CLTC综合续航1526km；六座布局+“零重力座椅”。上市1小时大订量就成功突破2万台，让理想压力不小。

蔚来面向大众市场的L90，基于蔚来NT3.0平台，支持换电与900V高压快充。同时新车取消了激光雷达转而采用纯视觉智驾方案，售价或下探至25万元，市场对其期待不小。

小鹏P7+超长续航Max新车全系标配AI鹰眼视觉组合辅助驾驶方案，全车共配备11个摄像头、3个毫米波雷达以及12个超声波雷达，搭载2颗英伟达Orin-X智驾芯片，算力达到508TOPS，支持高速、城区路段的全场景领航辅助驾驶功能。

极氪首款混动车型9X，采用全域800V高压架构+四电机混动系统，融合纯电、插混、增程三者的优势。智能化层面还搭载5激光雷达与双英伟达Thor芯片，算力将达到1400TOPS，支持跨层记忆泊车及城市NOA。

车展前刚刚发布的阿维塔06，搭载HarmonyOS 4.0车机系统、华为乾崑ADS3.0辅助驾驶系统，其中纯电版本CLTC续航达到650km，增程版纯电续航240km。四驱版零百加速在3秒级别。

吉利银河星耀8全系标配“千里浩瀚”高阶智驾系统，高速/高架NOA，顶配版本还带有激光雷达；

比亚迪秦L等多款搭载“天神之眼”驾驶辅助系统的新车型亮相，其中仰望带来了仰望U7、仰望U8、仰望U9三款车型，目前仰望累计销量突破1万台，成为国产百万级汽车品牌销量首次破万的品牌。

广汽带来了昊铂HL、向往S7、长安启源Q07等多款自主品牌车型，其中S9搭载了最新的乾崑智驾ADS 4和鸿蒙座舱HarmonySpace 5，将是今年广汽的重点车型之一。

合资车企中呼声很高的车型也不少，比如东风日产N7，定位纯电中高级家庭轿车，预售价在20万元左右，该车将采用与Momenta合作开发高阶辅助驾驶，支持高速/城市NOA与全场景泊车，将填补日产在主流新能源市场的空白。

一汽奥迪A5L作为首款搭载华为ADS 2.0的奥迪车型，将配备双激光雷达+11摄像头，并支持城区领航。

AUDI品牌首款量产车型AUDI E5 Sportback，搭载了适用于行驶和泊车场景的高级智能驾驶辅助系统，将奥迪车型对驾控体验的卓越追求与全场景数智化体验融合在一起，智启纯电出行全新体验。

上汽大众首款增程式概念车ID.ERA，搭载Momenta高阶智驾系统，该车将填补大众在增程式领域的空白。

金标大众首款全时互联纯电SUV ID. EVO概念车，配备全新的操作系统、UNYX人机界面、全新的智能交互系统，以及全新的高级智能驾驶辅助系统。

宝马新世代驾趣概念车VDX，不仅拥有全新智能电子电气架构，还搭载“驾控超级大脑”。据悉，概念车VDX将搭载四台电机，总功率将达到1300-1700马力之间，而超级大脑则可以让驾驶员更精准地驾驭车辆，从而发挥出车辆的最佳性能。

奔驰携全品牌28款星徽座驾亮相，VAN.EA纯电架构平台前瞻之作Vision V概念车、“史上最智能的梅赛德斯-奔驰”全新纯电长轴距CLA也迎来全球首秀。

在电动化之后，智能化会成为汽车品牌和产品之间差异性的核心影响因素，此次上海车展各车企新车布局正印证着智能化产业趋势加速。

02

供应链向ToC战略转型，将技术优势转化成品牌势能

与往届上海车展不同，今年车展中，汽车科技及供应链企业的规模和数量明显要高许多。有很多头部的供应链企业，其展台的规模和热度，也并不逊色于车企，比如鸿蒙智行、地平线、博世、商汤绝影、科大讯飞、宁德时代、Momenta等等，穿插在各个汽车场馆中，展示汽车科技与关键技术创新产品和发展趋势。

随着智能化技术的创新迭代，很多科技企业成为主机厂生态中的重要一环。比如华为通过智能化技术的创新，成为车企产品差异化和提升口碑的重要因素，吸引赛力斯、上汽、北汽、长安、奇瑞、江淮众多车企加入其智能汽车生态圈，也推动其能驾驶辅助技术得以大规模落地应用。

上海车展前一天，华为携手11家车企，正式发布华为乾崑智驾ADS 4、鸿蒙座舱HarmonySpace 5、乾崑车控XMC等全新解决方案。

去年北京车展前夕，华为车BU发布乾崑智能辅助驾驶ADS 3.0，以及解决方案品牌“乾崑”。一年时间，华为乾崑合作上市车型已经超过了22款，覆盖中高端不同价位车型，以及纯电、增程、混动以及燃油车多种动力形式，包括轿车、SUV、MPV与越野车多种车型形态等，

