财经早餐：万达高级副总裁刘海波被带走调查，穆迪下调10家美国银行评级

【宏观要闻】

医疗反腐高压空前！多地开展强力行动300万药代人心惶惶

全国医疗反腐行动还在加速推进，近期已经有北京、福建、海南、山西等多地卫健委公布举报电话，推进医药领域腐败问题集中整治工作。多地医疗机构已经迅速开启自查自纠，多地卫健部门也公布了举报电话。

外围突传重大利空！欧洲银行股暴跌，人民币重挫500点！

消息面上，意大利内阁批准对银行征收额外的税成为股市下跌主要原因。此外，评级机构穆迪下调美国多家银行评级，银行业风险再次引发投资者关注。美股开盘下跌，截至发稿，纳指跌超1%，标普500指数跌0.84%，道指跌0.85%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大至4%。汇率方面，离岸人民币兑美元日内跌近500点，现报7.25，跌幅0.66%。

“黑天鹅”再现？穆迪下调10家美国银行评级，更多知名银行列入降级观察名单

穆迪警告称，高利率和缩表之下的存款流失、明年初美国潜在经济衰退、银行盈利挤压和商业地产陷入困境，都令中小型银行的资产风险恶化，地区银行春季危机时面临的挑战仍存。银行股指一度跌4%，进一步远离3月8日危机以来的高位水平。

大动作不断！央企资产整合紧锣密鼓 国企重组释放重要信号

中直股份、中船科技、中航电测……进入下半年，多家中央企业披露并购重组计划或进展。同时，江苏、北京、甘肃等地国资动作不断。

A股内生动能增强 逾800家公司上半年净利增超50%

上市公司高质量发展，是活跃资本市场的基础。据记者统计，按照半年报、业绩快报、业绩预告净利润中值计算，有超过800家公司上半年净利润同比增长超50%，占已发布信息公司数量的近四成。上市公司业绩表现良好，表明各项稳增长政策充分发挥了效能，A股内生动能得到增强。

【行业公司】

六部门联合印发！国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南来了

生成式AI添利器！英伟达推出超级芯片GH200 Grace，内存增3.5倍、带宽增三倍

暑期游高峰迎来第二波 上市旅企开启“夜间不打烊”模式

碧桂园两笔美元债利息未付、遭佛山催缴土地款？知情人士回应

8月8日，碧桂园（HK02007，股价1.13港元，市值312.31亿港元）有两笔美元债票息应于8月7日支付但仍未支付。对此，接近碧桂园方面的人士表示，受近期销售额与再融资环境持续恶化，叠加各类资金监管的影响，公司账面可动用资金持续减少，出现了阶段性流动压力。公司高度重视债务风险化解，公司目前仍在积极优化资金安排，努力保障债权人的合法权益。

王健林带领万达商管“孤注一掷”，这次能否再有好运气？

8月8日，多方消息显示，万达集团高级副总裁刘海波已被公安机关带走，被带走原因不详，但多方猜测或与集团反腐有关且数额巨大。刘海波于2010年加入万达集团，在至今的13载中，从万达发展部华南区总经理一直走到集团首席副总裁之职。大同日报消息显示，8月1日刘海波还与王健林一起在大同参加工作会议。一直以来，王健林都奉行从严治理之道，集团反腐力度之大广为人知。2020年12月，万达商管副总裁、丙晟科技总裁朱战备涉嫌贪腐，被上海警方带走调查，随后万达集团内部通报并将其除名。

【股市回顾】

A股：昨日三大股指全线下跌，沪指收盘跌破半年线。截至收盘，沪指跌0.25%，报3260.62点，深成指跌0.42%，报11098.45点，创业板指跌0.53%，报2228.91点。沪深两市合计成交额7988.95亿元。行业板块方面，中药、贵金属、医药商业、文化传媒、化学制药等涨幅靠前，证券、船舶制造、汽车整车、房地产服务、房地产开发等跌幅居前。题材方面，氟化工、独家药品、影视概念、创新药等较受追捧。

港股：8月8日，头部房企再现危机，港股午后跌幅进一步加大，恒生科技指数一度大跌3%，最终收跌2.78%，恒指、国指分别下跌1.81%和2.18%，恒指跌超350点。盘面上，大型科技股全部下挫大市承压明显，碧桂园未如期支付债券息，内房股与物管股午后大跌，碧桂园重挫超14%，碧桂园服务跌近10%；近期活跃的汽车股集体低迷，教育股、锂电池股、军工股、手游股、苹果概念股、大金融股等纷纷下跌。反之，避险情绪升温，黄金股逆势上涨，昨日大跌的医药股部分反弹，三桶油继续昨日上涨行情，中国石油逆势收涨1.6%。

