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网易财经7月29日讯 市场早盘探底回升后，再度震荡回落。沪深两市半日成交额1.48万亿，较上个交易日放量1516亿。盘面上热点较为杂乱，全市场超3400只个股上涨。
从板块来看，大消费板块逆势走强，食品饮料方向领涨，一鸣食品2连板，均瑶健康、良品铺子、欢乐家、李子园涨停。零售概念表现活跃，东百集团2连板，国光连锁、国芳集团涨停。端侧AI概念异动拉升，博通集成、国光电器直线涨停。电网设备板块震荡回升，三变科技、海兴电力涨停。固态电池概念走强，金龙羽、领湃科技涨停。下跌方面，存储芯片概念再度走弱，兆易创新跌停。脑机接口概念盘中震荡调整，三博脑科、倍益康双双跌超10%。
截至上午收盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.43%，创业板指跌0.47%。
摩根士丹利基金指出，未来一周海外微软等企业财报将集中披露，市场对于行业基本面的担忧情绪有望逐步消化。从回调幅度来看，存储涨价相关环节自高点回调幅度达约50%，光模块整体回调幅度约30%；参照历史行情，若未进入大级别熊市，如此幅度的回调后板块具备反弹基础。
广发基金认为，中期看AI产业趋势未改，政策层面维稳信号延续，科技主线预计将从“估值加预期”转向“业绩加兑现”，板块内部可能由拥挤的β交易切换至α导向的龙头与细分赛道。结构上，存储产业链、光模块、光纤光缆、国产算力等超跌且盈利持续上修的方向值得关注，低估的大金融板块亦具配置价值。
中原证券研报指出，本周末将召开重要会议，市场预期会议可能围绕扩内需、新质生产力等方向部署，有望重新凝聚市场信心。宏观政策的逆周期调节或在三季度迎来加码。综合机构观点来看，市场短期或仍以震荡消化为主，后续仍需关注宏观政策、海外流动性变化以及科技龙头财报等因素对风险偏好的影响。
