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三大股指低开 电子商务、光伏、风电题材走强

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网易财经12月20日讯 沪指开盘跌0.16%,报3364.48点,深成指跌0.17%,报10631.44点,创业板指跌0.19%,报2209.38点,科创50指数跌0.3%,报990.06点。

脑机接口、光芯片、首发经济、车路云、消费电子概念股走弱;电子商务、光伏、风电题材走强。沪深两市合计成交额135.37亿元,全市场超2700股下跌。

要闻盘点:

1、字节跳动:市场出现炒作“豆包概念股”现象 投资者勿轻信市场传言

据报道,美国政府针对中国路由器制造商TP-Link发起了国家安全方面的调查。外交部发言人林剑对此表示,中方将采取坚决措施,坚定维护中国企业的正当合法权益。商务部新闻发言人何咏前表示,中方一贯反对美方打着国家安全的幌子打压中国企业。美方的有关调查应客观理性,而不是无中生有,搞有罪推定。

2、商务部:加快出台推进首发经济的政策文件

商务部新闻发言人何咏前12月19日在商务部例行新闻发布会上表示,商务部将落实好促进服务消费高质量发展的政策文件,不断丰富服务消费供给,创新多元化消费场景。培育壮大新型消费,加快出台推进首发经济的政策文件,发展冰雪经济、银发经济,促进数字消费、绿色消费、健康消费。

3、光伏行业协会“四连问”质疑央企项目低价中标结果

“项目是否严格落实中央经济工作会议要求?是否依招投标法相关规定排除最低价投标?是否按国资委、发改委相关要求选择全生命周期性价比最优?是否是形式主义?”12月18日晚间,中国光伏行业协会发文,以颇为罕见的严厉措辞对国家能源集团下属企业一光伏组件项目招投标发出一连串质问。原因是在该协会连续两个月公示组件最低成本价的背景下,该项目招标单位仍选择了报价低于“底价红线”的企业作为中标候选人。

4、字节跳动:市场出现炒作“豆包概念股”现象 投资者勿轻信市场传言

12月19日晚,字节跳动发布风险提示称,近期,资本市场出现炒作“豆包概念股”现象,流传着众多夸大其词甚至是虚构的内容,涉及字节跳动资本开支、数据中心花费、AI硬件、应用合作等多方面。请投资者切勿轻信市场传言,以免遭受不必要的投资损失。

5、微信小店灰测“送礼”

微信团队公告称,微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试。根据公告,目前除珠宝、教育培训这两大类目的商品外,其他类目的微信小店,只要原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。赠送方每次只能给一位朋友赠送一件商品,赠送后不支持转赠给其他朋友。而且一旦送出礼物后,不论朋友是否收下礼物,赠送方在24小时内都无法主动取消赠送或取消订单。若朋友超过24小时未收下礼物,订单将自动取消并退款给赠送方。

6、《金融产品网络营销管理办法》或发布 涉及贷款、理财、支付等领域

《金融产品网络营销管理办法》有望近期发布,涉及存款、贷款、资管产品、保险、支付等多种金融产品的网络营销活动。此前2022年1月,《金融产品网络营销管理办法(征求意见稿)》发布,拟对金融产品网络营销行为进行全面规范。本次《办法》正式发布,内容包括多项金融产品的展示规范,比如,网络营销内容涉及产品名称、利率费率、获利模式、费用构成等关键信息与合同条款保持一致;资管产品不得依据业绩比较基准高低排序展示;非银支付机构不得将贷款、资管产品列入支付选项等。

机构观点:

光大证券:指数有望逐步筑底反弹,方向IP经济概念

短期来看,在隔夜美股大跌的背景下,中证全指两连阳,继续释放企稳修复的信号;同时,题材炒作的氛围较高,市场人气和信心正在修复。接下来,指数有望逐步筑底反弹,题材炒作有望延续。

方向:IP经济概念。近期,“谷子经济”崛起,带动新消费热潮,以“谷子经济”为代表的IP经济的发展潜力巨大。短期来看,2024全球文化IP产业发展大会将于12月20日至22日在上海召开,或将刺激相关概念的炒作。

中信建投:短期反复震荡或仍是主基调,结构性机会值得把握

目前来看,国务院国资委将推动国有企业持续深化合规管理,上海优化市属国企分类监管,系列举措持续推动国企改革纵深发展,优化结构布局,突出科技创新,提高核心竞争力。这也进一步助力新质生产力发展,新质生产力作为今年市场主线之一,叠加国企改革发展机遇,相关板块投资机会有望持续演绎,值得重点关注。此外,商务部鼓励创新多元化消费场景,培育壮大新型消费,能否再度刺激首发经济等大消费概念板块崛起值得观察。

整体而言,尽管市场仍然存在一定分歧,但年底两大重要会议政策基调符合市场预期,展望后市,国内流动性环境有望延续宽松,A股中期震荡向上的趋势并未改变。短期来看,接近年尾,基金排位赛引发机构调仓换股频率加大,险资布局重要窗口临近,活跃资金年末交投意愿趋弱,因此阶段性仍需适当防范个股波动加剧以及外部风险对预期的扰动,短期反复震荡或仍是主基调,但结构性机会值得把握。

华泰证券:豆包模型及相应AI应用正快速渗透,AI赋能B/C端时代有望加速到来

华泰证券提出,豆包大模型家族全新升级,新发视觉理解模型成为最大亮点。12月18日火山引擎举办FORCE原动力大会,升级了豆包家族系列大模型,包括:新发布视觉理解模型和3D生成模型,升级豆包通用模型pro(对标GPT-4o)、视频生成模型(动态海报)、音乐模型(生成3分钟作品,复杂音乐创作)、文生图模型(一键P图/海报)。其中,视觉理解模型成为最大亮点,可同时输入文本和图像的相关问题,模型能综合理解并给出准确回答。豆包大模型的日均tokens调用量最新已超4万亿,较5月发布时增长超33倍。

华泰证券认为,豆包模型及相应AI应用正快速渗透,AI赋能B/C端时代有望加速到来。

中信证券:豆包生态加速繁荣,看好国产AI产业链

中信证券指出,豆包大模型家族通用文本、视觉理解、音乐生成、文生图等模型能力升级,在模型丰富度和核心能力上全面对标OpenAI。模型流量自发布以来增长33倍,日均调用Token达到4万亿,商业落地持续加速。

中信证券看好2025年在豆包等优质国产模型的引领下,以Agent模式为代表的AI应用在各领域加速落地,同步带动数倍算力需求,建议关注AI产业链相关投资机遇。

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