美股：美股三大指数集体收跌，纳指跌0.79%，道指跌0.45%，标普500指数跌0.42%。大型科技股多数下跌，亚马逊、脸书、微软跌超1%，奈飞、谷歌、特斯拉小幅下跌；苹果小幅上涨。诺和诺德涨超17%，公司在官网宣布，其备受关注的III期试验“SELECT”的积极结果超出了预期。礼来涨近15%，市值超越强生重新成为全球市值最高的制药上市公司。

欧股：以银行业为主的意大利富时MIB指数跌2%领跌欧股，“暴利税”本身也引起了人们对欧洲各国金融机构的关注，欧股受挫。意大利将对银行“额外利润”征税，这一意外举动连累欧股走低，银行股领跌。8月8日周二，欧股开盘走低，随后跌幅扩大，以银行业为主的意大利富时MIB指数跌2%领跌欧股，触及一个月来的最低水平。欧洲斯托克50指数、德国DAX指数跌近1%，法国CAC 40指数跌近1%，英国富时100指数跌0.5%。

【公告速递】

中国电信：上半年净利201.53亿元 同比增10.2%

工业富联上半年营收2067.8亿元 扣非净利润同比增长18.3%

理想汽车：第二季度营收286.5亿元 同比增长228.1%

上海凯宝：上半年净利1.35亿元 同比增63.44%

佐力药业：上半年净利润同比增长46.54%

百合股份：上半年净利9746.38万元 同比增36%

新余国科：上半年净利润同比增长28.8%

国药一致业绩快报：上半年净利润同比增长23.14%

维力医疗：上半年净利同比增11.86%；拟对苏州维力医疗科创园项目追加投资3亿元

环旭电子：7月合并营业收入为50.36亿元 同比减少10.76%

上纬新材：上半年净利3200.44万元 同比减少12.34%

南凌科技：上半年净利润同比下降46.47%

安达智能：上半年净利3087.08万元 同比降49.39%

中青宝：上半年净利润同比减少50.06%

*ST博天：上半年净利2150.55万元 同比扭亏

西昌电力：上半年净利亏损6905.92万元 预计第三季度将继续受网内电站来水偏枯的影响

长安汽车：自主品牌新能源7月销量3.95万辆，同比增加68.89%

东风汽车：7月汽车销量约1.36万辆 新能源汽车销量3249辆

江淮汽车：7月纯电动乘用车销量2.01万辆 同比上涨16.67%

安凯客车：7月客车合计销售345辆

新天绿能：7月完成发电量101.72万兆瓦时 同比增加47.68%

圣农发展：7月实现销售收入16.34亿元 同比下降1.63%

仙坛股份：7月实现鸡肉产品销售收入约5.3亿元 同比增长14.78%

金新农：7月生猪销售收入合计9299.49万元

克明食品：控股子公司兴疆牧歌7月销售生猪4.18万头 环比增长61.58%

西部牧业：7月自产生鲜乳3256.17吨 同比增长8.19%

【增减持、回购】

今飞凯达：股东拟减持不超3.0029%公司股份

今飞凯达（002863）8月8日晚间公告，持股3.0029%的股东君润投资拟减持不超3.0029%公司股份。

首都在线：控股股东、实控人拟减持公司不超3%股份

首都在线（300846）8月8日晚间公告，公司持股25.92%的控股股东、实际控制人、董事长、总经理曲宁计划减持公司股份不超过1400.47万股（占公司总股本比例3%）。

中微半导：部分董监高拟集中竞价减持公司合计不超2.02%股份

中微半导（688380）8月8日晚间公告，持股4.05%的股东、董事罗勇以及持股4.05%的股东、监事蒋智勇拟各自通过集中竞价方式减持股份不超过405万股，即不超过公司总股本的1.01%。

沈阳机床：股东拟减持不超2%公司股份

沈阳机床（000410）8月8日晚间公告，持股6.06%的股东中国建设银行股份有限公司辽宁省分行拟减持不超2%公司股份。

太平鸟：股东拟减持公司不超2%股份

太平鸟（603877）8月8日晚间公告，公司持股9.38%的股东陈红朝拟自本公告披露之日起的15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持合计不超过947.85万股公司股份，占公司总股本的2%。

锦和商管：控股股东一致行动人拟减持公司不超2%股份

锦和商管（603682）8月8日晚间公告，公司持股4%的锦友投资拟拟通过集中竞价的方式减持不超过945万股公司股份，占公司总股本的2%。锦友投资的执行事务合伙人郁志宏为公司董事长兼总经理及实控人郁敏珺的父亲。锦友投资与公司控股股东锦和投资为一致行动人。