目前乾崑智能辅助驾驶ADS装机量已突破50万，预计2025年底将达200万。今年还将有数十款搭载乾崑智能辅助驾驶ADS的新车陆续上市。

同时，随着辅助驾驶渗透率提升，相关零部件比如芯片、激光雷达、摄像头、域控制器等，也迎来出货量和技术的双重爆发。

同样是车展前，地平线发布了地平线最强智驾芯片征程6P，以及全新的城区辅助驾驶系统HSD。奇瑞今年9月即将发布的星途品牌新车型将全球首发搭载地平线征程6P和HSD。

去年北京车展前夕，地平线发布了征程6系列以及全场景智能驾驶解决方案。截至今年一季度，地平线征程家族累计出货量已达800万颗，累计获得200+量产上市车型采用，累计量产定点车型超过310个，2025年交付量有望突破1000万颗。

黑芝麻智能也在现场展示了华山系列自动驾驶芯片平台A1000车规级高性能自动驾驶芯片、A2000全场景通识芯片，以及武当C1200家族智能汽车跨域计算芯片等。

英特尔发布第二代英特尔AI增强软件定义汽车（SDV）SoC，并披露全新合作伙伴关系。第二代英特尔AI增强SDV SoC率先在汽车行业推出基于芯粒架构的设计，进一步扩展了英特尔在智能座舱领域的创新产品组合。同时，英特尔还宣布与黑芝麻智能、面壁智能等公司建立合作关系，加速建设智能汽车生态。

激光雷达领域的头部企业同样也有不小的动静。车展前，禾赛和速腾聚创在同一天举办发布会，其中禾赛发布了面向L2到L4的激光雷达感知方案「千厘眼」，以及新一代车规级激光雷达产品ETX车规级超远距激光雷达、AT1440车规级超高清激光雷达和FTX车规级纯固态补盲激光雷达。

速腾聚创也发布了192线车载高性能数字化激光雷达EMX。EMX已获得多家整车厂定点合作，将于年内量产上车。

目前，激光雷达搭载已经下探至10万元车型，价格则降至千元水平，比如售价12.98万的零跑B10，搭载高通 8650 智驾芯片与高性能激光雷达。其订单中超过 70%为带有激光雷达的智驾版。

售价11万起的广汽丰田铂智 3X 同样配备了包含激光雷达的传感器矩阵。长安则计划于今年8 月率先在10万元级别车型上搭载激光雷达，支持 135km/h 的AEB 避撞功能。

车展前宁德时代发布了三款新产品：第二代神行超充电池、钠新电池，以及骁遥双核电池。其中骁遥双核电池开创了跨化学体系的全新设计，打破单一路线的技术边界，满足用户的定制化需求；第二代神行超充电池凭借峰值12C充电倍率，再次刷新全球超充纪录。

不难看出，伴随整个汽车产业电气化、智能化的深化，以及整个产业合作模式的创新和升级，不同赛道的头部供应链企业都纷纷走到台前，从ToB全面向ToC战略转型，将技术优势转化成品牌势能，并开始打造自己的品牌，其中很多已经像博世、大陆一样走到了世界前列，还有不少正在赶来的路上。

车云小结

相比去年的北京车展，今年上海车展，能够体会到中国品牌在国内竞争压力之下，对海外布局的速度明显在加快。虽然全球关税战和贸易战持续升级，政策环境动荡多变，各国政策的不确定性加剧，但中国与欧洲之间却有了更大的转机，让很多中国车企将重点放在了欧洲市场。

比如上汽集团将欧英市场作为上汽全球化战略基盘，已建有欧洲设计中心，正在筹建欧洲工程中心，以及探索欧洲本土化方案。

而无论是德系、美系还是日系的跨国品牌，几乎也都表达了在中国、为中国，坚持深耕中国市场的决心。

当然，中国车企在本土和全球市场都取得了很大的成就，有了与全球优秀车企同台竞技的底气。比如曾经只能在车展屈居一隅的比亚迪，如今在一个场馆中，与丰田这位全球汽车巨头并立的时候，就能看到中国汽车其实已经走了很远。

但总体而言，中国车企需要向全球头部车企学习的地方还有很多。一方面是要建设本土化生产基地和供应链系统，完善区域供应链体系；另一方面也要探索更多商业模式，包括国际技术、品牌和资本合作模式，更好地实现全球资源的高效配置，这样才能真正让我们的汽车产业走向全球化。