金钼股份：控股股东拟减持公司不超1.03%股份

金钼股份（601958）8月8日晚间公告，控股股东金钼集团计划通过集中竞价方式减持其所持有的不超过公司总股本1.03%的股份。

药明康德：股东拟减持公司不超1%股份

药明康德（603259）8月8日晚间公告，公司持股5.36%的股东Summer Bloom Investments （I） Pte． Ltd．因基金投资正常退出，计划通过集中竞价和/或大宗交易方式减持公司合计不超过2968.45万股，即合计不超过公司总股本的1%。

【再融资】

天音控股：拟定增募资不超过25亿元

天音控股（000829）8月8日晚间公告，拟定增募资不超过25亿元，用于天音海内外营销网络建设项目、天音数字化平台建设项目、天音彩票研发与产业化项目、天音新能源汽车销售服务平台建设项目、天音总部运营管理中心建设项目、天音易修哥连锁经营项目、补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行中，控股股东深投控拟以现金认购，原则上不超过4.76亿元（含本数）。

新泉股份：拟发行可转债募资不超11.6亿元

新泉股份（603179）8月8日晚间公告，拟发行可转债募资不超11.6亿元，扣除发行费用后，本次向不特定对象发行可转换债券募集资金将用于“上海智能制造基地升级扩建项目（一期）”、“汽车饰件智能制造合肥基地建设项目”及补充流动资金。

中航沈飞：筹划向特定对象发行A股股票

中航沈飞（600760）8月8日晚间公告，公司正在筹划向特定对象发行A股股票，本次向特定对象发行A股股票募集资金拟用于公司能力建设及日常经营。本次向特定对象拟发行的A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

【股权变动】

茶花股份：实控人之一拟通过协议转让方式减持公司不超5%股份

茶花股份（603615）8月8日晚间公告，公司实控人之一、董事陈冠宇计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内，通过协议转让方式减持公司股份不超过1209.1万股，即不超过公司总股本的5%。

华谊集团：上海华谊拟将所持5%公司股份无偿划转至上海国投公司

华谊集团（600623）8月8日晚间公告，公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（简称“上海华谊”）拟将其持有的华谊集团1.074亿股A股股份（约占华谊集团总股本的5%）无偿划转至上海国有资本投资有限公司（简称“上海国投公司”）。本次无偿划转完成后，上海华谊将直接持有7.88亿股A股股份（约占公司总股本的36.99%），仍为公司控股股东；上海国投公司将持有1.07亿股A股股份（约占公司总股本的5%）。本次股份无偿划转的实施不会导致华谊集团控股股东和实际控制人发生变化，华谊集团的控股股东仍为上海华谊，实际控制人仍为上海市国有资产监督管理委员会。

兴森科技：兴森香港出售其持有的FASTPRINT TECHNOLOGY（U.S．） LLC 100%股权

兴森科技（002436）8月8日晚间公告，兴森香港拟向Technoprobe S.p.A．出售其持有的FASTPRINT TECHNOLOGY（U.S．） LLC 100%股权，本次交易的基础价格为5000万美元，扣除约定费用后为4725.88万美元。标的公司主要从事半导体测试板的设计、生产、贴装及销售。公司广州基地已建成半导体测试板产线，目前处于产能爬坡阶段，本次交易不会影响公司半导体测试板业务的布局，预计为公司带来约2000万美元的投资收益。

建发股份：控股子公司拟出售建信小贷股权

建发股份（600153）8月8日晚间公告，控股子公司建发房产、利柏商务拟将各自持有的广州建信小额贷款有限公司（简称“建信小贷”）42%、34%的股权，分别按照1.28亿元、1.04亿元转让给公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）。本次转让完成后，建发股份及其下属子公司均不再持有建信小贷的股权。

威创股份：转让公司全资子公司股权

威创股份（002308）8月8日晚间公告，公司拟将其持有的北京红缨时代教育科技有限公司、北京金色摇篮教育科技有限公司两家全资子公司100%的股权转让给江苏宝力重工科技有限公司，交易价格为2.33亿元。

【重大投资】

银禧科技：子公司拟投建苏州银禧科创产业园项目

银禧科技（300221）8月8日晚间公告，子公司苏州银禧科技在第二期建设规划的基础上将围绕新一代信息技术、机器人与智能制造主导产业，全面打造现代产业园区，并根据存量工业用地更新改造相关政策，更新打造“苏州银禧科创产业园项目”。存量更新项目的总建筑面积约为27万平方米，项目预计总投资达11亿元。

四川金顶：全资子公司拟投资3.58亿元新建年产120万吨绿色环保新材料项目

四川金顶（600678）8月8日晚间公告，公司根据目前市场形势，通过对国内及周边市场的考察调研，拟对现有产品进行升级，计划由原有的氧化钙生产基地转型升级为绿色环保新材料生产基地，对氧化钙产品进行深加工，生产高品质超细氧化钙粉及高比表氢氧化钙粉。同时，终止公司原计划建设的年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目。由公司下属全资子公司四川顺采兴蜀钙业有限公司投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目，项目估算总投资3.58亿元。

上海新阳：拟1亿元对外投资创业投资基金

上海新阳（300236）8月8日晚间公告，拟以自有资金参与湖北国芯作为基金管理人（专业投资机构）受托管理的产业基金，基金名称为长存产业投资基金合伙企业（有限合伙），长存产业基金初始募集规模20.43亿元，基金管理人为湖北国芯。公司认缴1亿元作为有限合伙人。截至本公告日，公司尚未实缴出资。该基金聚焦存储产业链上下游的优质股权投资项目。

万顺新材：深圳宇锵与鹏辉能源共同投资设立控股子公司

万顺新材（300057）8月8日晚间公告，全资子公司中基新能源下属控股子公司深圳宇锵拟使用自有资金3000万元与鹏辉能源共同投资设立控股子公司，主要从事涂碳铝箔等产品的加工和销售。该合资公司注册资本5000万元，深圳宇锵出资比例为60%。

农产品：拟投资西南海吉星智慧产业园项目

农产品（000061）8月8日晚间公告，拟投资“西南海吉星智慧产业园项目”并出资成立西南海吉星智慧产业园管理有限公司。公司将以自有资金出资，全资或控股，持股比例不低于51%。

【中标合同】

阿特斯：全资下属公司与某海外客户签订美国市场光伏组件长单销售合同 销售规模合计约7GW

阿特斯（688472）8月8日晚间公告，公司全资下属公司Canadian Solar （USA） Inc．与某海外客户签订美国市场光伏组件长单销售合同，销售规模合计约7GW，客户对其中3GW有选择执行权，需要提前2年确认。

林州重机：签署5.05亿元设备销售合同

林州重机（002535）8月8日晚间公告，公司近日与陕西煤业物资榆通有限责任公司签署了《小保当矿一号矿132202工作面液压支架设备采购合同》，合同总价金额约5.05亿元。

奥特维：控股子公司签订2.9亿元采购合同

奥特维（688516）8月8日晚间公告，公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司（简称“松瓷机电”）近日与新疆中部合盛硅业有限公司签订采购合同，松瓷机电向新疆中部合盛硅业有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约2.9亿元（含税）。

科林电气：子公司中标2.13亿元南方电网项目

科林电气（603050）8月8日晚间公告，公司全资子公司石家庄科林电气设备有限公司在“南方电网公司2023年配网设备第一批框架招标项目”的招标活动中中标云南省、广东省、贵州省和海南省4个省份的7个品类（10KV油浸式变压器（非晶合金型除外）、10KV预装式变电站（欧式、紧凑式）、10KV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜、10KV柱上真空断路器自动化成套设备、10KVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、10KV户外开关箱配套SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜、10KV户外开关箱配套常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（标准1型））的标包，合计中标总金额为2.13亿元（含税）。

北京科锐：中标南方电网约9393.3万元项目

北京科锐（002350）8月8日晚间公告，中标南方电网公司2023年配网设备第一批框架招标项目，本次公司预估中标金额合计约为9393.3万元，占公司2022年经审计营业收入的4.32%。

中能电气：中标南方电网8582万元项目

中能电气（300062）8月8日晚间公告，中标南方电网公司2023年配网设备第一批框架招标项目，公司本次中标金额约为8582.27万元。

高铁电气：控股子公司中标7954.49万元项目

高铁电气（688285）8月8日晚间公告，公控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（简称“保德利”）于近日收到“新建西安至延安铁路接触网关键零部件（包含腕臂底座、腕臂装置、定位装置）中标通知书”，中标金额为7954.49万元（含税）。

侨银股份：中标约6746万元垃圾收运处理项目

侨银股份（002973）8月8日晚间公告，中标郁南县城乡生活垃圾收运处理项目，中标（成交）金额约6746万元/三年。

【其他】

多氟多：是否被确定为新华联控股最终的重整投资人存在重大不确定性

多氟多（002407）8月8日晚间发布澄清公告，公司与中国东方资产管理股份有限公司联合报名参与新华联控股、新华联矿业有限公司破产重整投资人的招募和遴选。本次投资人招募以公开招募遴选的方式进行，公司是否能被确定为最终的重整投资人存在重大不确定性。因公司参与破产重整投资人的招募和遴选条件，未达到公司审议和信息披露的标准，故在媒体报道该事件后，公司第一时间进行澄清。

恒银科技：主营业务不涉及AI业务 数字货币的研发未形成任何直接收入

恒银科技（603106）8月8日晚间披露股票交易风险提示公告称，恒银科技AI管理平台是为客户提供互动交流、业务办理、问题咨询、服务导览等多种服务的技术能力平台，未形成直接收入。且公司主营业务不涉及AI业务，数字货币的研发也未形成任何直接收入。

康希诺：与阿斯利康签署框架协议

康希诺（688185）8月8日晚间公告，公司与AstraZeneca AB（简称“阿斯利康”）签署了《产品供应合作框架协议》，公司将向阿斯利康提供合同开发和生产服务以支持其mRNA疫苗项目，生产和供应特定产品，并提供相关特定服务。

通润装备：与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》

通润装备（002150）8月8日晚间公告，拟与正泰集团财务有限公司签订《金融服务协议》，就授信服务、存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等业务达成协议。

天富能源：基本热费价格由20.5元/平方米调整至22元/平方米

天富能源（600509）8月8日晚间公告，近日公司收到新疆生产建设兵团第八师发展和改革委员会文件《关于调整师市供热价格的通知》（师市发改价〔2023〕18号），为了提升师市供热保障能力，促进供热产业健康发展，根据供热企业申请，按照国家发展改革委相关规定，结合供热企业成本监审报告和价格听证情况，决定调整供热销售价格，基本热费价格由20.5元/平方米调整至22元/平方米，按照现行建筑面积（房产证面积）收取，收费标准于2023年/2024年采暖期执行。本次供热价格的调整，预计将增加公司2023年不含税收入约1462.32万元左右。

贵州燃气：董事长洪鸣因公司股东权益变动原因辞职

贵州燃气（600903）8月8日晚间公告，因公司股东权益变动原因，公司董事长洪鸣申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会各专门委员会有关职务。辞职生效后，洪鸣将不再担任公司任何职务。

亨迪药业：硫酸阿托品获化学原料药上市申请批准通知书

亨迪药业（301211）8月8日晚间公告，近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于硫酸阿托品的《化学原料药上市申请批准通知书》，硫酸阿托品可用于胃与十二指肠溃疡、胃肠道、肾、胆绞痛，散瞳检查及验光，角膜炎、虹膜睫头体炎和麻醉前给药等。

悦康药业：注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠通过仿制药一致性评价

悦康药业（688658）8月8日晚间公告，公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠（规格：1.0g）的药品补充申请批准通知书，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

华润双鹤：子公司药品注射用兰索拉唑通过仿制药质量和疗效一致性评价

华润双鹤（600062）8月8日晚间公告，近日公司全资子公司海南双鹤收到了国家药品监督管理局颁发的注射用兰索拉唑的药品补充申请批准通知书，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

华仁药业：子公司取得医疗器械注册证

华仁药业（300110）8月8日晚间公告，全资子公司青岛华仁医疗用品有限公司收到山东省药品监督管理局核准签发的“一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器”的《医疗器械注册证》。该产品适用范围：用于单孔腹腔镜手术用腔镜、钳、剪等器械进出切口的密封操作通道。

舒泰神：STSA-1201皮下注射液Ia期临床试验完成首例受试者给药

舒泰神（300204）8月8日晚间公告，公司于7月收到了国家药品监督管理局签发的STSA-1201皮下注射液用于治疗哮喘适应症的《药物临床试验批准通知书》，同意本品开展用于哮喘的临床试验。近日，STSA-1201皮下注射液在首都医科大学附属北京世纪坛医院完成了针对哮喘适应症Ia期临床试验的首例受试者给药。

【新股动态】

今日3只新股上市：科创板碧兴物联，创业板盟固利、威力传动

碧兴物联发行总数1963万股，网上发行678万股，IPO发行价36.12元/股，发行市盈率52.85倍，公司主营智慧环境监测、公共安全大数据。盟固利发行总数5800万股，网上发行2262万股，IPO发行价5.32元/股，发行市盈率29.02倍，公司主营锂电池正极材料的研发、生产和销售。威力传动发行总数1810万股，网上发行878万股，发行价35.41元/股，发行市盈率49.06倍，公司主营风电专用减速器研发、生产和销售。